Planungsobjekte/Mitarbeiter
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
Planungsobjekte sind die Verbindung zwischen Kunde, Zuständigkeit (Zuständigkeiten nach Kunde), Durchführungszeit, Bezugsjahr/Bezugsmonat (bei wiederkehrenden Tätigkeiten) und der zu tätigenden Arbeit, welche über die Prozesse abgebildet wird.
In diesem Fenster werden die Planungsobjekte angezeigt, zu denen ein Mitarbeiter zugeordnet ist, unabhängig davon ob als Hauptmitarbeiter oder als weiterer Mitarbeiter (d.h. wenn der Mitarbeiter als weiterer Mitarbeiter über die Registerkarte „Mitarbeiter-Zuordnung“ zugeteilt wurde).
Einstiegsfelder | Im Kopfbereich stehen Felder der Planungsobjekte zur Verfügung und können über die Feldauswahl eingeblendet werden. Je nach Einstellung kann entschieden werden, nach welchen Planungsobjekten gefiltert wird. |
Planungsobjekte | In den Planungsobjekten werden die angelegten Planungsobjekte mit den dazu erfassten Daten angezeigt. |
Gantt | Im Gantt werden die angelegten Planungsobjekte mit dazugehörigen Zeitachsen (beziehen sich auf SAnfang und SEnde der jeweiligen Planungsobjekte) dargestellt, um eine Visualisierung der Planungsobjekte zu erhalten. |
Reiter | Die Reiter bieten die Möglichkeit, zu den angelegten Planungsobjekten Zusatzinformationen festzuhalten. Die angezeigten Reiter können individuell eingestellt werden. |
| Firma/Firmengruppe | Firma/Firmengruppe, unter der das Planungsobjekt angelegt ist. |
Über dieses Feld kann auf einen bestimmten Kunden eingegrenzt werden. | |
Über dieses Feld kann der Zeitpunkt eingegrenzt werden (in Kombination mit der Planungsperiode) | |
Dient zur Angabe des Zeitraums, für den die Kapazitätsüberwachung geladen werden soll, bzw. dessen Gliederung (Raster). Bei PEP für WT bewirkt die Eingabe der Planungsperiode in Kombination mit dem Datum, welche Planungsobjekte hinsichtlich Soll-Anfang-Tag und Soll-Ende-Tag geladen werden. | |
Zuordnung des Prozesses (siehe Fensterhilfe → Prozesse). Prozess bzw. Tätigkeit, der/die mit diesem Planungsobjekt abgebildet wird. | |
Mögliche Statusausprägungen | |
Bezugsjahr des Planungsobjekts | |
Über dieses Feld kann auf einen Verantwortlichen eingegrenzt werden. | |
Über dieses Feld kann auf einen Mitarbeiter (=Hauptmitarbeiter) eingegrenzt werden. |
| Firma | Firma, unter der der Kunde angelegt ist. |
KundenNr | Der Kunde, der mit diesem Planungsobjekt abgebildet wird. |
Name des Kunden | |
Kunden-Vorname | Vorname des Kunden |
Eindeutige Nummer des Prozesses. Die Nummer kann prinzipiell beliebig vergeben werden. BMD empfiehlt die Verwendung von alphanumerischen Prozessnummern, da somit eine eindeutige und schnellere Erkennbarkeit gewährleistet ist. (z. B. "BIL" für Bilanz; "BH" oder "FIBU" für Buchhaltung) | |
Dieses Feld ist primär für die Personaleinsatzplanung für WT und dient als Information für das Bezugsjahr des Planungsobjektes. Besonderheiten in der LEA Dieses Feld enthält jenes Bezugsjahr, für welches der Arbeitsgang/Vorgang angelegt ist. | |
Bezugsmonat | Bezugsmonat |
Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der dem Planungsobjekt zugeordnet ist. | |
Nachname | Nachname des Mitarbeiters, der dem Planungsobjekt zugeordnet ist. |
Soll-Anfang-Tag | Der Soll-Anfang wird hier im Tagesformat (ohne Uhrzeit) angezeigt. Gibt an, an welchem Tag mit dem Planungsobjekt begonnen werden soll. |
Soll-Ende-Tag | Gibt das Soll-Ende im Tagesformat, ohne Uhrzeit an. |
Soll-Durchführungszeit-Mitarbeiter-Zuordnung (StDMAZ) | Soll-Durchführungszeit des zugeordneten Mitarbeiters. |
Ist-Durchführungszeit-Mitarbeiter-Zuordnung (ItDMAZ) | Zur StDMAZ (Soll Durchführungszeit Mitarbeiterzuordnung) aliquotierte Ist-Zeiten aus der LEA (Leistungserfassung). Die Ist-Zeiten des zugeordneten Mitarbeiters. |
Die Daten, welche im Gantt-Diagramm anzeigt werden, sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Der Zeitpunkt (Datum) mit ausgewählter Planungsperiode sind aussschlaggebend für die erste Ermittlung des Gantt-Diagramms. Es werden alle Planungsobjekte, welche in den ausgewählten Zeitraum fallen, angezeigt. Die markierten Planungsobjekte können über den Gantt zeitlich verschoben werden, indem die Balken auf den gewünschten Zeitraum geschoben werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, über die rechte Maustaste auf der Zeitskala des Gantt-Diagramms, die Anzeige abzuändern. |
 MA-Zuordnung | Anzeige/Neuanlage der zu einem Planungsobjekt zugeordneten Mitarbeiter |
 MA-Aufzeichnung | Anzeige der erfassten Leistungen der Mitarbeiter zu einem Planungsobjekt |
 Quoten | Anzeige des zugehörigen Quotenfalls |
 MA Statistik | Anzeige der kumulierten erfassten Leistungen je Mitarbeiter hinsichtlich Stunden |
 Kapazitätsvergleich | Anzeige und Gegenüberstellung der Daten aus der Kapazitätsberechnung mit den Daten der Planungsobjekte |
 Besprechungsprotokoll | Mit dieser Funktion können Sie die Besprechungsprotokolle eines Kunden ansehen und/oder ein neues Besprechungsprotokoll anlegen. |
Registerkarten anzeigen | Ermöglicht das Ein- und Ausblenden des gesamten Registerkartenbereichs (nicht einzelne Reiter) | ||||||||||||
Anordnung | Bestimmt die Anordnung der Planungsobjekte | ||||||||||||
Filter: Datums-Modus | In den Einstiegsfeldern kann entweder das Von-/bis-Datum, die Kalenderwoche, die Planungsperiode oder kein Datum zur Einschränkung der Planungsobjekte eingegeben werden.
Für die Planungsobjekte wird grundsätzlich die Planungsperiode (in Kombination mit der Zeitpunkt) empfohlen. | ||||||||||||
Filter: Vorbelegungen | In den Einstiegsfeldern kann der User, welcher die Maske startet, als Mitarbeiter oder als Verantwortlicher eingetragen werden.
| ||||||||||||
MAZ-Status Workflow | Hat derzeit keine Funktion | ||||||||||||
Abfrage sofort starten | Beim Öffnen der Planungsobjekte-Maske wird die Abfrage sofort gestartet (ist bei Vorbelegung relevant) | ||||||||||||
 Summen | Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der gültigen und/oder aller Summenzeilen der gefilterten Planungsobjekte | ||||||||||||
 Optionen | Datensatzzähler; Ist diese Option aktiv, wird die Anzahl der gelisteten Planungsobjekte angezeigt. | ||||||||||||
Gantt einstellen | Ermöglicht das Ein- und Ausblenden des Gantts. Hier kann auch u.a. die Balkenfarbe definiert werden. |
Bildschirmliste | Ermöglicht einen Bildschirmlistendruck anhand der eingestellten Einstiegsfelder und eingeblendeten Spalten. |
 Planungsobjekt drucken | Es können Einstellungen für den Ausdruck getroffen werden. |
 Export Textdatei - Planungsobjekt | Planungsobjekte können als Textdatei (*.csv) exportiert werden. | ||||||
 Import Textdatei - Planungsobjekt | Planungsobjekte können als Textdatei (*.csv) importiert werden. | ||||||
Planungsobjekt: Aufrollungen/Berechnungen |
|
Hinweis:
 | Jede Zuordnung eines Mitarbeiters, egal ob Hauptmitarbeiter oder weiterer Mitarbeiter, wird in diesem Fenster als eigener Datensatz angezeigt. |
Achtung!
 | Eine weitere Mitarbeiterzuordnung erfolgt immer über den dafür vorgesehenen Reiter "Mitarbeiterzuordnung". Dabei werden die Daten (StD, StDMAZ, SAnfang, SEnde usw.) vom Planungsobjekt übernommen und können/müssen beim Bearbeiten gegebenenfalls angepasst werden. |
 |