Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → CRM → Leadmanagement → Extras → Lead erstellen

Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Honorarnoten aufbereiten → z. B. Aufbereitungsmodus "Rechnungsempfänger" → Funktion F8 im Feld "Rechnungsempfänger"

Im Fenster "Personen zuordnen" können Sie mehrere Personen auswählen, für die der Lead erstellt werden soll.

Im Fenster "Kunden zuordnen" können Sie über den Aufruf in der LEA entscheiden, welche Kunden als Rechnungsempfänger übernommen werden und somit für die Honorarnotenaufbereitung berücksichtigt werden sollen

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Kunden und Lieferanten

Im linken Teil des Fensters werden alle Kunden und Lieferanten aufgelistet. Es werden dabei standardmäßig alle aktiven Personen angezeigt.

Über die Pfeile können Sie einzelne Personen hinzufügen

bzw. entfernen

. Mit den Doppelpfeilen können Sie alle im linken Bereich angezeigten Personen hinzufügen

bzw. entfernen

Oberhalb der Auflistung der Personen finden Sie die Information, ob zurzeit aktive, inaktive oder aktive und inaktive Leads angezeigt werden:

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Checklisten

Checkliste öffnen	Mit dieser Funktion können Sie der selektierten Frist eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.
Checklistenfortschritt	Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.
Checkliste entfernen	Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine zugeordnete Checkliste einer Frist zu löschen.
Checkliste Übersicht	Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checkliste n.

Funktionen

Kunden

In diesem Bereich werden alle Kunden aufgelistet. Es werden dabei standardmäßig alle aktiven Kunden angezeigt.

Bei aktivem LEA Parameter Interessenten zulassen werden auch alle aktiven Interessenten angezeigt und die Funktionen können somit auch für Interessenten ausgeführt werden.

Über die Pfeile können Sie einzelne Kunden hinzufügen

bzw. entfernen

. Mit den Doppelpfeilen können Sie alle angezeigten Kunden hinzufügen

bzw. entfernen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:


Gruppe hinzufügen	Mit der Funktion "Gruppe hinzufügen" können Sie eine bestehende Kundengruppe auswählen und somit alle Kunden dieser Kundengruppe dem Bereich Ausgewählte Personen zuweisen.

Kundenkonzern hinzufügen

Mit der Funktion "Kundenkonzern hinzufügen" können Sie einen Kundenkonzern auswählen und somit alle Kunden eines Kundenkonzerns dem Bereich Ausgewählte Personen zuweisen.

Checklisten

Checkliste öffnen	Mit dieser Funktion können Sie der selektierten Frist eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.
Checklistenfortschritt	Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.
Checkliste entfernen	Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine zugeordnete Checkliste einer Frist zu löschen.
Checkliste Übersicht	Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checkliste n.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur aktive Kunden angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur inaktive Kunden angezeigt.
Alle anzeigen	Es werden sowohl aktive als auch inaktive Kunden in der Liste angezeigt.

Diverse Personen

Der zweite Reiter, der im linken Bereich des Fensters zur Verfügung steht, listet die Diversen Personen für eine Zuordnung auf.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Checklisten

Checkliste öffnen	Mit dieser Funktion können Sie der selektierten Frist eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.
Checklistenfortschritt	Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.
Checkliste entfernen	Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine zugeordnete Checkliste einer Frist zu löschen.
Checkliste Übersicht	Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checkliste n.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt.
Alle anzeigen	Es werden sowohl aktive als auch inaktive Personen in der Liste angezeigt.

Ausgewählte Personen

Die Liste im rechten Teil des Fensters gibt Ihnen einen Überblick über die bereits zugeordneten Personen.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Checklisten

Checkliste öffnen	Mit dieser Funktion können Sie der selektierten Frist eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.
Checklistenfortschritt	Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.
Checkliste entfernen	Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine zugeordnete Checkliste einer Frist zu löschen.
Checkliste Übersicht	Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checkliste n.

Funktionen

Siehe auch:

Leadmanagement

Leadmanagement (Thema)

Honorarnoten aufbereiten