Leistungsvorlagen
Grundlegende Informationen zur Leistungserfassung finden Sie unter Leistungserfassung und -abrechnung.
Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → LeistungsvorlagenMithilfe von Leistungsvorlagen können wiederkehrende Leistungen schnell und effizient in die Leistungserfassung eingefügt werden. Im Fenster "Leistungsvorlagen" können Sie dafür beliebig viele mitarbeiterbezogene Vorlagen definieren:
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Geben Sie im Einstiegsfeld "Mitarbeiter" jenen Mitarbeiter ein, für den Leistungsvorlagen angezeigt und angelegt werden sollen. Da Leistungsvorlagen immer mitarbeiterbezogen erstellt werden, muss in diesem Feld ein Mitarbeiter eingetragen werden.
Hinweis
 | Damit auf einen anderen Mitarbeiter umgeschaltet werden kann, ist die aktive Funktions-Berechtigung "Mitarbeiter wechseln" nötig. Ist dieses Recht entzogen worden, so ist dieses Einstiegsfeld nicht bearbeitbar. |
Leistungsvorlagen
Im unteren Bereich können Sie eine neue Leistungsvorlage anlegen sowie bestehende Vorlagen ansehen, bearbeiten oder löschen. Geben Sie einer neuen Leistungsvorlage eine entsprechende Bezeichnung und hinterlegen Sie Daten in jenen Feldern, die Sie immer in der Leistungserfassung mittels dieser Vorlage einfügen möchten.
Nähere Informationen zum Einfügen der Leistungsvorlagen finden Sie weiter unten in den Tipps und Hintergrundinformationen sowie in der Hilfe zum Fenster Tageserfassung.
Standardfeldauswahl Leistungsvorlagen
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Für Tagesabschluss aktivieren/deaktivieren | Mit dieser Funktion wird das Feld Für Tagesabschluss verwenden auf der Leistungsvorlage gesetzt. Die gekennzeichnete Leistungsvorlage wird im Zuge des Tagesabschlusses für die automatische Aufbuchung der Restzeit herangezogen. Es kann lediglich eine Leistung für das automatische Aufbuchen herangezogen werden. Genauere Informationen zum Tagesabschluss finden Sie unter LEA Tagesabschluss und Autorisierung sowie weiter unten in den Tipps und Hintergrundinformationen unter dem Punkt Automatisches Aufbuchen der Restzeit im Zuge des Tagesabschlusses. |
Duplizieren | Die Funktion "Duplizieren" dupliziert die aktuell markierte Leistungsvorlage. |
Reihung
Über die gelben Pfeile am linken Fensterrand kann die Reihung der Leistungsvorlagen adaptiert werden, die wiederum die Reihenfolge im Menü der Leistungserfassung bestimmt. Eine Änderung der Reihung erfordert den Neustart des Leistungserfassungs-Fensters, damit sich die neue Reihenfolge dort auch aktualisiert.
Achtung!
 | Eine Filterung in der Liste der Leistungsvorlagen wirkt sich nicht auf die Reihenfolge der Vorlagen in der Leistungserfassung aus. |
Hinweis
| Wenn im Fenster Leistungsvorlagen die Pfeile zum Sortieren ausgegraut sind, ist dies häufig auf eine gespeicherte Sortierung in der Feldauswahl zurückzuführen. Als Lösung sollte die Sortierung in der Feldauswahl wieder auf den Standard zurückgesetzt werden. |
Tipps und Hintergrundinformationen
Verwendung der Vorlagen in der Leistungserfassung
In den Leistungserfassungs-Fenstern finden Sie im Menü unter Funktionen → Vorlagen jene Funktionen, mit denen Sie Leistungsvorlagen als Leistung(en) einfügen können. Hier werden jene Vorlagen aufgerufen, die im Fenster Leistungsvorlagen (unter Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Leistungsvorlagen) für den ausgewählten Mitarbeiter vordefiniert worden sind:
Die ersten zehn Leistungsvorlagen des Fensters werden in der Schnellauswahl angezeigt und können mit einem Klick oder mit der angeführten Tastenkombination als Leistung am ausgewählten Tag eingefügt werden. Mit der Funktion Vorlage(n) auswählen öffnet sich das Fenster mit allen Leistungsvorlagen des Mitarbeiters, wenn Sie mehrere Vorlagen selektieren und einfügen möchten. Die eingefügten Leistungen können danach wie gewohnt angepasst und vervollständigt werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Thema Leistungsvorlagen auswählen.
Beispiel
 | Bei Klick auf die Leistungsvorlage "Testvorlage ohne Std." wird eine Leistung für den ausgewählten Mitarbeiter im Bearbeitungsmodus eingefügt und muss nur noch mit den variablen Leistungskomponenten ergänzt werden (z. B. Menge), um als korrekte Leistung zu gelten:  Wird eine Leistungsvorlage bereits mit den erforderlichen Bestandteilen einer Leistung abgespeichert, wird die Leistung beim Einfügen sofort als korrekt gekennzeichnet und nicht mehr im Bearbeitungsmodus geöffnet. |
Mittels der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen kann eine erfasste Leistung als Vorlage definiert werden und steht danach im Fenster Leistungsvorlagen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Die Vorlage wird nur bei jenem Mitarbeiter angelegt, der im Einstiegsfeld der Leistungserfassung eingetragen ist. Bitte beachten Sie, dass neu erstellte Vorlagen in der Schnellauswahl des Menüs erst nach erneutem Start des Leistungserfassungs-Fensters angezeigt werden.
Hinweis Einzelerfassung und Barauslagen
| Bitte beachten Sie, dass im Fenster Einzelerfassung unter Funktionen → Vorlagen sowohl in der Schnellauswahl als auch im Fenster Vorlage(n) auswählen nur jene Leistungsvorlagen angezeigt werden, die auch eine Tätigkeit im Feld "Tät-Nr/Art-Nr" hinterlegt haben, da in diesem Fenster auch nur Zeitleistungen erfasst werden können. Mit "Vorlage(n) auswählen" werden Sie in der Funktion selbst mit "Leistungsvorlagen auswählen (Tätigkeiten)" darauf hingewiesen:  Bitte beachten Sie, dass im Fenster Barauslagen unter Funktionen → Vorlagen sowohl in der Schnellauswahl als auch im Fenster Vorlage(n) auswählen nur jene Leistungsvorlagen angezeigt werden, die auch einen Artikel im Feld "Tät-Nr/Art-Nr" hinterlegt haben, da in diesem Fenster auch nur Barauslagen erfasst werden können. Mit "Vorlage(n) auswählen" werden Sie in der Funktion selbst mit "Leistungsvorlagen auswählen (Barauslagen)" darauf hingewiesen. In folgendem Beispiel existiert keine Leistungsvorlage mit Artikel, weshalb die Liste leer bleibt:  In der Tageserfassung und in der Projektleistungserfassung werden immer alle Leistungsvorlagen angezeigt, da in diesen Fenstern sowohl Zeitleistungen als auch Barauslagen erfasst werden können. |
Zentrale Verwaltung der Leistungsvorlagen
Durch entsprechende Berechtigungseinstellungen ist es natürlich auch möglich, den Einstieg in die Fenster der Leistungsvorlagen zu sperren. Die Vorlagen könnten daher auch lediglich von einer zentralen Stelle verwaltet und mitarbeiterbezogen hinterlegt werden.
Beispiel
| Obwohl der jeweilige Mitarbeiter weder die Berechtigungen für das Fenster "Leistungsvorlagen" noch für die Funktion Zu Vorlagen hinzufügen hat, können dennoch die ersten zehn Leistungsvorlagen in der Leistungserfassung unter Funktionen → Vorlagen per Schnellauswahl in die Leistungserfassung übernommen werden. |
Umstellen und Zusammenspielen Mitarbeiter
Bei der Ausführung dieser beiden Hilfsprogramme werden die Leistungsvorlagen des Quellmitarbeiters auf den Mitarbeiter mit der neuen Nummer übertragen.
Einfügen von Vorlagen in Verbindung mit der Zeiterfassung
Ist der LEA Parameter "Zeiterfassung" aktiv, und das Feld "Anzeige Zeiterfassung" im Mitarbeiterstamm auf die Ausprägung "Anzeige mit Restzeitprüfung" gestellt, dann erhalten Sie beim Einfügen von Leistungsvorlagen eine entsprechende Meldung, ob bzw. wie viel Restzeit Sie noch zur Verfügung haben.
Wenn Sie eine Vorlage einfügen, die unvollständig ist (zum Beispiel fehlen Tätigkeitsgruppe und Tätigkeit auf der gespeicherten Vorlage), dann wird die Leistung im Bearbeitungsmodus geöffnet.
Nach dem Einfügen einer Vorlage mit 0 Stunden öffnet sich auch die Leistung automatisch zur Bearbeitung mit dem Vorschlag der Restzeit im Feld "Stunden":
Automatisches Aufbuchen der Restzeit im Zuge des Tagesabschlusses
In der Leistungserfassung kann unter gewissen Voraussetzungen die Restzeit automatisch mit dem Tagesabschluss aufgebucht werden. Dazu muss unter Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Leistungsvorlagen eine Leistungsvorlage angelegt und das Kennzeichen Für Tagesabschluss verwenden gesetzt werden.
Folgende Voraussetzungen müssen für den Tagesabschluss durch eine Leistungsvorlage gegeben sein:
Anwendungsfall 1: mit Anzeige Zeiterfassung
- Der LEA Parameter Zeiterfassung ist auf "Zeitbuchungen anzeigen" eingestellt.
- Aus den Leistungen werden keine Zeitbuchungen erzeugt (LEA Parameter Zeitbuchungen aus Leistung erstellen bzw. Mitarbeiterstamm im Feld "LEA in ZEIT verbuchen").
- Der LEA Parameter Prüfung Tagesabschluss ist auf "Nacherfassungspflicht bei Abweichung von Zeitbuchungen" eingestellt.
Anwendungsfall 2: ohne Anzeige Zeiterfassung
- Der LEA Parameter Zeiterfassung ist auf "Zeitbuchungen nicht anzeigen" eingestellt.
- Aus den Leistungen werden keine Zeitbuchungen erzeugt (LEA Parameter Zeitbuchungen aus Leistung erstellen bzw. Mitarbeiterstamm im Feld "LEA in ZEIT verbuchen").
- Der LEA Parameter Prüfung Tagesabschluss ist auf "Nacherfassungspflicht wenn Sollstunden unterschritten wurden" eingestellt.
Das Kennzeichen auf der Leistungsvorlage kann nur über die Funktion "Für Tagesabschluss aktivieren/deaktivieren" gesetzt werden. Ersichtlich wird die derzeitige Einstellung entweder bei der Übersicht der Leistungsvorlagen im Feld "Tagesabschluss" oder im Feld Für Tagesabschluss verwenden in der betreffenden Leistungsvorlage.
Im Zuge des Tagesabschlusses, egal ob für einen Tag oder Zeitraum, wird mit dieser Vorlage eine Leistung erstellt und die vorhandene Restzeit automatisch darauf aufgebucht.
Es kann lediglich eine Leistungsvorlage für das automatische Aufbuchen der Restzeit herangezogen werden.
