Berichte mit LEA Auswertungen
Grundlegende Informationen zu den LEA Auswertungen finden Sie unter LEA Auswertungen erstellen und anwenden.Überblick
Die Ergebnisse von Auswertungen können in Berichte integriert werden, sowohl in Tabellen- als auch in Diagrammform. Es ist auch möglich, in einem Bericht mehrere unterschiedliche Auswertungen einzulagern.
Dazu muss für die Auswertung ein Smart-Interface mit Filterabfragen existieren, welches später in den Bericht eingefügt wird.
Die Berichte selbst werden entweder im Programmpaket 
Bilanz oder im Programmpaket 
KORE angelegt und können mit bestimmten Einstellungen in den Navigatoren oder in der Mandantenakte als Aufruf bereitstehen. Hier - aus dem Navigator/der Mandantenakte heraus - erfolgt der Start des Berichts, wobei der Anwender zuerst die Filterabfrage des Smart-Interface erhält.
Bilanz oder im Programmpaket KORE angelegt und können mit bestimmten Einstellungen in den Navigatoren oder in der Mandantenakte als Aufruf bereitstehen. Hier - aus dem Navigator/der Mandantenakte heraus - erfolgt der Start des Berichts, wobei der Anwender zuerst die Filterabfrage des Smart-Interface erhält.Im vorliegenden Spezialthema "Berichte mit LEA Auswertungen" wird erläutert, wie die Integration einer Auswertung in den Bericht möglich ist. Für ausführlichere Informationen beachten Sie bitte das Hilfe-Kapitel 
Berichtswesen.
Berichtswesen. Anlage Bericht
Allgemein
Ein Bericht kann beispielsweise im Paket Bilanz unter Bilanz und Berichte → Berichte erstellt werden.
Bilanz unter Bilanz und Berichte → Berichte erstellt werden.Soll der Bericht anschließend in einem Navigator oder in der Mandantenakte zur Auswahl stehen, muss er unter den Allgemeinen Berichten (Combobox rechts oben) angelegt werden und in den Berichtsdaten die entsprechenden Optionen aktiviert haben.
Folgende Optionen stehen hier zur Verfügung:
| Im Kunden-Navigator anzeigen | Checkbox zum Aktivieren des Berichts im Kunden-Navigator. |
| Im Mitarbeiter-Navigator anzeigen | Checkbox zum Aktivieren des Berichts im Mitarbeiter-Navigator. |
Im Projekt-Navigator anzeigen | Checkbox zum Aktivieren des Berichts im Projekt-Navigator. |
| In Mandantenakte anzeigen | Checkbox zum Aktivieren des Berichts in der Mandantenakte. |
Einfügen der Auswertung
Der Bericht wird anschließend mit der Funktion "Bericht bearbeiten" inhaltlich und formal entworfen und mit Feldern, Texten, Tabellen etc. vervollständigt. Eine LEA Auswertung kann dabei in Tabellenform oder in Diagrammform in den Bericht eingebunden werden.
LEA Auswertung als Tabelle einfügen
Für das Einbinden einer Tabelle mit den LEA Auswertungsdaten ist die Funktion Vorgefertigte Tabelle (unter Tabelle) vorgesehen. Im Ordner LEA steht die Tabelle Auswertung zur Verfügung, diese ist mit "OK" zu bestätigen.
Der Anwender erhält an dieser Stelle eine Auswahlliste aller verfügbaren Smart-Interfaces. Es kann jedes beliebige Smart-Interface als Tabellendatenquelle verwendet werden.
Nach der Auswahl des passenden Smart-Interface wird die Filterabfrage nach den Filterfeldern, die für das Smart-Interface definiert wurden, gestartet.
An dieser Stelle hat der Anwender zwei Möglichkeiten:
- Ist der Bericht zur einmaligen Verwendung vorgesehen, dann befüllt man die Filterfelder sofort. Nach dem Start des Smart-Interface wird die Tabelle mit den gefilterten Daten in den Bericht eingefügt.
Die Tabelle ist zu diesem Zeitpunkt noch mit gelbem Hintergrund versehen und nicht manuell abänderbar. Diese Hinterlegung bedeutet, dass die Tabelle nach jedem neuerlichem Start des Berichts wieder neu aufgebaut wird - entsprechend der neu getroffenen Eingaben in den Filterfeldern.
Die Tabelle kann aber auch fixiert werden, indem man mit der rechten Maustaste "Tabelle nicht mehr automatisch aktualisieren" ausführt.
In diesem Fall verschwindet der gelbe Hintergrund, die Tabelle lässt sich manuell bearbeiten. - Ist der Bericht für eine mehrmalige Verwendung vorgesehen, dann bricht man die Abfrage nach den Filtereingaben ab. Die Tabelle wird trotzdem eingefügt und (ersichtlich am gelben Hintergrund) auch mit jedem neuerlichen Start aktualisiert.
Solange also die Tabelle gelb hinterlegt ist, kann sie manuell nicht abgeändert werden, da die Änderungen ohnehin nicht gespeichert werden. Die Daten fungieren zu diesem Zeitpunkt nur als Platzhalter für die kommenden Abfragen.
In diesem Zustand kann mit der rechten Maustaste und der Funktion "Tabelleneigenschaften..." das ausgewählte Smart-Interface durch ein anderes Smart-Interface ersetzt werden.
LEA Auswertung als Diagramm einfügen
Um ein Diagramm, basierend auf den Daten einer LEA Auswertung, in den Bericht einzubinden, ist die Funktion Diagramm (unter Einfügen) vorgesehen.
Am Reiter "Daten" ist die Combobox Datenquelle auf die Option Fertige Datenreihen zu stellen. Anschließend kann mit der Schaltfläche F4 
im Feld "Datenreihe" im Ordner "LEA" die Datenreihe "Auswertung" ausgewählt werden. Diese ist mit "OK" zu bestätigen.
im Feld "Datenreihe" im Ordner "LEA" die Datenreihe "Auswertung" ausgewählt werden. Diese ist mit "OK" zu bestätigen.
Der Anwender erhält an dieser Stelle eine Auswahlliste aller verfügbaren Smart-Interfaces. Es kann jedes beliebige Smart-Interface als Diagrammdatenquelle verwendet werden.
Nach der Auswahl des passenden Smart-Interface wird eine Abfrage gestartet, in welcher man die Beschriftung der Datenreihen und die gewünschten Datenspalten auswählt.
- Die Beschriftung gilt für alle Datenreihen und kann aus den verfügbaren Sortierspalten-Bezeichnungen zusammengestellt werden. Es ist mindestens eine Sortierspalte als Beschriftungsquelle auszuwählen. Werden mehrere Sortierspalten ausgewählt, so wird die Beschriftung aus den einzelnen Werten zusammengesetzt und mit einem Beistrich getrennt.
- Als Datenreihen sind alle Datenspalten der Auswertung verfügbar, welche einen numerischen Wert liefern. Es können beliebig viele Datenspalten der Auswertung ausgewählt werden.
Anschließend wird die Filterabfrage nach den Filterfeldern, die für das Smart-Interface definiert wurden, gestartet.
Wenn man nicht sofort Werte benötigt, kann man auch hier an dieser Stelle die Filterabfrage mit Abbrechen quittieren, allerdings erhält man in diesem Fall auch keine Werte für die Vorschau. Da es beim Entwerfen des Diagramms durchaus sinnvoll ist, dies anhand von Daten und mit Vorschau durchzuführen, ist das Abbrechen der Filterabfrage nicht empfehlenswert. Daher sollten die Filterfelder unbedingt ausgefüllt werden.
Im Anschluss daran befindet sich der Anwender wieder im Diagrammassistenten und kann hier mit den ermittelten Werten die Darstellung des Diagramms optimieren und die getroffenen Einstellungen mit 
bestätigen.
bestätigen.
Mit der rechten Maustaste und der Funktion "Diagramm bearbeiten ..." kann man noch Änderungen in den Diagrammeigenschaften vornehmen. Mit der Funktion "Datenreihe einstellen ..." lässt sich das gewählte Smart-Interface durch ein anderes Smart-Interface ersetzen.
Bericht bearbeiten
Sobald eine LEA Auswertung in einem Bericht integriert ist, erhält der Anwender bei der Bearbeitung des Berichts über "Bericht bearbeiten" ein Abfrage bezüglich der Smart-Interface Eingabe.
Unter dem Ordner "Alle" werden alle benötigten Filterfelder der Smart-Interfaces gesammelt abgefragt. Diese Eingaben werden in die daruntergeordneten Smart-Interfaces übergeben, wobei sie dort noch abgeändert werden könnten (siehe auch Filterfelder).
Wird die Eingabe mit "Übernehmen" bestätigt, kann der Bericht mit Daten bearbeitet werden. Wird mit "Abbrechen" bestätigt, öffnet sich die Bearbeitung trotzdem, allerdings ohne Daten.
Bericht aufrufen
Ein Bericht kann im Kunden-Navigator, im Mitarbeiter-Navigator oder in der Mandantenakte als Aufruf bereitstehen. In beiden Fällen findet man den Bericht unter dem Ordner Berichte.
Nach Start des Berichts werden alle benötigten Filterfelder der einzelnen enthaltenen Smart-Interfaces im Reiter "Alle" gesammelt abgefragt.
Hinweis
 | Der Kunde aus dem Kundennavigator/aus der Mandantenakte bzw. der Mitarbeiter aus dem Mitarbeiternavigator wird dabei jeweils in das gleichnamige Filterfelder übergeben, falls diese in der Eingabe vorhanden sind. |
Wird die Eingabe mit "Übernehmen" bestätigt, wird die Aufbereitung des Berichts fortgesetzt. (Es ist auch möglich, auf das Befüllen der Werte zu verzichten und den Dialog mit "Abbrechen" zu beenden. In diesem Fall erhält der Anwender nur die Köpfe der Auswertungen.)
Die Auswertungsdaten werden als "Text" (Tabelle) bzw. als "Diagramm" eingefügt (d. h. nicht mit gelbem Hintergrund) und können somit sofort textlich bearbeitet werden.
Tipps und Hintergrundinformationen
Es ist empfehlenswert, die Auswertungen vom Layout her so einfach wie möglich zu gestalten, da der Platz für die Auswertung auf eine Seitenbreite begrenzt ist. Die Aufteilung der Spalten erfolgt automatisch. Grundsätzlich werden aber die Formatierungen der Auswertung in den Bericht übernommen.
