Leistung nach Telefonprotokoll speichern automatisch erstellen
Grundlegende Informationen zu Möglichkeiten einer unterstützenden schnellen Leistungserfassung finden Sie unter Import von Leistungen/Barauslagen aus NTCS und BMD 5.5.Diese Themendokumentation ist derzeit in Arbeit.
Überblick
Im Zuge einer Erfassung eines Telefonprotokolls kann automatisch ein Leistungserfassungsdialog aufgerufen werden, um Leistungen sofort im Anschluss an das Telefonprotokoll erfassen zu können. Damit kann beispielsweise die Zeit in der Leistungserfassung abgebildet werden, die man zur Nachbearbeitung des Telefonprotokolls benötigt hat.
Beachten Sie, dass es auch eine vollautomatische Variante gibt, um die Dauer aus Telefonprotokollen in die Leistungserfassung zu übergeben. Diese vollautomatische Variante kann bei Bedarf auch manuell angestoßen werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themendokumentation Import Telefonprotokolle.
Voraussetzungen
Damit nach dem Speichern der Leistungserfassungsdialog aufgerufen wird, muss der CRM Parameter Leistungserfassungsdialog nach Speichern gesetzt werden. Diesen finden Sie unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Telefonprotokoll → Allgemein. Der Parameter kann auch benutzerbezogen gesetzt werden und weist unterschiedliche Optionen auf.
Ablauf
Erfassen Sie das Telefonprotokoll wie gewünscht.
Nach dem Speichern des Telefonprotokolls wird automatisch der Leistungserfassungsdialog über das Fenster Leistung im Vordergrund aufgerufen. Vervollständigen Sie die Leistung wie gewünscht und speichern Sie die Leistung anschließend ab.
In der Leistungserfassung (z. B. in der Leistungsübersicht) können Sie die Leistung, falls erforderlich, kontrollieren bzw. bei Änderungsbedarf noch nachbearbeiten.
