Leistungsdetail (Auswertungen)
Grundlegende Informationen zu den Auswertungen finden Sie unter LEA Auswertungen erstellen und anwenden.
Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungen → Ausdruck → Vorschau anzeigen → Doppelklick auf markierte Zelle Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungen → Showprogramm → rechte Maustaste → Quelldaten ansehen
Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungen → Ausdruck → Vorschau anzeigen → Doppelklick auf markierte Zelle Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungen → Showprogramm → rechte Maustaste → Quelldaten ansehen Im Fenster "Leistungsdetail" der Auswertungen werden sämtliche Leistungen gelistet, die in jener/jenen Auswertungsposition/en kumuliert sind, die aktuell beim Öffnen des Leistungsdetails markiert gewesen ist/sind. Diese Möglichkeit wird häufig nur für Analysezwecke eingesetzt, um nachvollziehen zu können, welche Leistungen in einer Auswertungsposition enthalten sind.
Das Leistungsdetail der Auswertungen ist ausgehend von der Auswertungsvorschau durch Mausklick auf eine Auswertungszelle aufrufbar, wenn für diese Auswertung in den Stammdaten das Feld Mit Leistungsdetail in Vorschau aktiviert ist. Das ist einfach daran erkennbar, dass die Auswertungszelle, auf die der Mauszeiger positioniert wird, einen farbigen Hintergrund erhält. Ein Beispiel dafür sehen Sie in der Feldhilfe des Feldes Mit Leistungsdetail in Vorschau.
Das Leistungsdetail der Auswertungen wird aber auch aufgerufen, wenn Sie im Showprogramm der LEA Auswertungen die Funktion Quelldaten ansehen verwenden. Diese Funktion steht ebenfalls nur mit aktivem Feld Mit Leistungsdetail in Vorschau zur Verfügung, das in den Stammdaten der Auswertung eingestellt werden muss.
Achtung! Leistungsdetailfenster der Rechnungsbearbeitung
 | Der Aufruf des Fensters "Leistungsdetail" ist nicht nur über die Auswertung, sondern auch über die Rechnungsbearbeitung möglich. Die Funktionalität der einzelnen Fenster unterscheidet sich voneinander, da auch der Zweck des Leistungsdetails an diesen Stellen unterschiedlich ist. Das Leistungsdetail der Rechnungsbearbeitung dient also nicht zur weiteren Analyse von einzelnen Leistungen, sondern zur (eingeschränkten) Bearbeitung einzelner Leistungen im Rahmen der Fakturierung (siehe Fenster Leistungsdetail der Rechnungsbearbeitung). |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Leistungen
Im Bereich "Leistungen" werden jene Leistungen gelistet, die bei Aufruf des Fenster "Leistungsdetails" in der markierten Auswertungszeile kumuliert sind. Das heißt, dass im Leistungsdetail die Leistungen der Auswertungszeile (nicht der Auswertungsspalte) aufscheinen.
Das bedeutet: Im Leistungsdetail wird die Kumulierung der Leistungen für die Ansicht in der Auswertung aufgehoben. Daher kann hier jede Leistung einzeln betrachtet und entsprechend analysiert werden. Details zur Leistung erfahren Sie, indem Sie die gewünschten Felder einblenden.
Die zur Verfügung stehenden Funktionen werden immer für jene Leistung ausgeführt, welche zuvor markiert ist. Eine Mehrfachauswahl von Leistungen ist an dieser Stelle zwar möglich, sperrt aber sämtliche Funktionen.
Am Beginn der Leistungszeile sehen Sie anhand eines Symbols auf einen Blick, ob die Leistung noch offen oder bereits in einer Honorarnote enthalten ist.
Symbol "Schloss"  | Das Symbol "Schloss" zeigt in diesem Zusammenhang an, dass die Leistung bereits in einer Honorarnote enthalten oder ausgebucht ist. Manche Funktionen des Fensters "Leistungsdetails" sind daher für Leistungen in diesem Status nicht möglich. Hier wird nicht im Detail unterschieden, ob es sich um eine Leistung mit Tätigkeit oder mit Artikel handelt. |
Symbol "Leistung"  | Das Symbol "Leistung" zeigt in diesem Zusammenhang an, dass die Leistung noch offen (also nicht in einer Honorarnote enthalten oder ausgebucht) ist. Es kennzeichnet Leistungen, die auf Tätigkeiten erfasst sind. |
Symbol "Barauslage"  | Das Symbol "Barauslage" zeigt in diesem Zusammenhang an, dass die Leistung noch offen (also nicht in einer Honorarnote enthalten oder ausgebucht) ist. Es kennzeichnet Leistungen, die auf Artikel erfasst sind. |
Achtung! Ermittlung der angezeigten Leistungen
| Bitte beachten Sie, dass jene Leistungen jener Position gelistet werden, die direkt beim Öffnen des Fensters aktuell markiert gewesen ist. An dieser Stelle kommt es zu einer leichten Verzögerung zwischen Klick und Aufruf und es kann daher sein - wenn Sie in dieser Zeitspanne die Maus von der ursprünglich markierten Position entfernen - dass sich auch die Markierung verändert hat. |
Standardfeldauswahl Leistungsdetail
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Ansehen | Die Funktion "Ansehen" zeigt die zuvor markierte Leistung im Ansichtsmodus. |
Funktionen
 Arbeitsscheindokument ansehen | Die Funktion "Arbeitsscheindokument ansehen" öffnet jenen Arbeitsschein, zu dem die markierte Leistung gehört, sofern die Leistung bereits auf einem Arbeitsschein enthalten ist. | ||||
 Korrektur anfordern | Die Funktion "Korrektur anfordern" ermöglicht eine Korrekturanforderung per E-Mail oder Aufgabe (einstellbar über den LEA Parameter Korrekturanforderung) an jenen Mitarbeiter, der die Leistung erfasst hat. Diese Funktion ist jedoch nur dann verfügbar, wenn sie auch aus der Tageserfassung für die Leistung ausgeführt werden könnte. Ist die Leistung beispielsweise bereits in einer Honorarnote enthalten, so ist die Leistung nicht mehr vom Mitarbeiter selbst veränderbar und daher durch das Symbol "Schloss" gekennzeichnet. In diesem Fall ist die Funktion ausgegraut. | ||||
Die Funktion "Text bearbeiten" ermöglicht die Bearbeitung des Leistungstextes für die markierte Leistung, indem sich das Fenster Text bearbeiten öffnet. Damit können Korrekturen des Leistungstextes direkt aus den Auswertungen heraus durchgeführt werden. Diese Funktion ist jedoch nur dann verfügbar, wenn sie auch aus der Tageserfassung für die Leistung ausgeführt werden könnte. Ist die Leistung beispielsweise bereits in einer Honorarnote enthalten, so ist die Leistung nicht mehr vom Mitarbeiter selbst veränderbar und daher durch das Symbol "Schloss" gekennzeichnet. In diesem Fall ist die Funktion ausgegraut.Speziell für Leistungen, die aktuell in einen Arbeitsschein aufgenommen werden sollen (siehe Arbeitsschein erstellen), gilt Folgendes: Eine Abänderung des Leistungstextes kann für diese Leistungen mithilfe der Funktion "Text bearbeiten" noch in der Vorschau des Arbeitsscheins erfolgen. Bei der Vorschau des Arbeitsscheins handelt es sich um eine Vorschau einer Auswertung, daher kann hier ebenfalls das Leistungsdetail zu den markierten Leistungen aufgerufen werden. Hier im Leistungsdetail ist das Bearbeiten des Textes möglich, sofern die Leistung selbst noch nicht in einer Honorarnote bzw. in einem Auftrag enthalten ist. Damit der geänderte Text in der momentan geöffneten Auswertung selbst ersichtlich wird, muss die Auswertung im Anschluss an die Änderung des Textes neu gestartet werden. | |||||
Die Funktion "Fox-Text" ermöglicht hier im Leistungsdetail der Auswertungen die Übergabe des erfassten Leistungstextes aus dem Feld Text (bzw. Kurztext) an die KI-Funktion Fox-Text. Diese Funktion gibt Ihnen als Ergebnis sofort den KI-generierten und sprachlich optimierten Text in das Feld Text (bzw. Kurztext) zurück. Damit können Lektorat und Übersetzung des Leistungstextes direkt aus den Auswertungen heraus durchgeführt werden. Wichtige Details zur Funktion selbst finden Sie in der Funktionsbeschreibung zur Funktion Fox-Text der Tageserfassung. Diese Funktion ist jedoch nur dann verfügbar, wenn sie auch aus der Tageserfassung für die Leistung ausgeführt werden könnte (wie es auch bei der Funktion Text bearbeiten der Fall ist). Ist die Leistung beispielsweise bereits in einer Honorarnote enthalten, so ist die Leistung nicht mehr vom Mitarbeiter selbst veränderbar und daher durch das Symbol "Schloss" gekennzeichnet. In diesem Fall ist die Funktion ausgegraut.Da die Funktion aber auch für mehrere Leistungen gleichzeitig ausführbar ist, wird beim Lektorieren oder Übersetzen jede Leistung dahingehend überprüft, ob eine Änderung des Leistungstextes aufgrund Ihres jeweiligen Status erlaubt ist. Es gilt also auch bei Ausführen der Funktion über mehrere markierte Leistungen hinweg, dass Leistungstexte von Leistungen mit dem Symbol "Schloss" durch die KI-Funktion nicht textlich geändert werden. Speziell für Leistungen, die aktuell in einen Arbeitsschein aufgenommen werden sollen (siehe Arbeitsschein erstellen), gilt Folgendes: Eine Abänderung des Leistungstextes kann für diese Leistungen mithilfe der Funktion "Fox-Text" noch in der Vorschau des Arbeitsscheins erfolgen. Bei der Vorschau des Arbeitsscheins handelt es sich um eine Vorschau einer Auswertung, daher kann hier ebenfalls das Leistungsdetail zu den markierten Leistungen aufgerufen werden. Hier im Leistungsdetail ist das Lektorieren und Übersetzen des Textes über die KI-Funktion möglich, sofern die Leistung selbst noch nicht in einer Honorarnote bzw. in einem Auftrag enthalten ist. Damit der geänderte Text in der momentan geöffneten Auswertung selbst ersichtlich wird, muss die Auswertung im Anschluss an die Änderung des Textes neu gestartet werden.
Für die Nutzung dieser Funktion müssen Sie die Lizenz "BMD KI-Basislizenz" (Lizenzpaket 576) besitzen sowie die Berechtigung "Fox-Text" (Nummer: 47462; Name: MCS_MDLEISTUNGMGR_FOXTEXT) freigegeben haben. Nähere Informationen zur KI-Funktion generell finden Sie im Kapitel BMD Fox-Text: Professionelle Textverarbeitung und mehr der Themendokumentation KI-Funktionen in der NTCS. |
Übersetzen
Lektorieren Leistung überprüfen | Die Funktion "Leistung überprüfen" überprüft die markierte Leistung auf Vollständigkeit. Eine Leistung ist vollständig (besitzt das Symbol "Häkchen"  in der Spalte Korrekt), wenn alle benötigten Leistungsbestandteile auf der Leistung vorhanden sind. Nicht korrekte, unvollständige Leistungen werden in hellgrauer Schriftfarbe dargestellt, um sie von korrekten Leistungen (schwarz dargestellt) zu unterscheiden. Führen Sie die Funktion aus, werden folgende Leistungsbestandteile jedenfalls geprüft:
 Der Bezugszeitraum wird in die Prüfung miteinbezogen, wenn es sich beim Bezugszeitraum um eine Pflichteingabe handelt. Dies wird über das Feld Eingabe Bezugszeitraum in den Stammdaten des Artikel bzw. der Tätigkeit der Leistung gesteuert.  Außerdem erhalten Sie im Rahmen der Prüfung einen Hinweis, wenn es sich bei der betroffenen Leistung um eine Stoppuhr-Leistung handelt, die im Fenster Stoppuhr noch aktiv ist.  Fehlt der Leistung eine Mengeneingabe für Folgeartikel, wird dies ebenfalls in der Prüfung ausgewiesen, falls es sich per Definition um einen Pflichtbestandteil handelt, damit der Folgeartikel (LEA) korrekt erzeugt werden kann.  Fehlt zur Leistung eine per Definition verpflichtende Erfassung von Zusatzmengen, so wird dies ebenfalls in der Prüfung berücksichtigt. Dies wird über das Feld Pflichteingabe Zusatzmengen in den Stammdaten einer Tätigkeit definiert.  Des Weiteren ist auch für korrekte Leistungen ersichtlich, wann und von welchem Benutzer der aktuell markierte Tag abgeschlossen und wann die aktuell markierte Leistung autorisiert worden ist.  Ebenso wird geprüft, ob eine Leistung mit Artikel eine Von-Zeit oder eine Bis-Zeit aufweist. Bei der manuellen Erfassung wird dieser Fall unterbunden, aber durch einen Import könnte diese Situation auftreten (siehe Themendokumentation Leistungen importieren). Die Nachbearbeitung einer Leistung mit Artikel wird für die Spalten Von Zeit und Bis Zeit unterbunden. Die Zeiten lassen sich also nicht entfernen, weshalb hier nur mehr das manuelle Löschen und korrekte Neuerfassen der betroffenen Leistung möglich ist.  | ||
Die Funktion "Verrechnungsstatus ermitteln" überprüft, in welchem Verrechnungsstatus sich die markierte Leistung befindet. Ist die Leistung noch nicht in einer Honorarnote enthalten, bringt das Programm eine entsprechende Meldung:  Befindet sich die Leistung bereits in einer Honorarnote, öffnet das Programm an dieser Stelle die betreffende Honorarnote zur Ansicht.  Handelt es sich um eine ausgebuchte Leistung, wird eine Meldung ausgegeben, wann und von welchem Benutzer die Ausbuchung vorgenommen worden ist.  Hinweis Leistungsstatus überprüfen
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 Stundensatzursprung | Mit der Funktion "Stundensatzursprung" kann nachvollzogen werden, wie sich der Verrechnungssatz bzw. der Verrechnungspreis der aktuell markierten Leistung ermitteln würde. Dabei werden die gültigen Preise in den Stundensätzen bzw. Artikelpreisen gesucht und angezeigt. Folglich bedeutet das, dass nicht angezeigt wird, wie sich der Honorarbetrag dieser Leistung zusammensetzt (es könnten beispielsweise Nachlässe verwendet worden sein).   Wird eine Stundenleistung aufgrund des LEA Parameters Automatische Bewertung von nicht verrechenbaren Leistungen mit null bewertet, führt die Meldung den tatsächlich aufgefundenen Verrechnungssatz an und gibt aber auch in Klammer an, dass die Leistung nicht bewertet worden ist.  Wenn Sie diese Funktion ausgehend von einer Barauslage aufrufen, wird der Preis der am Verrechnungspreis hinterlegten Staffel in der Meldung nicht angezeigt. Bitte blenden Sie in diesem Fall das Feld "Stundensatz für Verrechnung" am Leistungsdetail ein, in dem Sie auch den Staffelpreis ablesen können. | ||
 ER-Kontrolle | Die Funktion "ER-Kontrolle" öffnet die Eingangsrechnung, unter der die markierte Barauslage erfasst wurde. Ist diese Funktion nicht aktiv, so wurde die Barauslage nicht über die ER-Kontrolle angelegt oder der ausführende User hat keine Berechtigung, um diese Funktion auszuführen. Näheres zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe zum Fenster Barauslagen (LEA Verbuchung aus Buchen/ER-Kontrolle). | ||
 Umbuchungsprotokoll | Mit der Funktion "Umbuchungsprotokoll" öffnen Sie das Fenster Umbuchungsprotokoll, in welchem Sie für die zuvor markierte Leistung auf einen Blick nachvollziehen können, von welcher Vorgänger-Leistung die aktuelle Leistung aus umgebucht worden ist. Ist die Leistung nicht durch eine Umbuchung entstanden, erhalten Sie den Hinweis "In der Auswahl befinden sich keine umgebuchten Leistungen!".  |
Hinweis Statuszeile
 | In diesem Fenster wird bei inaktiven Funktionen in der Statuszeile unterhalb oder mit Mouseover über die betreffende Funktion eine Begründung angezeigt, warum ein Ausführen nicht zulässig ist. Zum Beispiel ist die Funktion Text bearbeiten nicht möglich, wenn sich die Leistung bereits in einer Honorarnote befindet. Eine Begründung wird dann beispielsweise wie in der Abbildung unterhalb dargestellt:  |
Tipps und Hintergrundinformationen
Informationen zu Berechtigungen
Die Funktionen, welche das Fenster "Leistungsdetail" der Auswertungen aufrufen, werden nur über die Berechtigung "Leistungsdetail zu Auswertungen" (Nummer: 47671; Name: MCS_MDLEISTUNGDETAILMGR_CREATE) berechtigt.
Ansonsten erhalten Sie, bei Ausführen der Funktionen zum Aufruf des Leistungsdetails aus den Auswertungen heraus, die Meldung "Sie haben für diese Funktion keine Berechtigung!".
Die Berechtigung "Leistungsdetail zu Honorarnoten" ist in diesem Zusammenhang nicht relevant, da sich diese nur auf das Leistungsdetail der Rechnungsbearbeitung auswirkt.
