Prozesse
Grundlegende Informationen zur Kanzleiplanung finden Sie unter Planung WT.
CRM und DMS Prozesse sind das Element, um die anfallenden Arbeiten in einer Kanzlei unterscheiden zu können.
Auf den Prozessen können Tätigkeitsgruppen zugeordnet werden, um so die Verbindung zur Leistungserfassung darzustellen. Das dient dazu, um die erfassten Ist-Stunden den richtigen Planungsobjekten zuordnen zu können. Andererseits werden auf den Prozessen die Zuständigkeitsbereiche hinterlegt - damit kann beim automatischen Generieren der Planungsobjekte der für die Durchführung verantwortliche Mitarbeiter aus den Zuständigkeiten ermittelt werden.
Bei der Ermittlung der verfügbaren Kapazitäten eines Mitarbeiters ist es möglich, die verfügbaren Stunden einem oder mehreren Prozessen zuzuordnen. Dazu werden die Prozesse im Berechnungsschema und in den Berechnungsmodellen für Mitarbeiterkapazitäten ergänzt.
Prozesse finden auch im Fenster Mitarbeiterkapazitäten berechnen Anwendung:
Wird ein Prozess im Berechnungsschema hinterlegt, so ist es möglich, die verfügbare Zeit pro Prozess zu planen.
Folgende Felder sind relevant:
ProzessNr | Die Nummer kann beliebig vergeben werden; BMD empfiehlt alphanumerische Prozessnummern zu verwenden, da somit eine eindeutige Erkennbarkeit gewährleistet ist (z. B. "BIL" für Bilanz). |
Prozess-Bezeichnung | In diesem Feld wird der Name des Prozesses vergeben. |
Zuständigkeitsbereich | Über dieses Feld erfolgt die Verknüpfung mit dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich. |
Tätigkeit | Wird dieses Feld mit einer Tätigkeit befüllt, so kann das Programm in weiterer Folge (über "Regeln für Arbeitsgänge") automatisch Leistungen aus der LEA dem Planungsobjekt zuordnen. Üblicherweise sind jedoch Tätigkeitshauptgruppe und -untergruppe ausreichend. |
Tätigkeitsgruppe - Hauptgruppe | Dem Prozess kann über dieses Feld eine Tätigkeitshauptgruppe zugeordnet werden. |
Tätigkeitsgruppe - Untergruppe | Dem Prozess kann über dieses Feld eine Tätigkeitsuntergruppe zugeordnet werden. |
Für LEA | Dieses Kennzeichen bestimmt die Verwendung des Prozesses für die LEA und muss unbedingt gesetzt werden. |
Kennzeichen | Dieses Kennzeichen grenzt die Verwendung des Prozesses in den verschiedenen NTCS Paketen ein. Für Planungsobjekte ist auf "ohne Kennzeichen" zu stellen. |
Hat LEA Arbeitsgangregel | Kann nicht befüllt werden. Ergibt sich, wenn eine LEA Arbeitsgangregel gefunden worden ist, die genau mit den Einstellungen hinsichtlich Tätigkeit/Tätigkeitshaupt-/ und -untergruppe übereinstimmt. |
Bezugsjahr | Kann nicht befüllt werden. Ergibt sich, wenn eine LEA Arbeitsgangregel gefunden worden ist. |
Bezugsmonat | Kann nicht befüllt werden. Ergibt sich, wenn eine LEA Arbeitsgangregel gefunden worden ist. |
Klientenmonitoring-Typ (KM-Typ) | Ist relevant für das Zusammenspiel von FIBU, LOHN, BILANZ und WP mit dem Klientenmonitoring. Nur wenn der KM-Typ gesetzt ist, kann der Prozess im Klientenmonitoring verwendet werden. |
Achtung!
 | Jeder Klientenmonitoring-Typ darf nur einmal verwendet werden! |
Hinweis
 | Um die Monatsbuchhaltungen (bzw. Lohnabrechnungen, Bilanzen ...) mit dem jeweils zuständigen Mitarbeiter generieren zu können, muss in den Zuständigkeiten im entsprechenden Zuständigkeitsbereich ein Mitarbeiter hinterlegt werden (Stammdaten -> Zuständigkeiten -> Zuständigkeiten nach Kunde). Damit das Zusammenspiel Prozess Bilanz mit der Quotenverwaltung funktioniert, muss der Zuständigkeitsbereich 1 auf dem Prozess hinterlegt werden. |
Hinweis
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Achtung!
| Sollten sich hier bereits angelegte Prozesse mit dem Kennzeichen "LEA-AutoGen" und einer Prozessbezeichnung "Auto. gen.Prozess$ILV$00001" befinden, so wenden Sie sich bitte an den Support, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen bzw. etwaige Prozessanpassungen vorzunehmen. |
