Grundlegende Informationen zur Kanzleiplanung finden Sie unter Planung WT.

CRM und DMS → Kanzlei → Planung → Planungsobjekte

Dieses Fenster bietet die Möglichkeit, Tätigkeiten, die über Prozesse abgebildet werden, in Form von Planungsobjekten zu erfassen und zu planen.

Planungsobjekte sind die Verbindung zwischen Kunde, Zuständigkeit (Zuständigkeiten nach Kunde), Durchführungszeit, Bezugsjahr/Bezugsmonat (bei wiederkehrenden Tätigkeiten) und der zu tätigenden Arbeit, welche über Prozesse abgebildet wird.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder	Im Kopfbereich stehen Felder der Planungsobjekte zur Verfügung und können über die Feldauswahl eingeblendet werden. Je nach Einstellung kann entschieden werden, nach welchen Planungsobjekten gefiltert wird.
Planungsobjekte	Hier werden die angelegten Planungsobjekte mit den dazu erfassten Daten angezeigt und bearbeitet.
Gantt	Im Gantt werden die angelegten Planungsobjekte mit dazugehörigen Zeitachsen (beziehen sich auf SAnfang und SEnde der jeweiligen Planungsobjekte) dargestellt, um eine Visualisierung der Planungsobjekte zu erhalten. Das Gantt ist ein bereich, der nicht beliebig angeordnet werden kann, sondern neben der Planungsobjekteliste angezeigt wird.
Weitere optionale Bereiche	Die weiteren Bereiche bieten die Möglichkeit, zu den angelegten Planungsobjekten Zusatzinformationen festzuhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bereiche der Projekt- und Einsatzplanung im FLEX-Layout.

Einstiegsfelder

Über die Einstiegsfelder können Sie einschränken, welche Planungsobjekte angezeigt werden.

Einstiegsbereich - Relevante Einstiegsfelder


Feld	Beschreibung
Firma/Firmengruppe	Über das Feld "Firma" können die Datensätze einer bestimmten Firma eingeschränkt werden.
Kunde	Über das Feld "Kunde" können die Einträge eines Kunden eingeschränkt werden.
Planungsperiode	Dient zur Angabe des Zeitraums, für den die Kapazitätsüberwachung geladen werden soll, bzw. dessen Gliederung (Raster). Bei PEP für WT bewirkt die Eingabe der Planungsperiode in Kombination mit dem Datum, welche Planungsobjekte hinsichtlich Soll-Anfang-Tag und Soll-Ende-Tag geladen werden.
Zeitpunkt	Über dieses Feld kann der Zeitpunkt eingegrenzt werden (in Kombination mit der Planungsperiode).
Prozess	Über das Feld "Prozess" kann auf Einträge eines Prozesses eingeschränkt werden. Zuordnung des Prozesses (siehe Fensterhilfe → Prozesse). Prozess bzw. Tätigkeit, der/die mit diesem Planungsobjekt abgebildet wird.
Mitarbeiter	Über das Feld "Mitarbeiter" können die die Datensätze eines Mitarbeiters lt. Mitarbeiterzuordnungen je Vorgang eingeschränkt werden.
Prozess	Über das Feld "Prozess" kann auf Einträge eines Prozesses eingeschränkt werden.
Statuskombinationen	Es kann auf Einträge gefiltert werden, deren Status auch in der gewählten Statuskombination enthalten ist.
Bezugsjahr	Filtert nach dem Feld Bezugsjahr des Planungsobjekts.
Verantw.	Über das Feld "Verantw." kann nach dem Verantwortlichen des Planungsobjekts eingeschränkt werden.
Mitarbeiter	Über dieses Feld kann auf einen Mitarbeiter (=Hauptmitarbeiter) eingegrenzt werden.

Hinweis

Welche Einstiegsfelder für das Filtern berücksichtigt werden und zur Verfügung stehen, wird über Ansicht → Einstellungen im Feld "Filter: Datums-Modus" eingestellt.

Bereich Planungsobjekte - Relevante Felder


Feld	Beschreibung
Firma	Firma, unter der der Kunde angelegt ist.
Kunden-Nr	Kundennummer des Kunden, der mit diesem Planungsobjekt abgebildet wird.
Kunde	Name des Kunden
Kunden-Vorname	Vorname des Kunden
ProzessNr	Prozess (Tätigkeit), der mit diesem Planungsobjekt abgebildet wird.
Bezugsjahr	Dieses Feld bezieht sich auf das Bezugsjahr des Planungsobjektes in Kombination mit dem Bezugsjahr in der LEA. Das Feld enthält jenes Bezugsjahr, für welches der Arbeitsgang angelegt ist.
Bezugsmonat	Bezugsmonat.
Mitarbeiter	Mitarbeiternummer des Hauptmitarbeiters, der dem Planungsobjekt zugeordnet ist.
Nachname	Name des Hauptmitarbeiters, der dem Planungsobjekt zugeordnet ist.
Soll-Anfang-Tag	Der Soll-Anfang wird hier im Tagesformat (ohne Uhrzeit) angezeigt. Gibt an, an welchem Tag mit dem Planungsobjekt begonnen werden soll.
Soll-Ende-Tag	Gibt das Soll-Ende im Tagesformat, ohne Uhrzeit an.
Soll-Durchführungszeit (StD)	Soll-Durchführungszeit des Planungsobjektes.
Soll-Durchführungszeit-Mitarbeiter-Zuordnung (StDMAZ)	Gibt bekannt, wie lange die Durchführungszeit sein soll/Solldauer des zugeordneten Hauptmitarbeiters.
Ist-Durchführungszeit-Mitarbeiter-Zuordnung (ItDMAZ)	Zur StDMAZ (Soll Durchführungszeit Mitarbeiterzuordnung) aliquotierte Istzeiten aus der LEA (Leistungserfassung). Die Istzeiten des zugeordneten Hauptmitarbeiters.

Bereich Gantt

Das Gantt-Diagramm visualisiert die angezeigten Daten in Form von Balken. Somit ist eine optische Einschätzung der verplanten und der bereits geleisteten Zeiten der Datensätze (Planungsobjekte) möglich.

Die Daten, welche im Gantt-Diagramm anzeigt werden, sind von verschiedenen Faktoren abhängig.

Der Zeitpunkt (Datum) mit ausgewählter Planungsperiode ist aussschlaggebend für die erste Ermittlung des Gantt-Diagramms. Es werden alle Planungsobjekte, welche in den ausgewählten Zeitraum fallen, angezeigt.

Die markierten Planungsobjekte können über das Gantt-Diagramm zeitlich verschoben werden, indem die Balken auf den gewünschten Zeitraum geschoben werden.

Es besteht die Möglichkeit, über Ansicht → Gantt einstellen die Anzeige abzuändern.

Optionale Bereiche

MA-Zuordnung	Anzeige/Neuanlage der zu einem Planungsobjekt zugeordneten Mitarbeiter
MA-Aufzeichnung	Anzeige der erfassten Leistungen der Mitarbeiter zu einem Planungsobjekt
Quoten	Darstellung der Quoten zum ausgewählten Kunden bzw. Kunden und Bezugsjahr
MA Statistik	Anzeige der kumulierten erfassten Leistungen je Mitarbeiter hinsichtlich Stunden

Funktionen

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Planungsobjekte
Planungsobjekte generieren	Funktion zum Anlegen von Planungsobjekten anhand zu treffender Einstellungen, Einschränkungen und Optionen. Siehe dazu auch Planungsobjekte generieren.

Planungsobjekte laut Zuständigkeiten aktualisieren

Die Mitarbeiterzuordnungen der angezeigten Planungsobjekte werden anhand der aktuellen Zuständigkeiten nach Kunde neu ermittelt. Es kann gewählt werden, welche Planungsobjekte aktualisiert werden sollen – dabei kann anhand des Status des Planungsobjektes gefiltert werden:

Unbearbeitet: Bearbeitung wurde noch nicht gestartet (nummerischer Statuswert < 3000).
Offen: Status ist noch nicht fertig (nummerischer Statuswert < 6000).
Alle angezeigten: Der Status wird nicht berücksichtigt.

Planungsobjekt weiterführen

Das markierte Planungsobjekt wird anhand der getroffenen Einstellungen dupliziert.

Kapazitätssuche

Öffnet das Fenster Kapazitätssuche und übergibt dabei die Werte Planbeginn, Planende sowie Planstunden des aktuell ausgewählten Planungsobjekts als Suchparameter.

Vorige Periode

Ändert das Einstiegsfeld zur Einschränkung des angezeigten Zeitbereichs. Es wird eine Periode früher angezeigt.

Nächste Periode

Ändert das Einstiegsfeld zur Einschränkung des angezeigten Zeitbereichs. Es wird eine Periode später angezeigt.

MA-Zuordnungen ergänzen

Dem Planungsobjekt können Mitarbeiter zugeordnet werden. Es können auch mehrere Planungsobjekte markiert werden, sodass die Zuordnung zu allen markierten Datensätzen erfolgt. Ist der zugeordnete Mitarbeiter bereits dem Planungsobjekt zugeordnet, wird dieser kein weiteres Mal zugeordnet.

als E-Mail senden

Öffnet eine E-Mail für das ausgewählte Planungsobjekt.

Benachrichtigung

Stellt Funktionen zur Benachrichtigung für das ausgewählte Planungsobjekt zur Verfügung. Damit Benachrichtigungen versendet werden können, müssen diese korrekt eingestellt sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Benachrichtigungen.

Benachrichtigung
in die Zwischenablage kopieren	Der in der Benachrichtigungsvorlage definierte Text wird für dieses Planungsobjekt in die Zwischenablage kopiert.
bei Arbeitsbeginn	Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das markierte Planungsobjekt gestartet wird (d. h. Status >= 3000).
bei Fertigstellung	Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das ausgewählte Planungsobjekt beendet wird (d. h. Status >= 6000).
bei Terminverschiebung	Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das ausgewählte Planungsobjekt terminlich verschoben wird (d. h. Änderungung von Planbeginn bzw. Planende).
bei Terminverschiebung + Fertigstellung	Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das ausgewählte Planungsobjekt terminlich verschoben (Änderung von Planbeginn bzw. Planende) oder fertig gemeldet (Status >= 6000) wird.
bei Termin- und Statusänderungen	Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das ausgewählte Planungsobjekt gestartet (d. h. Status >= 3000) oder terminlich verschoben (d. h. Änderung von Planbeginn bzw. Planende) oder fertig gemeldet (d. h. Status >= 6000) wird.
bei Arbeitsbeginn (alle Zuordnungen)	Zeigt alle ausgewählten Mitarbeiter an, die eine Benachrichtigung bei Arbeitsbeginn für dieses Planungsobjekt aktiviert haben. Im Zuordnungsfenster können neue Mitarbeiter zugeordnet werden.
bei Fertigstellung (alle Zuordnungen)	Zeigt alle ausgewählten Mitarbeiter an, die eine Benachrichtigung bei Fertigstellung für das Planungsobjekt aktiviert haben. Im Zuordnungsfenster können neue Mitarbeiter zugeordnet werden.
bei Terminverschiebung (alle Zuordnungen)	Zeigt alle ausgewählten Mitarbeiter an, die eine Benachrichtigung bei Terminverschiebung für das ausgewählte Planungsobjekt aktiviert haben. Im Zuordnungsfenster können neue Mitarbeiter zugeordnet werden.
bei Terminverschiebung + Fertigstellung (alle Zuordnungen)	Zeigt alle ausgewählten Mitarbeiter an, die eine Benachrichtigung bei Fertigstellung oder Terminverschiebung für dieses Planungsobjekt aktiviert haben. Im Zuordnungsfenster können neue Mitarbeiter zugeordnet werden.

Chat

Mit dieser Funktion können Sie zu einem Planungsobjekt einen Chat starten, um Kollegen/Kolleginnen über den Status etc. zu informieren. Als Betreff wird automatisch die Bezeichnung übergeben. Weitere Informationen zur Chatfunktion erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Chats.

DMS (Planungsobjekt)

Über diesen Punkt können Sie Dokumente zu dem Planungsobjekt hochladen. Weiters gelangen Sie zu den Funktionen für die Dokumentenzuordnung oder -bearbeitung.

Funktionen

Einstellungen

Steuert, ob gefiltert werden kann und Summenzeilen berechnet/angezeigt werden sollen.

Die Einstellungen lassen sich global und benutzerbezogen einstellen. Details zu den möglichen Einstellungen finden Sie auch unter den Ansichts-Einstellungen im Arbeitsvorrat.

Filter: Datums-Modus

In den Einstiegsfeldern kann entweder das Von-/bis-Datum, die Kalenderwoche, die Planungsperiode oder kein Datum zur Einschränkung der Planungsobjekte eingegeben werden.

Von-/Bis-Datum	In den Einstiegsfeldern kann das Von-/Bis-Datum zur Einschränkung der Planungsobjekte eingegeben werden.
Von-/Bis-Kalenderwoche	In den Einstiegsfeldern kann die Von-/Bis-Kalenderweoche zur Einschränkung der Planungsobjekte eingegeben werden.
Datum	In den Einstiegsfeldern kann das Datum zur Einschränkung der Planungsobjekte eingegeben werden.
Kalenderwoche	In den Einstiegsfeldern kann die Kalenderwoche zur Einschränkung der Planungsobjekte eingegeben werden.
Planungsperiode	In den Einstiegsfeldern kann die Planungsperiode (in Kombination mit dem Einstiegsfeld "Zeitpunkt") zu Einschränkung der Planungsobjekte eingegeben werden.
ohne Datum	Es wird keine Datumsfilterung eingestellt, über die Feldauswahl kann das Datum trotzdem eingegeben werden.

Für die Planungsobjekte wird grundsätzlich die Planungsperiode (in Kombination mit dem Zeitpunkt) empfohlen.

Gantt einstellen

Öffnet das Fenster Gantt einstellen zur Konfiguration der Gantt-Darstellung.

Ansicht

Extras

Export Textdatei - Planungsobjekte

Planungsobjekte können als Textdatei (*.csv) exportiert werden.

Planungsobjekte: Aufrollungen/Berechnungen

Neu durchrechnen (mit aktuellen Stammdaten)	Neuberechnung der Planwerte und der Summen der gesamten Planungsobjekte
Ist-Werte von LEA aufrollen	Führt eine Neuberechnung der LEA Istwerte durch.
Verbindung mit LEA auflösen	Die Verbindung zwischen Planungsobjekten und der Leistungserfassung kann gelöst werden, allerdings nur, wenn noch keine Istzeiten vorhanden sind. In diesem Fall müssen zuvor die Istwerte am Planungsobjekt manuell entfernt werden.

Import Textdatei - Planungsobjekte

Planungsobjekte können als Textdatei (*.csv) importiert werden.

Hintergrundinfos

Hinweis

Die Funktion Planungsobjekte generieren aus dem Kundenstamm kann anhand verschiedener Kriterien eingegrenzt werden. Einige davon sind durch Stammdaten des Kunden zu unterscheiden. Will man bei Erzeugung der Planungsobjekte darauf Rücksicht nehmen, müssen diese Felder am Kundenstamm gepflegt sein:

Steuerpflicht ab
STB Firma
Entspricht Firma

Hinweis

Zuständigkeiten und Übergabe des jeweiligen Mitarbeiters

Sind die Prozesse richtig mit dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verknüpft, so kann beim Generieren entschieden werden, dass das Planungobjekt mit dem zuständigen Mitarbeiter aus dem jeweiligen Bereich verknüpft wird.

Hinweis

Relevante LEA-Daten und Planungsobjekte

Sind die LEA-Arbeitsgangregeln und die auf den Prozessen hinterlegten Tätigkeitsgruppen bzw. Tätigkeiten in ihrem Aufbau gleich und ist der Arbeitsgangregel-Parameter entsprechend gesetzt, so finden die LEA Leistungen mit dem jeweiligen Planungsobjekt zusammen und können als Vergleich von Sollstunden (Planstunden) und Iststunden (tatsächlich geleistete Stunden der LEA) dienen.

Hinweis

Um das Fenster "Übersicht Mitarbeiterkapazitäten" sinnvoll nutzen zu können, empfiehlt sich die Verwendung des Fensters Mitarbeiterkapazitäten berechnen. Dadurch wird eine Gegenüberstellung von der zur Verplanung zur Verfügung stehenden Zeit je Mitarbeiter aus der Kapazitätsberechnung und geplanter Zeit (Planungsobjekte) ermöglicht.

	Siehe auch: Planung WT Planungsobjekte/Mitarbeiter