Mitarbeiterkapazitäten: Terminzeiten berücksichtigen

 Grundlegende Informationen zur Kanzleiplanung finden Sie unter Planung WT.

Dieses Dokument beschreibt, wie Termine im CRM-Terminkalender in der Kapazitätsberechnung berücksichtigt werden können.

Das kann unter anderem dazu verwendet werden,

Hinweise zur Auswertung von Terminzeiten 

Serientermine werden in der Kapazitätsberechnung derzeit nicht berücksichtigt. Termine, welche über mehrere Tage dauern, werden nur dann unterstützt, wenn sie direkt einer Planungseinheit (lt. Raster auf der Planungsperiode des Kapazitätsmodells) zuordenbar sind. An einem Beispiel erklärt: Ein Urlaubstermin, der von 20. August bis 10. September dauert, kann nicht berücksichtigt werden, wenn als Planungseinheit am Kapazitätsmodell "Monate" verwendet wird. Es wird immer die gesamte Termindauer berücksichtigt. Falls Abfahrts- und Rückkehrzeit am Termin gewartet werden, wird die Dauer zwischen diesen beiden Zeitpunkten berücksichtigt. Termine, welche einem Vorgang/Einsatz zugeordnet sind, werden in der Kapazitätsberechnung nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Planstunden am Vorgang/Einsatz in die Kapazitätsberechnung mit einfließen.

Hinweis 

Die Grundlagen der Kapazitätsberechnung werden im Dokument Kapazitätsplanung für Mitarbeiter näher beschrieben.

 CRM und DMS → Stammdaten → CRM/Kanzlei → Terminkennzeichen 

 

Damit Termine in der Berechnung der Mitarbeiterkapazitäten sauber ausgewertet werden können, sind die auszuwertenden Termine mit einem eigenen Terminkennzeichen zu versehen. Das Terminkennzeichen wird im Paket CRM angelegt. Die vielen Einstellmöglichkeiten am Terminkennzeichen sind für die Auswertung selbst nicht relevant. Es werden auch Zeiten für Termine ausgewertet, welche noch nicht genehmigt worden sind.

Folgende Felder sollten befüllt werden:

 Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Prozesse

Die Kapazitätsberechnung kann Termine auswerten, wenn das entsprechende Terminkennzeichen einem Prozess zugeordnet worden ist und der Prozess entsprechend konfiguriert ist.

Die dafür relevanten Felder am Prozess lauten:

 

 Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Kapazitätsplanung → Berechnungsmodelle für Mitarbeiterkapazitäten

Damit in der Kapazitätsberechnung für die Mitarbeiter die Termine entsprechend ausgewertet werden, ist im Berechnungsmodell für Mitarbeiterkapazitäten bekanntzugeben, in welcher Zeile die Zeiten ausgewertet werden sollen.

In diesem Fall muss im Berechnungsschema eine passende Zeile vorhanden sein - ansonsten muss die Zeile im Berechnungsschema zuvor noch angelegt werden.

Folgende Felder sind zwingend auszuwählen:

 

 CRM und DMS → CRM → Termine → Terminkalender

 

 Personaleinsatzplanung → Kapazitätsplanung → Mitarbeiterkapazitäten berechnen

In den Einstiegsfeldern sind der Mitarbeiter sowie der Zeitpunkt auszuwählen.

Falls noch keine Werte dargestellt werden, kann über das Fenstermenü Funktionen → "Kapazitäten berechnen (Aktueller Mitarbeiter)" ausgeführt werden.

Sind Termine neu erfasst oder geändert worden, so sind die Kapazitäten entsprechend neu zu berechnen. Eine Änderung des Termins wirkt sich nicht unmittelbar auf die Mitarbeiterkapazitäten aus.