Berechnungsmodelle für Mitarbeiterkapazitäten

Grundlegende Informationen zur Kanzleiplanung finden Sie unter Planung WT.

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Das Berechnungsmodell dient zur Definition, wie die einzelnen Zeilen des zuvor definierten Berechnungsschemas für Mitarbeiterkapazitäten ermittelt werden. Eines der in diesem Fenster definierten Berechnungsmodelle wird in Folge am Mitarbeiterstamm einem konkreten Mitarbeiter zugeordnet.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Kapazitätsmodell sowohl direkt am Mitarbeiterstamm als auch in den Historischen Mitarbeiterdaten geführt wird -> Feld 242 - Kapazitätsmodell!

Folgende Bereiche stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:

Bereich	Beschreibung
Einstiegsfelder	Unter der Firma, die ausgewählt ist, wird das Kapazitätsmodell für Mitarbeiter angelegt bzw. angezeigt.
Berechnungsmodelle für Mitarbeiterkapazitäten	Es werden die einzelnen Kapazitätsberechnungsmodelle angezeigt.
Positionen	Steuert, wie die Zeilen aus dem Berechnungsschema für Mitarbeiterkapazitäten ermittelt bzw. berechnet werden sollen.

Feldbeschreibung Berechnungsmodelle für Mitarbeiterkapazitäten

Berechnungsmodellnummer	Kapazitätsmodellnummer
Bezeichnung	Bezeichnung des Kapazitätsmodells
Planungsperiode

Feldbeschreibung Positionen

Berechnungszeilen-ID

Über dieses Feld wird eine bestimmte Zeile aus dem Berechnungsschema ausgewählt.

Im Berechnungsmodell wird in Folge über die Berechnungsgrundlage definiert, wie der Wert der Zeile ermittelt wird.

Berechnungsgrundlage

Steuert, wie der Wert für die Berechnungszeile (ausgewählt über das Feld Berechnungszeilen-ID) ermittelt wird.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Ausprägung	Beschreibung
lt. manueller Eingabe h/%	Wird verwendet, wenn eine fixe Dauer oder der prozentuelle Wert einer anderen Berechnungszeile herangezogen werden soll. Beispiel: Es sollen 10 % der Leistungszeit wegen genereller Unproduktivität abgezogen werden.
Zeit (für WT relevant)	Wenn die Werte der aus dem Paket "Zeiterfassung" ermittelt werden sollen, ist diese Ausprägung zu wählen. Diese Einstellung ist relevant für die Ermittlung der Sollarbeitszeit der Feiertage des Urlaubs (Zeitplanung) und der folgenden weiteren Arten von Nichtleistungszeiten: Pflegeurlaub Krankenstand Arzt Amt Sonderurlaub Schlechtwetter Freizeitunfall Bei den Feiertagen ist auf den Parameter der Zeit (Sollstunden an Feiertagen) zu achten, in dem bestimmt wird, ob in der Sollarbeitszeit die Feiertage berücksichtigt werden oder nicht (Anmerkung: Die Zeiterfassungseinstellung kann durch den PEP Parameter "Mitarbeiter-Planung: Feiertagsermittlung" übersteuert werden). Falls Sollstunden an Feiertagen geplant werden, sollte ein eigene Zeile "Feiertag" in der Kapazitätsberechnung eingefügt werden, um dort die verfügbaren Kapazitäten zu reduzieren. Das Dokument Mitarbeiter-Kapazitäten: Nichtleistungszeiten ermitteln beschreibt die Einstellungen für Ermittlung lt. Zeiterfassung. Die Einstellung "Zeit" funktioniert auf den Zeilen für Sollarbeitszeit und Feiertage auch, wenn keine Zeiterfassung lizenziert ist.
Termine	Dient zur Ermittlung der Stunden auf Basis eingetragener Termine. Anwendungsfall: Eingetragene Termine sollen die verfügbare Kapazität reduzieren (beispielsweise Aus- und Weiterbildung etc.). Für diese Einstellung ist zwingend ein Prozess zu hinterlegen - die Hinterlegung kann dabei auf der Zeile im Berechnungsschema sowie im Berechnungsmodell erfolgen. Für den Prozess müssen zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden - konkret sind das folgende: Im Feld Termin fixiert Kz-Nr muss jenes Termin-Kz erfasst sein, mit dem die Termine eingetragen werden. Die Vorgang-Organizer-Synchronisation wird auf "Termine: für geplante Kapazität" gestellt. Das Dokument Mitarbeiter-Kapazitäten: Terminzeiten berücksichtigen beschreibt diese Einstellung genauer.
Termine: ohne erledigte	Funktioniert gleich wie die Ausprägung "Termine". Erledigte Termine sowie Termine, bei denen der Mitarbeiter die Terminzusage auf "Abgesagt" geändert hat, werden für die Berechnung nicht herangezogen.
Wochenmodell lt. Mitarbeiterstamm	Wenn nicht mit einer BMD Zeiterfassung gearbeitet wird, kann auch das eingetragene Wochenmodell lt. Mitarbeiterstamm als Quelle verwendet werden. Dabei findet keine DV-Prüfung statt. Feiertage werden mit dieser Einstellung automatisch berücksichtigt und dürfen kein weiteres Mal in der Kapazitätsberechnung von der verfügbaren Kapazität abgezogen werden.
Planungsobjekt	Diese Einstellung bewirkt, dass die für die Durchführung von Planungsobjekten/Einsätzen und Vorgängen geplanten Zeiten im Fenster Mitarbeiterkapazitäten berechnen auch dargestellt werden. Diese Einstellungen ist in Kombination mit dem Prozess zu betrachten. Anwendungsfall: Eingetragene Vorgänge/Einsätze sollen die verfügbare Kapazität reduzieren. In dem Fall dient das Fenster Mitarbeiterkapazitäten berechnen dazu, sowohl die verfügbaren als auch die geplanten Stunden (lt. Planungsobjekt, Einsatz, Vorgang) eines Mitarbeiters darzustellen. In dieser Konstellation kann die Übersicht der Mitarbeiterkapazitäten nicht verwendet werden, weil dort die Restsumme lt. Mitarbeiter-Kapazitätsberechnung und die geplanten Stunden gegenübergestellt werden. Die Restsumme berücksichtigt in dieser Konstellation allerdings auch bereits auch die geplanten Stunden.
%-Vorperiode/Tätigkeit (für WT relevant)	Die Basis für die Berechnung dieser Stunden sind ein ermittelter Prozentsatz und die "Summe Gesamt-Arbeitszeit" bzw. "Summe Produktive-Leistungszeit". Letzteres muss bei dieser Ausprägung als %-Referenzzeile (Berechnungsbasis-ID %-Dauer) immer angegeben werden. Welche Leistungen dabei berücksichtigt werden, wird auch in der Ausprägung "Werte aus Vorperiode/Tätigkeit" beschrieben. Der ermittelte Prozentsatz ergibt sich aus dem Verhältnis von allen erfassten Leistungen zu allen erfassten Leistungen einer bestimmten Prozess-Tätigkeit. Das Ergebnis wird auf % Zeit Quelle der berechneten Kapazität geschrieben. Beispiel: Sieben Stunden sind in der Vorperiode Gesamt erfasst, fünf Stunden davon auf eine bestimmte Prozess-Tätigkeit. Das ergibt eine Prozentzahl von 71,43 % (5/7). Für die Berechnung der verfügbaren Stunden wird dann die "Summe Gesamt-Arbeitszeit" oder "Summe Produktive-Leistungszeit" mit dem Prozentsatz multipliziert. Diese Einstellung ist in Kombination mit dem Prozess zu betrachten. Anwendungsfall: Prozentanteil der getätigten Leistungsaufzeichnungen der Vorperiode soll die verfügbare Kapazität reduzieren.
%-Vorperiode/Vorgang	Die Basis für die Berechnung dieser Stunden sind ein ermittelter Prozentsatz und die "Summe Gesamt-Arbeitszeit" bzw. "Summe Produktive-Leistungszeit". Letzteres muss bei dieser Ausprägung als %-Referenzzeile (Berechnungsbasis-ID %-Dauer) immer angegeben werden. Der ermittelte Prozentsatz ergibt sich aus dem Verhältnis von allen erfassten Leistungen zu allen erfassten Leistungen einer bestimmten Prozess-Tätigkeit. Es werden nur jene Leistungen zur Berechnung herangezogen, die für Vorgänge erfasst worden sind. Das Ergebnis wird auf % Zeit Quelle der berechneten Kapazität geschrieben. Beispiel: Sieben Stunden sind in der Vorperiode Gesamt erfasst, fünf Stunden davon auf eine bestimmte Prozess-Tätigkeit samt Angabe eines Vorgangs. Das ergibt eine Prozentzahl von 71,43 % (5/7). Für die Berechnung der verfügbaren Stunden wird dann die "Summe Gesamt-Arbeitszeit" oder "Summe Produktive-Leistungszeit" mit dem Prozentsatz multipliziert. Diese Einstellung ist in Kombination mit dem Prozess zu betrachten. Anwendungsfall: Prozentanteil der getätigten Leistungsaufzeichnungen der Vorperiode auf Vorgängen soll die verfügbare Kapazität reduzieren.
Werte aus Vorperiode/Tätigkeit (für WT relevant)	Die tatsächlichen Leistungen der Vorperiode eines Mitarbeiters der Prozess-Tätigkeit (Gruppe) werden in die jeweilige zu berechnende Planungseinheit als verfügbare Zeit übernommen (z. B. Vorjahresleistungen eines Mitarbeiters je Monat = verfügbare Zeit im Planungsmonat). Anwendungsfall: Die getätigten Leistungsaufzeichnungen der Vorperiode sollen die verfügbare Kapazität reduzieren. Diese Einstellung ist in Kombination mit dem Prozess zu betrachten. Am Prozess ist dabei die Pflege von Tätigkeit, Tätigkeitsgruppe - Hauptgruppe, Tätigkeitsgruppe - Untergruppe und Hat LEA Regel notwendig. Die Regeln für Arbeitsgänge werden über die Stammdaten in der LEA erfasst.
Werte aus Vorperiode/Vorgang	Die tatsächlichen Leistungen der Vorperiode eines Mitarbeiters der Prozess-Tätigkeit auf einem Vorgang werden in die jeweilige zu berechnende Planungseinheit als verfügbare Zeit übernommen (z. B. Vorjahresleistungen eines Mitarbeiters je Monat = verfügbare Zeit im Planungsmonat). Anwendungsfall: Die getätigten Leistungsaufzeichnungen der Vorperiode sollen die verfügbare Kapazität reduzieren. Diese Einstellung ist in Kombination mit dem Prozess zu betrachten. Am Prozess ist dabei die Hinterlegung einer Tätigkeit notwendig.
Zeit (AE)	Entspricht der Ausprägung "Zeit" - in dieser Konstellation werden jedoch auch die geplanten Schichtmodelle aus der Zeiterfassung berücksichtigt.
Urlaubsanspruch lt. Mitarbeiterstamm	Der eingetragene Wert vom Feld Urlaub-Anspruch lt. Mitarbeiterstamm wird für die Berechnung des Urlaubs herangezogen. Es wird dabei angenommen, dass der Urlaub-Anspruch in der Urlaub-Einheit "Stunden" eingetragen wird. Anderenfalls muss dies mittels der Berechnung im Faktor berücksichtigt werden. Soll der Urlaub auf bestimmte Perioden mit einem Faktor aufgeteilt werden, kann die mittels der Planungseinheit (PE) und Faktor gemacht werden. Beispiel: 30 % des Urlaubsanspruchs sollen im Jänner berücksichtigt werden. Anmerkung: Jänner wird über den Wert 1 im Feld "PE" (Planungseinheit) definiert - siehe dazu auch die Erläuterung des Feldes Planungseinheit.
Dienstverhältnis	Diese Ausprägung dient der Ermittlung der Sollstunden anhand des Dienstverhältnisses, das am Mitarbeiterstamm hinterlegt ist. Wird im Berechnungsmodell diese Ausprägung hinterlegt, werden ruhende sowie parallel laufende Dienstverhältnisse berücksichtigt. Ist zum Beispiel eine Mitarbeiterin in Karenz oder befindet sich ein Mitarbeiter im Papamonat, werden aufgrund der Einstellung keine Sollzeiten berücksichtigt und die Person wird für den Zeitraum der Abwesenheit in der Berechnung der Mitarbeiterkapazität nicht berücksichtigt. Sobald das Dienstverhältnis am Mitarbeiterstamm wieder auf "nicht ruhend" gestellt wird, werden die Kapazitäten aufbereitet. Sofern das Dienstverhältnis nicht genau mit dem Beginn der Planungseinheit beginnt oder mit dem Ende einer Planungseinheit endet, werden die Kapazitäten tagesgenau (anhand des hinterlegten Wochenmodells) berechnet.

Alle Angaben zur Ermittlung einer Berechnungsgrundlage, die ungleich der Ausprägung lt. manueller Eingabe h/% lauten, werden mit der niedrigsten Priorität bei der Berechnung einer Zeile berücksichtigt (vorrangig werden die Eingabe im Feld Fixe Dauer bzw. die Angaben zur prozentuellen Berechnung berücksichtigt - weitere Infos dazu finden Sie auch unter Prioritäten bei der Berechnung einer Zeile).

Fixe Dauer

Stundenwerte können für eine Berechnungszeile fix hinterlegt werden. Zum Beispiel werden für den Bereich "Bilanzierung" fix 40 Stunden pro Monat veranschlagt. Ob der Wert subtrahiert oder addiert wird, wird im Berechnungsschema definiert.

Diese Angabe wird mit der höchsten Priorität für die Wertermittlung einer Zeile angewendet (weitere Infos dazu finden Sie auch unter Prioritäten bei der Berechnung einer Zeile).

Werte können nur erfasst werden, wenn die Berechnungsgrundlage auf "lt. manueller Eingabe h/%" gestellt und noch kein Wert im Feld "% für Dauer" erfasst wurde.

Berechnungsbasis-ID %-Dauer

Auf welche Zeile des Berechnungsschemas bezieht sich die Berechnung. Dies ist dann relevant, wenn die Berechnung prozentuell erfolgt.

Die Angabe einer relativen Zeit wird mit Priorität 2 bei der Berechnung einer Zeile verwendet (vorrangig wird die Eingabe im Feld Fixe Dauer berücksichtigt - weitere Infos dazu finden Sie auch unter Prioritäten bei der Berechnung einer Zeile).

Beispiel: 10 % der Zeile "Summe produktive Leistungszeit" sollen für "produktive, nicht planbare Zeit" abgezogen werden.

Einstellung	ausgewählt/gesteuert über das Feld	Ausprägung
Berechnungszeile	Berechnungszeilen-ID	produktive, nicht planbare Zeit
Berechnungsbasis %-Dauer	Berechnungsbasis-ID %-Dauer (dieses Feld)	Summe produktive Leistungszeit
% für Dauer	% für Dauer	10
Berechnungsgrundlage	Berechnungsgrundlage	lt. manueller Eingabe h/%

% für Dauer

Wie viele Prozente von der angegebenen Berechnungsbasis (Feld "Berechnungsbasis %-Dauer") sollen für die ausgewählte Berechnungszeile herangezogen werden.

Werte können nur erfasst werden, wenn die Berechnungsgrundlage auf "lt. manueller Eingabe h/%" gestellt und noch kein Wert im Feld "Fixe Dauer" erfasst wurde.

Beispiel: 10 % der Zeile "Summe produktive Leistungszeit" sollen für "produktive, nicht planbare Zeit" abgezogen werden.

Einstellung	ausgewählt/gesteuert über das Feld	Ausprägung
Berechnungszeile	Berechnungszeilen-ID	produktive, nicht planbare Zeit
Berechnungsbasis %-Dauer	Berechnungsbasis-ID %-Dauer	Summe produktive Leistungszeit
% für Dauer	% für Dauer (dieses Feld)	10
Berechnungsgrundlage	Berechnungsgrundlage	lt. manueller Eingabe h/%

Steuert, ob diese Zeile des Berechnungsmodells nur für eine bestimmte Planungseinheit (das heißt einen Zeitraum innerhalb der Planungsperiode) angewendet werden soll.

Beispiel: Im Dezember sollen Überstunden abgebaut werden.

Einstellung	ausgewählt/gesteuert über das Feld	Ausprägung
Planungsperiode am Berechnungsmodell		P1JM
Berechnungszeile	Berechnungszeilen-ID	Überstunden/Mehrstunden
Berechnungsgrundlage	Berechnungsgrundlage	lt. manueller Eingabe h/%
Fixe Dauer	Fixe Dauer	-10 Stunden

Für jedes weitere gewünschte Monat sind eigene Zeilen mit den jeweiligen Planungseinheiten anzulegen; bei der Planungsperiode P1JM beispielsweise 1 für Jänner, 2 für Februar usw.

Folgende Funktionen stehen über die Menüleiste zur Verfügung:

Funktionen
Duplizieren mit Detail	Dupliziert das ausgewählte Kapazitätsberechnungsmodell mit all seinen Detail-Positionen.

Siehe auch:

Planung WT

Berechnungsschema für Mitarbeiterkapazitäten

Mitarbeiterkapazitäten berechnen

Historische Mitarbeiterdaten