Feldauswahl Leistungsvorlagen: Standardfelder
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in den Leistungsvorlagen eingeblendet sind:
Bezeichnung | Hier können Sie eine passende Bezeichnung für die Leistungsvorlage hinterlegen, über die die Vorlage in den Leistungserfassungs-Fenstern unter Funktionen → Vorlagen wiedererkannt werden kann. Wird für eine Leistungsvorlage manuell in diesem Feld keine Bezeichnung vergeben, erfolgt die Benennung beim Speichern automatisiert nach dem hinterlegten Projekt, Kunden und der/dem hinterlegten Tätigkeit/Artikel. Dies gilt auch, wenn eine Vorlage mit der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen erstellt wird. Wird eine Leistungsvorlage ohne Projekt, Kunde, Tätigkeit und Bezeichnung erstellt, wird bei der Speicherung automatisch das Wort "Leer" in das Feld "Bezeichnung" übergeben.   | ||
Kunden-Nr. | In diesem Feld können Sie einen Kunden hinterlegen, der beim Übernehmen der Leistungsvorlage auf das Feld Kunde der neuen Leistung übernommen wird. Bei aktiviertem LEA Parameter Interessenten zulassen können in diesem Feld genauso Interessenten hinterlegt werden. Mit der F4-Funktion  gelangen Sie in das Fenster Kunden, in dem Sie einen passenden Kunden bzw. Interessenten auswählen können.Wenn Sie eine Vorlage aus einem Leistungserfassungs-Fenster mit der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen erzeugen, wird der Kunde bzw. Interessent der ursprünglichen Leistung in dieses Feld der Leistungsvorlage übernommen. | ||
Kunde | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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ProjektNr | In diesem Feld können Sie ein Projekt hinterlegen, das beim Übernehmen der Leistungsvorlage auf das Feld Projekt der neuen Leistung übernommen wird. Mit der F4-Funktion gelangen Sie in das Fenster Projektliste, in dem Sie ein passendes Projekt auswählen können.Wenn Sie eine Vorlage aus einem Leistungserfassungs-Fenster mit der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen erzeugen, wird das Projekt der ursprünglichen Leistung in dieses Feld der Leistungsvorlage übernommen. | ||
Projekt | Bezeichnung des Projekts Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird: Auftragsgegenstand Kurzname, Projektart Kurzbezeichnung, Bilanzstichtag. Sie finden den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Automatische Generierung Projektname. | ||
Tät.-Nr./Art.-Nr. | In diesem Feld können Sie eine Tätigkeit oder einen Artikel hinterlegen, die/der beim Übernehmen der Leistungsvorlage auf das Feld Tät-Nr/Art-Nr der neuen Leistung übernommen wird. Mit der F4-Funktion gelangen Sie in das Fenster Tätigkeiten/Artikel laut Leistungsumfang suchen, in dem Sie eine Tätigkeit oder einen Artikel passend zum Kunden auswählen können.Wenn Sie eine Vorlage aus einem Leistungserfassungs-Fenster mit der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen erzeugen, wird die Tätigkeit bzw. der Artikel der ursprünglichen Leistung in dieses Feld der Leistungsvorlage übernommen. Bitte beachten Sie, dass in der Einzelerfassung nur jene Leistungsvorlagen angezeigt werden, die eine Tätigkeit in diesem Feld der Vorlage hinterlegt haben, da in diesem Fenster auch nur Zeitleistungen erfasst werden können. Im Fenster Barauslagen werden wiederum nur jene Leistungsvorlagen angezeigt, auf denen ein Artikel in diesem Feld gespeichert ist, da in diesem Fenster auch nur Barauslagen erfasst werden können. | ||
Tätigkeit/Artikel | Hier wird die Bezeichnung des Artikels oder der Tätigkeit eingetragen. Wenn das Feld Ausdruck auf Rechnung derart eingestellt ist, dass der Artikel/die Tätigkeit auf der Rechnung angedruckt wird, wird die Bezeichnung als Rückfallebene (nämlich dann, wenn kein Rechnungstextbaustein für den Artikel/die Tätigkeit vorhanden ist) herangezogen.  Mit der F8-Funktion gelangen Sie in die Übersetzungs-Verwaltung, wo fremdsprachige Bezeichnungen des Artikels/der Tätigkeit eingegeben werden können, welche auf fremdsprachigen Rechnungen angedruckt werden (wenn weder ein Rechnungstext für die Fremdsprache noch für die Standardsprache vorhanden ist). | ||
BJ | In diesem Feld können Sie ein Bezugsjahr hinterlegen, das beim Übernehmen der Leistungsvorlage auf das Feld Bezugsjahr der neuen Leistung übernommen wird. Wenn Sie eine Vorlage aus einem Leistungserfassungs-Fenster mit der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen erzeugen, wird das Bezugsjahr der ursprünglichen Leistung in dieses Feld der Leistungsvorlage übernommen. | ||
BM | In diesem Feld können Sie einen Bezugsmonat hinterlegen, der beim Übernehmen der Leistungsvorlage auf das Feld Bezugsmonat der neuen Leistung übernommen wird. Wenn Sie eine Vorlage aus einem Leistungserfassungs-Fenster mit der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen erzeugen, wird der Bezugsmonat der ursprünglichen Leistung in dieses Feld der Leistungsvorlage übernommen. | ||
Std. | In diesem Feld können Sie eine Dauer hinterlegen, die beim Übernehmen der Leistungsvorlage unter Berücksichtigung der Restzeitprüfung auf das Feld Stunden der neuen Leistung übernommen wird. Das Feld ist nur bearbeitbar, wenn im Feld Tätigkeit/Artikel eine Tätigkeit ausgewählt worden ist. Die Dauer der Stunden errechnet sich automatisch, wenn Sie die Felder Von Zeit und Bis Zeit der Leistungsvorlage befüllen. Grundsätzlich kann diese Berechnung aber durch eine manuelle Eingabe in das Feld "Stunden" wieder übersteuert werden. Bitte beachten Sie dazu auch den LEA Parameter Von-Zeit vorschlagen, über den eine zusätzliche Programmlogik hinsichtlich der Felder "Von Zeit" und "Bis Zeit" aktiviert werden kann. Wenn Sie ausgehend von einer Leistung mit erfassten Stunden eine Vorlage mit der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen erzeugen, erhalten Sie folgende Abfrage:  Mit Klick auf "Ja" werden die Stunden der ursprünglichen Leistung auf die Leistungsvorlage übernommen, mit "Nein" wird die Vorlage ohne Stunden erstellt. Mit "Abbrechen" brechen Sie das Hinzufügen zu den Leistungsvorlagen ab. | ||
Menge | In diesem Feld können Sie eine Menge hinterlegen, die beim Übernehmen der Leistungsvorlage auf das Feld Menge der neuen Leistung übernommen wird. Das Feld ist nur bearbeitbar, wenn im Feld Tätigkeit/Artikel ein Artikel ausgewählt worden ist. Wenn Sie eine Vorlage aus einem Leistungserfassungs-Fenster mit der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen erzeugen, wird die Menge der ursprünglichen Leistung in dieses Feld der Leistungsvorlage übernommen. | ||
Text | Im Feld "Text" können Sie einen Text hinterlegen, der beim Übernehmen der Leistungsvorlage als Leistungstext für die neue Leistung übernommen wird. Sie sehen den übernommenen Text auf der Leistung im Feld Text und im Feld Kurztext, da diese abgeglichen werden. Mit der Funktion F4  gelangen Sie in das Fenster Leistungstexte suchen, in dem Sie einen bereits vordefinierten Text auswählen können. Beachten Sie, dass Sie manuell erfasste oder automatisch vorgeschlagene Texte auch um vorerfasste Leistungstexte ergänzen können. Wenn Sie eine Vorlage aus einem Leistungserfassungsfenster mit der Funktion Zu Vorlagen hinzufügen erzeugen, wird der Text der ursprünglichen Leistung in dieses Feld der Leistungsvorlage übernommen. | ||
Tagesabschluss | Mit diesem Feld kann eine Leistungsvorlage gekennzeichnet werden, die für das automatische Aufbuchen der Restzeit im Zuge des Tagesabschlusses herangezogen werden soll. Wird der Tagesabschluss durchgeführt, egal ob für einen Tag oder einen Zeitraum, wird mit dieser Vorlage eine Leistung erstellt und die Restzeit darauf gebucht. Das Feld lässt sich über die Funktion "Für Tagesabschluss aktivieren/deaktivieren" steuern.  Genauere Informationen zu den konkreten Einstellungen zum Punkt "Automatisches Aufbuchen der Restzeit im Zuge des Tagesabschlusses mit Leistungsvorlagen" finden Sie sowohl unter LEA Tagesabschluss und Autorisierung als auch in der Hilfe zu den Leistungsvorlagen. |
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