Telefonprotokoll
Beschreibung
In dieser Tabelle werden die Telefonprotokolle verwaltet.
Bezugsperson BEZUGSPERSON
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld Teilnehmer eine Institution ausgewählt wird. Hier sollte die vom Gespräch betroffene Person eingegeben werden.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld Teilnehmer eine Institution ausgewählt wird. Hier sollte die vom Gespräch betroffene Person eingegeben werden.
Bezugsperson BEZUGSPERSONNAME
In diesem Feld wird der Name der Bezugsperson angezeigt, mit der Sie das Gespräch geführt haben. Die Bezugsperson kann im gleichnamigen Feld, im Telefonprotokoll ausgewählt werden.
In diesem Feld wird der Name der Bezugsperson angezeigt, mit der Sie das Gespräch geführt haben. Die Bezugsperson kann im gleichnamigen Feld, im Telefonprotokoll ausgewählt werden.
Dauer DAUER
Dieses Feld befüllt sich nach Speichern des Telefonprotokolls automatisch mit der Dauer des Telefonats. Die Dauer läuft während des Telefonats im rechten Bereich mit. Sie können aber jederzeit die Dauer des Telefonats selber eintragen und somit die automatisch ermittelte Zeit übersteuern. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Pauseschalter
zu betätigen, falls das Telefonat unterbrochen wird.
Dieses Feld befüllt sich nach Speichern des Telefonprotokolls automatisch mit der Dauer des Telefonats. Die Dauer läuft während des Telefonats im rechten Bereich mit. Sie können aber jederzeit die Dauer des Telefonats selber eintragen und somit die automatisch ermittelte Zeit übersteuern. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Pauseschalter
zu betätigen, falls das Telefonat unterbrochen wird.Kontaktperson KONTAKTPERSON
In diesem Feld können Sie die Kontaktperson hinterlegen, das heißt, jene Person, mit der Sie das Telefonat führen.
In diesem Feld können Sie die Kontaktperson hinterlegen, das heißt, jene Person, mit der Sie das Telefonat führen.
Hinweis
 | Bei der Schnellsuche in diesem Feld wird das Kontaktende der Kontaktperson berücksichtigt. Das heißt, alle Kontaktpersonen, die ein Kontaktende eingetragen haben, werden in der Schnellsuche nicht mehr aufgelistet. Über den blauen F4-Pfeil vor diesem Feld können diese Personen aber noch ausgewählt werden. Bei der Eingabe einer Kontaktperson kann geprüft werden, ob sich die E-Mail-Adresse dieser Person in der Robinsonliste befindet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie beim Feld Teilnehmer. |
Kontaktperson KONTAKTPERSONNAME
In diesem Feld wird der Name der Kontaktperson angezeigt, mit der Sie das Gespräch geführt haben. Die Kontaktperson kann im gleichnamigen Feld im Telefonprotokoll ausgewählt werden.
In diesem Feld wird der Name der Kontaktperson angezeigt, mit der Sie das Gespräch geführt haben. Die Kontaktperson kann im gleichnamigen Feld im Telefonprotokoll ausgewählt werden.
Mitarbeiter MITARBEITER
In diesem Feld wird der Mitarbeiter eingetragen, auf den das Telefonprotokoll abgespeichert wird. Standardmäßig wird der eigene Mitarbeiter, mit dem Sie in NTCS angemeldet sind, vorgeschlagen.
In diesem Feld wird der Mitarbeiter eingetragen, auf den das Telefonprotokoll abgespeichert wird. Standardmäßig wird der eigene Mitarbeiter, mit dem Sie in NTCS angemeldet sind, vorgeschlagen.
Mitarbeiter MITARBEITERNAME
In diesem Feld wird Ihnen der Name des Mitarbeiters angezeigt, der dieses Telefonat geführt hat. Der Mitarbeiter ist im gleichnamigen Feld im Telefonprotokoll zu hinterlegen.
In diesem Feld wird Ihnen der Name des Mitarbeiters angezeigt, der dieses Telefonat geführt hat. Der Mitarbeiter ist im gleichnamigen Feld im Telefonprotokoll zu hinterlegen.
Privatnotiz PRIVATNOTIZ
Der Inhalt dieses Feldes ist immer nur für den aktuellen Besitzer (derjenige, der den Telefonprotokolldatensatz erzeugt hat) sichtbar. Beim Ansehen durch einen fremden Benutzer wird folgender Inhalt angezeigt: "**********"
Tätigkeit TAETIGKEITNAME
In diesem Feld wird der Name der Tätigkeit angezeigt, die Sie im Telefonprotokoll hinterlegt haben. Die Tätigkeit kann im gleichnamigen Feld, im Telefonprotokoll ausgewählt werden.
In diesem Feld wird der Name der Tätigkeit angezeigt, die Sie im Telefonprotokoll hinterlegt haben. Die Tätigkeit kann im gleichnamigen Feld, im Telefonprotokoll ausgewählt werden.
Hinweis
| Beim Start des Telefonprotokolls zu einem Termin mit der Funktion "Telefonprotokoll" werden der am Termin hinterlegte Vorgang und die am Vorgang hinterlegte Tätigkeit ins Telefonprotokoll für die Felder "Vorgang" und "Tätigkeit" übergeben. Somit muss man die Felder nicht manuell befüllen. |
Teilnehmer TEILNEHMER
In diesem Feld können Sie jene Person bzw. Institution eingeben, mit der Sie das Gespräch führen. Wenn Sie das Gespräch mit einer bestimmten Kontaktperson der hier ausgewählten Person/Institution führen, können Sie diese im Feld Kontaktperson angeben.
In diesem Feld können Sie jene Person bzw. Institution eingeben, mit der Sie das Gespräch führen. Wenn Sie das Gespräch mit einer bestimmten Kontaktperson der hier ausgewählten Person/Institution führen, können Sie diese im Feld Kontaktperson angeben.
Wenn Sie das BMD Callcenter verwenden, wird bei eingehenden Anrufen automatisch das Telefonprotokoll geöffnet und versucht, anhand der Telefonnummer die Person für das Telefonat zu ermitteln. Ist diese Telefonnummer bei einer Person gespeichert, wird diese gleich in dieses Feld übernommen. Ist die Telefonnummer bei einer aktiven und einer inaktiven Person in NTCS hinterlegt, wird jedenfalls die aktive Person ins Telefonprotokoll übergeben. Ist eine ermittelte Kontaktperson zu mehreren Personen zugeordnet, wird als Teilnehmer jene Person vorgeschlagen, die als Hauptzuordnung dieser Kontaktperson dient.
Hinweis
| Bei der Eingabe eines Teilnehmers kann geprüft werden, ob sich die E-Mail-Adresse dieser Person in der Robinsonliste befindet. Diese Prüfungen können Sie im Parameter Robinsonliste prüfen aktivieren. Diesen finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Telefonprotokoll → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.
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Teilnehmer TEILNEHMERNAME
In diesem Feld wird der Name des Teilnehmers angezeigt, mit dem Sie das Gespräch geführt haben. Der Teilnehmer kann im gleichnamigen Feld, im Telefonprotokoll ausgewählt werden.
In diesem Feld wird der Name des Teilnehmers angezeigt, mit dem Sie das Gespräch geführt haben. Der Teilnehmer kann im gleichnamigen Feld, im Telefonprotokoll ausgewählt werden.
Rufnummer TELEFONNUMMER
In diesem Feld wird Ihnen die Telefonnummer des Teilnehmers angezeigt.
Änderungsdatum TPR_AENDERUNGSDATUM
Zeigt das Datum der letzten Bearbeitung des Telefonprotokolles an.
Zeigt das Datum der letzten Bearbeitung des Telefonprotokolles an.
Tätigkeit TPR_ARL_ARTIKELNR
In diesem Feld kann die Tätigkeit ausgewählt werden, welche für den Import des Telefonprotokolls in die Leistungserfassung verwendet wird. Im Zuge der Auswahl wird eine Gültigkeitsprüfung anhand des Leistungsumfangs durchgeführt, so wie es auch in der Leistungserfassung der Fall wäre (siehe auch Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung).
Für nähere Informationen beachten Sie bitte das Kapitel Ermittlung der Tätigkeit in der Hilfe zum Thema Import Telefonprotokolle.
Beginnzeit TPR_BEGINNZEIT
Dieses Feld wird grundsätzlich automatisch mit der Zeit befüllt, zu der Sie das Telefonprotokoll gestartet haben. Wenn Sie ein bereits abgespeichertes Telefonprotokoll bearbeiten können Sie die hier vorgegebene Zeit mit der von Ihnen gewünschten Beginnzeit überschreiben.
Kennzeichen TPR_BEREICHKZ
In diesem Feld wird Ihnen das Bereichskennzeichen angezeigt. Sobald Sie einen Bereich hinterlegen wird Ihnen in diesem Feld das Kennzeichen 1 angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen das Bereichskennzeichen angezeigt. Sobald Sie einen Bereich hinterlegen wird Ihnen in diesem Feld das Kennzeichen 1 angezeigt.
Bereich TPR_BEREICHLFDNR
In diesem Feld können Sie einen Bereich eingeben, dem dieses Telefonat zugeordnet werden soll. Die Bereiche haben eine reine Filter- und Sortierfunktion und stellen somit keine Verbindung zu anderen Programmteilen dar. Sie selbst können entscheiden, welche Bereiche angelegt werden sollen bzw. welche Bezeichnung diese haben sollen, um die für Sie passenden Sortier- bzw. Filterkriterien zu schaffen.
In diesem Feld können Sie einen Bereich eingeben, dem dieses Telefonat zugeordnet werden soll. Die Bereiche haben eine reine Filter- und Sortierfunktion und stellen somit keine Verbindung zu anderen Programmteilen dar. Sie selbst können entscheiden, welche Bereiche angelegt werden sollen bzw. welche Bezeichnung diese haben sollen, um die für Sie passenden Sortier- bzw. Filterkriterien zu schaffen.
Betreff mit Vorschlag TPR_BETREFF
In diesem Feld können Sie den Betreff des Telefonats eingeben. Wenn Sie die Combobox öffnen, wird Ihnen eine Liste aller bereits gespeicherten Betrefftexte angezeigt, aus der Sie den gewünschten auswählen können. Gespeichert werden können diese Texte durch das Diskettensymbol
vor diesem Feld. Der in diesem Feld eingegebene Betrefftext wird automatisch in das Feld Betreff geschrieben bzw. umgekehrt. Die Felder Betreff und Betreff mit Vorschlag hängen zusammen und enthalten immer den gleichen Wert.
In diesem Feld können Sie den Betreff des Telefonats eingeben. Wenn Sie die Combobox öffnen, wird Ihnen eine Liste aller bereits gespeicherten Betrefftexte angezeigt, aus der Sie den gewünschten auswählen können. Gespeichert werden können diese Texte durch das Diskettensymbol
vor diesem Feld. Der in diesem Feld eingegebene Betrefftext wird automatisch in das Feld Betreff geschrieben bzw. umgekehrt. Die Felder Betreff und Betreff mit Vorschlag hängen zusammen und enthalten immer den gleichen Wert. Firma TPR_BEZ_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die im Telefonprotokoll hinterlegte Bezugsperson abgespeichert wurde.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die im Telefonprotokoll hinterlegte Bezugsperson abgespeichert wurde.
Bezugsperson TPR_BEZ_PERSONENID
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID der im Feld "Bezugsperson" hinterlegten Person angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID der im Feld "Bezugsperson" hinterlegten Person angezeigt.
Dauer TPR_DAUER
Dieses Feld wird automatisch mit der Dauer des Telefonates errechnet aus Beginn- und Endezeit befüllt. Die Dauer läuft während des Telefonats oben rechts im Telefonprotokoll mit. Sie können die Dauer des Telefonates aber jederzeit selbst bestimmen und in dieses Feld eintragen bzw. die errechnete Dauer bei einer späteren Bearbeitung des Telefonprotokolls überschreiben. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Pauseschalter zu betätigen, falls das Telefonat unterbrochen wird.
Dieses Feld wird automatisch mit der Dauer des Telefonates errechnet aus Beginn- und Endezeit befüllt. Die Dauer läuft während des Telefonats oben rechts im Telefonprotokoll mit. Sie können die Dauer des Telefonates aber jederzeit selbst bestimmen und in dieses Feld eintragen bzw. die errechnete Dauer bei einer späteren Bearbeitung des Telefonprotokolls überschreiben. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Pauseschalter
zu betätigen, falls das Telefonat unterbrochen wird.E-Mail-Link TPR_EMAILLINK
In diesem Feld können Sie eine lokal gespeicherte E-Mail, welche nicht im BMD DMS archiviert wurde mit dem Telefonprotokoll verknüpfen. Über den blauen Pfeil
vor diesem Feld können Sie den Speicherort auswählen, wo diese E-Mail abgelegt ist, über das F8-Symbol 
können Sie diese E-Mail öffnen.
In diesem Feld können Sie eine lokal gespeicherte E-Mail, welche nicht im BMD DMS archiviert wurde mit dem Telefonprotokoll verknüpfen. Über den blauen Pfeil
vor diesem Feld können Sie den Speicherort auswählen, wo diese E-Mail abgelegt ist, über das F8-Symbol können Sie diese E-Mail öffnen. Endezeit TPR_ENDEZEIT
Dieses Feld wird grundsätzlich automatisch mit der Zeit befüllt, zu der Sie das Telefonprotokoll abgespeichert haben. Wenn Sie ein bereits abgespeichertes Telefonprotokoll bearbeiten, können Sie die hier vorgegebene Zeit mit der von Ihnen gewünschten Endezeit überschreiben.
Firma TPR_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der das Telefonprotokoll abgespeichert wurde.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der das Telefonprotokoll abgespeichert wurde.
Freifeld 10 TPR_FREIFELD10
Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 06 TPR_FREIFELD6
Dieses Freifeld für eine weitere Datumseingabe kann individuell verwendet werden.
Dieses Freifeld für eine weitere Datumseingabe kann individuell verwendet werden.
Freifeld 07 TPR_FREIFELD7
Dieses Freifeld für eine weitere Datumseingabe kann individuell verwendet werden.
Dieses Freifeld für eine weitere Datumseingabe kann individuell verwendet werden.
Freifeld 08 TPR_FREIFELD8
Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 09 TPR_FREIFELD9
Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Rufnummer TPR_GEWAEHLTENR
In diesem Feld können Sie die Telefonnummer des Teilnehmers auswählen. Es werden Ihnen hier alle Nummern angezeigt, die zu diesem Teilnehmer bzw. zu der ausgewählten Kontaktperson erfasst wurden. Sie können die Telefonnummer aber auch manuell eintragen, sollte diese in der Auswahl nicht zur Verfügung stehen.
In diesem Feld können Sie die Telefonnummer des Teilnehmers auswählen. Es werden Ihnen hier alle Nummern angezeigt, die zu diesem Teilnehmer bzw. zu der ausgewählten Kontaktperson erfasst wurden. Sie können die Telefonnummer aber auch manuell eintragen, sollte diese in der Auswahl nicht zur Verfügung stehen.
Hinweis
| Wenn Sie einen Teilnehmer und eine Kontaktperson im Telefonprotokoll auswählen, wird die vorgeschlagene Telefonnummer in diesem Feld in folgenden Schritten ermittelt:
|
Über den blauen Pfeil vor diesem Feld können Sie das Telefonbuch aufrufen und die Telefonnummer zu einer bestimmten Person suchen. Wenn Sie auf dieses Symbol 
vor dem Feld Rufnummer klicken, wird automatisch die Telefonnummer gewählt, die in diesem Feld angezeigt wird. Voraussetzung dafür sind bestimmte Einstellungen im BMDCallCenter weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Telefonprotokoll.
vor diesem Feld können Sie das Telefonbuch aufrufen und die Telefonnummer zu einer bestimmten Person suchen. Wenn Sie auf dieses Symbol vor dem Feld Rufnummer klicken, wird automatisch die Telefonnummer gewählt, die in diesem Feld angezeigt wird. Voraussetzung dafür sind bestimmte Einstellungen im BMDCallCenter weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Telefonprotokoll. Hinweis
| Wird im Telefonprotokoll als Teilnehmer ein österreichisches Finanzamt und zusätzlich eine Bezugsperson angegeben, kann in weiterer Folge die für Steuerberater relevante Finanzamts-Telefonnummer gebildet werden, welche sich aus Hauptnummer lt. Finanzamtsstammdaten+Finanzamtsnummer+Teamnummer zusammensetzt. Die zusätzliche Telefonnummer steht in der Combobox im Feld "Rufnummer" zur Auswahl. Voraussetzung ist, dass am Personenstamm der Bezugsperson folgende Felder befüllt sind:
Im Telefonprotokoll befüllen Sie nun die Felder Teilnehmer und Bezugsperson. Im Feld "Rufnummer" wird nun zusätzlich eine Rufnummer mit der Bezeichnung "Telefon FA-Team" aus den hinterlegten Stammdaten generiert.  Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, nur die Haupttelefonnummer zu wählen. |
Zugeordnete Dokumente TPR_HATDOKUMENTE
Dieses Feld zeigt Ihnen an, ob zu diesem Telefonprotokoll Dokumente zugeordnet sind. Sie können dem Telefonprotokoll jederzeit Dokumente zuordnen, entweder über das F8-Symbol vor diesem Feld oder über die Funktion "Dokumente zuordnen" im Fenstermenü unter Funktionen → DMS.
Dieses Feld zeigt Ihnen an, ob zu diesem Telefonprotokoll Dokumente zugeordnet sind. Sie können dem Telefonprotokoll jederzeit Dokumente zuordnen, entweder über das F8-Symbol
vor diesem Feld oder über die Funktion "Dokumente zuordnen" im Fenstermenü unter Funktionen → DMS.TPR_HATWORKFLOW TPR_HATWORKFLOW
In diesem Feld wird angezeigt, ob zum Telefonprotokoll ein Workflow vorhanden ist. Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.
In diesem Feld wird angezeigt, ob zum Telefonprotokoll ein Workflow vorhanden ist. Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.
InsArt TPR_INS_IART
In diesem Feld wird Ihnen anhand eines Kürzels angezeigt, um welche Institutionsart es sich handelt. (Beispiel: FA = Finanzamt, BA = Bank ...).
In diesem Feld wird Ihnen anhand eines Kürzels angezeigt, um welche Institutionsart es sich handelt. (Beispiel: FA = Finanzamt, BA = Bank ...).
InsNr TPR_INS_INR
In diesem Feld wird Ihnen die Nummer der im Telefonprotokoll hinterlegten Institution angezeigt. (Beispiel: Ist eine Bank als Institution hinterlegt, wird die Nummer dieser Bank angezeigt).
In diesem Feld wird Ihnen die Nummer der im Telefonprotokoll hinterlegten Institution angezeigt. (Beispiel: Ist eine Bank als Institution hinterlegt, wird die Nummer dieser Bank angezeigt).
Landnummer TPR_INS_LANDNR
In diesem Feld wird die Landnummer angezeigt, zu dem die im Telefonprotokoll hinterlegte Institution gehört. (Beispiel: 1 = Österreich, 2 = Deutschland ...)
In diesem Feld wird die Landnummer angezeigt, zu dem die im Telefonprotokoll hinterlegte Institution gehört. (Beispiel: 1 = Österreich, 2 = Deutschland ...)
Eingehend TPR_ISTEINGEHEND
Dieses Feld wird automatisch aktiv gesetzt, wenn es sich um ein eingehendes Telefonat handelt bzw. das Telefonprotokoll manuell gestartet wurde. Wird das Telefonprotokoll durch Ausführen einer Rückrufaufgabe gestartet, wird dieses Kennzeichen nicht gesetzt. Sie können dieses Feld jederzeit manuell abändern und das Telefonat dadurch als ein- bzw. ausgehend kennzeichnen.
Dieses Feld wird automatisch aktiv gesetzt, wenn es sich um ein eingehendes Telefonat handelt bzw. das Telefonprotokoll manuell gestartet wurde. Wird das Telefonprotokoll durch Ausführen einer Rückrufaufgabe gestartet, wird dieses Kennzeichen nicht gesetzt. Sie können dieses Feld jederzeit manuell abändern und das Telefonat dadurch als ein- bzw. ausgehend kennzeichnen.
Privat TPR_ISTPRIVAT
Mit diesem Feld können Sie das Telefonat als privat kennzeichnen. Trotzdem kann das erfasste Telefonprotokoll von anderen Usern eingesehen werden.
Mit diesem Feld können Sie das Telefonat als privat kennzeichnen. Trotzdem kann das erfasste Telefonprotokoll von anderen Usern eingesehen werden.
ILV BMD 5.5 TPR_ISTVERBUCHT_ILV
Dieses Feld zeigt Ihnen an, ob das Telefonprotokoll in die ILV BMD 5.5 übernommen wurde.
Dieses Feld zeigt Ihnen an, ob das Telefonprotokoll in die ILV BMD 5.5 übernommen wurde.
Ist in LEA verbucht TPR_ISTVERBUCHT_ZLE
Dieses Feld zeigt an, ob das Telefonprotokoll in die NTCS LEA übernommen worden ist. Die Übernahme der Telefonprotokolle kann entweder automatisch durchgeführt werden, wenn der Parameter Auto-Import Telefonprotokoll die Einstellung "Ja" aufweist oder direkt beim Speichern des Telefonprotokolls, wenn der Parameter Leistungserfassungsdialog nach Speichern gesetzt ist. Ansonsten können Sie die Übernahme über die Funktion Import Telefonprotokolle in der Leistungserfassung manuell vornehmen.
Den Parameter Auto-Import Telefonprotokoll für die automatische Übernahme finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → LEA.
Beim Start der Leistungserfassung werden die Telefonprotokolle automatisch als Leistung übernommen und vorgeschlagen. |
Den Parameter Leistungserfassungsdialog nach Speichern für den Aufruf des Leistungserfassungsdialogs beim Speichern des Telefonprotokolls finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Telefonprotokoll → Allgemein.
In diesem Parameter können Sie festlegen, ob nach dem Speichern des Telefonprotokolls ein Fenster zum Erfassen der Leistung geöffnet werden soll. Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: 0 - Der Leistungserfassungsdialog öffnet sich nicht. 1 - Leistungserfassung mit Erledigung Telefonprotokoll bei Abbruch. 2 - Leistungserfassung ohne Erledigung Telefonprotokoll bei Abbruch. 3 - Leistungserfassung, wenn verrechenbar, mit Erledigung Telefonprotokoll bei Abbruch. 4 - Leistungserfassung, wenn verrechenbar, ohne Erledigung Telefonprotokoll bei Abbruch. Sie können zuerst die grundsätzliche Entscheidung treffen, ob Sie bei allen Telefonprotokollen den Dialog zur Leistungserfassung öffnen möchten (Parameterausprägungen 1 bzw. 2) oder ob das nur bei verrechenbaren Telefonprotokollen passieren soll (Parameterausprägungen 3 bzw. 4). Je nachdem wie Sie sich entscheiden, können Sie noch zusätzlich unterscheiden, ob in das Feld Ist in LEA verbucht beim Abbruch des Leistungserfassungsdialogs ein grünes Häkchen (= Erledigung) gesetzt werden soll oder nicht. Hinweis
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Kennzeichen TPR_KATEGORIEKZ
In diesem Feld wird das Kategoriekennzeichen zu der im Feld "Anfrage" hinterlegten Kategorie angezeigt. Sobald Sie im Feld "Anfrage" eine Kategorie hinterlegt haben, wird in diesem Feld der Wert "1" angezeigt.
In diesem Feld wird das Kategoriekennzeichen zu der im Feld "Anfrage" hinterlegten Kategorie angezeigt. Sobald Sie im Feld "Anfrage" eine Kategorie hinterlegt haben, wird in diesem Feld der Wert "1" angezeigt.
Anfrage TPR_KATEGORIELFDNR
In diesem Feld können Sie die Art der Anfrage bestimmen. Das Feld "Anfrage" hat eine reine Filter- und Sortierfunktion und stellt somit keine Verbindung zu anderen Programmteilen dar. Sie selbst können entscheiden welche Anfragearten angelegt werden sollen bzw. welche Bezeichnung diese haben sollen, um die für Sie passenden Sortier- bzw. Filterkriterien zu schaffen.
In diesem Feld können Sie die Art der Anfrage bestimmen. Das Feld "Anfrage" hat eine reine Filter- und Sortierfunktion und stellt somit keine Verbindung zu anderen Programmteilen dar. Sie selbst können entscheiden welche Anfragearten angelegt werden sollen bzw. welche Bezeichnung diese haben sollen, um die für Sie passenden Sortier- bzw. Filterkriterien zu schaffen.
Firmennummer (Kon) TPR_KON_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die im Feld "Kontaktperson" eingetragene Person angelegt wurde.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die im Feld "Kontaktperson" eingetragene Person angelegt wurde.
Kontaktperson TPR_KON_KONTAKTPERSID
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID jener Kontaktperson angezeigt, die Sie im Telefonprotokoll im Feld "Kontaktperson" hinterlegt haben.
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID jener Kontaktperson angezeigt, die Sie im Telefonprotokoll im Feld "Kontaktperson" hinterlegt haben.
Langtext TPR_LANGTEXT
In diesem Feld wird Ihnen der im Telefonprotokoll eingegebene Langtext angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen der im Telefonprotokoll eingegebene Langtext angezeigt.
Laufende Nummer TPR_LANGTXTLFDNR
In diesem Feld wird Ihnen die laufende Nummer des Langtextes angezeigt, den Sie im Telefonprotokoll erfasst haben.
In diesem Feld wird Ihnen die laufende Nummer des Langtextes angezeigt, den Sie im Telefonprotokoll erfasst haben.
Leadzuordnung TPR_LDZID
Dieses Feld zeigt Ihnen an, ob zu diesem Telefonprotokoll Leads zugeordnet sind. Sie können dem Telefonprotokoll jederzeit Leads über das F8-Symbol vor diesem Feld zuordnen. Wenn ein Telefonat aus dem Leadmanagement mit der Funktion "Telefonprotokoll starten" im Bereich "Aktivitäten" gestartet wird, wird das Lead gleich für dieses Feld übergeben.
Dieses Feld zeigt Ihnen an, ob zu diesem Telefonprotokoll Leads zugeordnet sind. Sie können dem Telefonprotokoll jederzeit Leads über das F8-Symbol vor diesem Feld zuordnen. Wenn ein Telefonat aus dem Leadmanagement mit der Funktion "Telefonprotokoll starten" im Bereich "Aktivitäten" gestartet wird, wird das Lead gleich für dieses Feld übergeben.
Letzter User TPR_LETZTERUSER
In diesem Feld wird die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.
In diesem Feld wird die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.
Firmennummer (Ma) TPR_MIT_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der am Telefonprotokoll stehende Mitarbeiter angelegt ist.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der am Telefonprotokoll stehende Mitarbeiter angelegt ist.
Mitarbeiter TPR_MIT_MITARBEITERID
In diesem Feld wird die Personen-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, den Sie im Telefonprotokoll im Feld "Mitarbeiter" hinterlegt haben.
In diesem Feld wird die Personen-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, den Sie im Telefonprotokoll im Feld "Mitarbeiter" hinterlegt haben.
Vorgang TPR_PCK_MATCHCODE
In diesem Feld können Sie den Vorgang eingeben, zu dem das Telefonprotokoll gehört. Über den blauen Pfeil vor diesem Feld können Sie ein Fenster mit allen im NTCS angelegten Vorgängen öffnen.
In diesem Feld können Sie den Vorgang eingeben, zu dem das Telefonprotokoll gehört. Über den blauen Pfeil
vor diesem Feld können Sie ein Fenster mit allen im NTCS angelegten Vorgängen öffnen. Hinweis
| Beim Start des Telefonprotokolls zu einem Termin mit der Funktion "Telefonprotokoll" werden der am Termin hinterlegte Vorgang und die am Vorgang hinterlegte Tätigkeit ins Telefonprotokoll für die Felder "Vorgang" und "Tätigkeit" übergeben. Somit muss man die Felder nicht manuell befüllen. |
Firma TPR_PER_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die im Telefonprotokoll ausgewählte Kontaktperson angelegt ist.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die im Telefonprotokoll ausgewählte Kontaktperson angelegt ist.
Personen-ID TPR_PER_PERSONENID
In diesem Feld wird die Personen-ID jener Person angezeigt, die Sie im Telefonprotokoll im Feld "Teilnehmer" hinterlegt haben. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr. Beispiel: KL2000201001.
In diesem Feld wird die Personen-ID jener Person angezeigt, die Sie im Telefonprotokoll im Feld "Teilnehmer" hinterlegt haben. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr. Beispiel: KL2000201001.
VG-ID TPR_PPSKAPAID
In diesem Feld wird die Vorgangs-ID des am Telefonprotokoll hinterlegten Vorgangs angezeigt. Neben dem Feld wird Ihnen die Beschreibung des Vorgangs angezeigt.
In diesem Feld wird die Vorgangs-ID des am Telefonprotokoll hinterlegten Vorgangs angezeigt. Neben dem Feld wird Ihnen die Beschreibung des Vorgangs angezeigt.
Privatnotiz TPR_PRIVATNOTIZ
In diesem Feld wird die im Telefonprotokoll eingegebene Privatnotiz angezeigt. Beim Ansehen durch einen fremden Benutzer wird "**********" angezeigt, damit wirklich nur der Ersteller des Telefonprotokolls diese Notiz sehen kann.
In diesem Feld wird die im Telefonprotokoll eingegebene Privatnotiz angezeigt. Beim Ansehen durch einen fremden Benutzer wird "**********" angezeigt, damit wirklich nur der Ersteller des Telefonprotokolls diese Notiz sehen kann.
Firma TPR_PRO_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der das im Telefonprotokoll hinterlegte Projekt abgespeichert ist.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der das im Telefonprotokoll hinterlegte Projekt abgespeichert ist.
Projekt TPR_PROJEKTNR
In diesem Feld können Sie ein Projekt eintragen, zu dem das Telefonprotokoll zugeordnet werden soll.
In diesem Feld können Sie ein Projekt eintragen, zu dem das Telefonprotokoll zugeordnet werden soll.
Projekttyp TPR_PROJEKTTYP
In diesem Feld wird der Projekttyp des am Telefonprotokoll hinterlegten Projekts angezeigt. Beispiel: 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt.
In diesem Feld wird der Projekttyp des am Telefonprotokoll hinterlegten Projekts angezeigt. Beispiel: 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt.
Datenbesitzer für Ansehen TPR_SHOW_DOG
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Dieses Telefonprotokoll ist dann nur für jene Benutzer sichtbar, die sich in dieser Datenbesitzergruppe befinden.
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Dieses Telefonprotokoll ist dann nur für jene Benutzer sichtbar, die sich in dieser Datenbesitzergruppe befinden.
Kennzeichen TPR_TAET_BEREICHKZ
In diesem Feld wird das Kategoriekennzeichen zu der am Feld "Telefonprotokoll" hinterlegten Tätigkeit angezeigt. Sobald Sie eine Tätigkeit hinterlegt haben, wird in diesem Feld der Wert "6" angezeigt.
In diesem Feld wird das Kategoriekennzeichen zu der am Feld "Telefonprotokoll" hinterlegten Tätigkeit angezeigt. Sobald Sie eine Tätigkeit hinterlegt haben, wird in diesem Feld der Wert "6" angezeigt.
Tätigkeitsbereich TPR_TAET_BEREICHLFDNR
In diesem Feld können Sie einen Tätigkeitsbereich eingeben, der dieses Telefonat zugeordnet werden soll. Die Tätigkeitsbereiche haben eine reine Filter- und Sortierfunktion und stellen somit keine Verbindung zu anderen Programmteilen dar. Sie selbst können entscheiden welche Tätigkeitsbereiche angelegt werden sollen bzw. welche Bezeichnung diese haben sollen, um die für Sie passenden Sortier- bzw. Filterkriterien zu schaffen.
In diesem Feld können Sie einen Tätigkeitsbereich eingeben, der dieses Telefonat zugeordnet werden soll. Die Tätigkeitsbereiche haben eine reine Filter- und Sortierfunktion und stellen somit keine Verbindung zu anderen Programmteilen dar. Sie selbst können entscheiden welche Tätigkeitsbereiche angelegt werden sollen bzw. welche Bezeichnung diese haben sollen, um die für Sie passenden Sortier- bzw. Filterkriterien zu schaffen.
Laufende Nummer TPR_TELLFDNR
In diesem Feld wird die laufende Nummer der Telefonnummer angezeigt, die Sie im Telefonprotokoll hinterlegt haben.
In diesem Feld wird die laufende Nummer der Telefonnummer angezeigt, die Sie im Telefonprotokoll hinterlegt haben.
Betreff TPR_TELPROTBETREFF
In diesem Feld können Sie den Betreff des Telefonats eintragen. Über das Diskettensymbol vor diesem Feld können Sie den eingegebenen Betreff speichern, um diesen bei späteren Telefonaten wieder zu verwenden. Über den blauen Pfeil vor diesem Feld können Sie die Betreffverwaltung für das Telefonprotokoll öffnen. In dieser Liste werden alle bereits gespeicherten Betrefftexte angezeigt. In diesem Fenster können Sie dann den gewünschten Betreff der an das Telefonprotokoll übergeben werden soll, auswählen.
In diesem Feld können Sie den Betreff des Telefonats eintragen. Über das Diskettensymbol
vor diesem Feld können Sie den eingegebenen Betreff speichern, um diesen bei späteren Telefonaten wieder zu verwenden. Über den blauen Pfeil vor diesem Feld können Sie die Betreffverwaltung für das Telefonprotokoll öffnen. In dieser Liste werden alle bereits gespeicherten Betrefftexte angezeigt. In diesem Fenster können Sie dann den gewünschten Betreff der an das Telefonprotokoll übergeben werden soll, auswählen.Datum TPR_TELPROTDATUM
Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum befüllt, an dem Sie das Telefonprotokoll gespeichert haben. Das Feld existiert nur beim Aufruf eines abgespeicherten Telefonprotokolls. Wenn Sie ein bereits abgespeichertes Telefonprotokoll bearbeiten, können Sie das hier vorgegebene Datum mit einem anderen überschreiben.
Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum befüllt, an dem Sie das Telefonprotokoll gespeichert haben. Das Feld existiert nur beim Aufruf eines abgespeicherten Telefonprotokolls. Wenn Sie ein bereits abgespeichertes Telefonprotokoll bearbeiten, können Sie das hier vorgegebene Datum mit einem anderen überschreiben.
Text TPR_TELPROTLANGTEXT
In diesem Feld können Sie eine detaillierte Aufzeichnung des Gesprächs vornehmen.
In diesem Feld können Sie eine detaillierte Aufzeichnung des Gesprächs vornehmen.
Diese laufende Nummer wird in das Feld External Key der Leistung übernommen, wenn aus dem Telefonprotokoll über den Import der Telefonprotokolle genau eine Leistung entsteht. Damit wird eine Verknüpfung zwischen Leistung und Telefonprotokoll hergestellt, die detailliertere Auswertungen ermöglicht.
Ticket TPR_TICKET
Über dieses Feld können Sie dem Telefonprotokoll verschiedene Tickets zuordnen. Über den blauen Pfeil vor diesem Feld können Sie das Zuordnungsfenster öffnen, in dem Sie mehrere Tickets zum Telefonprotokoll zu- bzw. wegordnen können.
Über dieses Feld können Sie dem Telefonprotokoll verschiedene Tickets zuordnen. Über den blauen Pfeil
vor diesem Feld können Sie das Zuordnungsfenster öffnen, in dem Sie mehrere Tickets zum Telefonprotokoll zu- bzw. wegordnen können. Wird verrechnet TPR_WIRDVERRECHNET
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, bekommt das Telefonprotokoll das Kennzeichen, dass es sich um ein verrechenbares Telefonat handelt. Dieses Feld hat eine Auswirkung beim Import der Telefonprotokolle als auch bei der manuellen Übernahme der Telefonprotokolle in die LEA.
Variante: Import Telefonprotokolle
Dieses Kennzeichen wirkt sich dann in der LEA beim Import von Telefonprotokollen aus. In den LEA Parametern können Sie definieren, ob alle oder nur die verrechenbaren Telefonate importiert werden sollen. Detaillierte Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Import Telefonprotokolle.
Variante: Telefonprotokolle in LEA übernehmen
Über den Parameter Leistungserfassungsdialog nach Speichern unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Telefonprotokoll → Allgemein können Sie definieren, ob gleich nach dem Speichern eines verrechenbaren Telefonprotokolls der Dialog zur Leistungserfassung geöffnet werden soll.
In diesem Parameter können Sie festlegen, ob nach dem Speichern des Telefonprotokolls ein Fenster zum Erfassen der Leistung geöffnet werden soll. Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: 0 - Der Leistungserfassungsdialog öffnet sich nicht. 1 - Leistungserfassung mit Erledigung Telefonprotokoll bei Abbruch. 2 - Leistungserfassung ohne Erledigung Telefonprotokoll bei Abbruch. 3 - Leistungserfassung, wenn verrechenbar, mit Erledigung Telefonprotokoll bei Abbruch. 4 - Leistungserfassung, wenn verrechenbar, ohne Erledigung Telefonprotokoll bei Abbruch. Sie können zuerst die grundsätzliche Entscheidung treffen, ob Sie bei allen Telefonprotokollen den Dialog zur Leistungserfassung öffnen möchten (Parameterausprägungen 1 bzw. 2) oder ob das nur bei verrechenbaren Telefonprotokollen passieren soll (Parameterausprägungen 3 bzw. 4). Je nachdem wie Sie sich entscheiden, können Sie noch zusätzlich unterscheiden, ob in das Feld Ist in LEA verbucht beim Abbruch des Leistungserfassungsdialogs ein grünes Häkchen (= Erledigung) gesetzt werden soll oder nicht. Hinweis
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