Kategorie
Beschreibung
In dieser Tabelle werden verschiedene Kategorien gespeichert: Terminkennzeichen, Projektkategorie, Ressourcenkategorie, Pauschaltypen etc.
In dieser Tabelle werden verschiedene Kategorien gespeichert: Terminkennzeichen, Projektkategorie, Ressourcenkategorie, Pauschaltypen etc.
Abwesenheit erstellen KAT_ABWESENHEIT_ERSTELLEN
Über dieses Feld können Sie steuern, ob beim Erstellen eines Termins mit diesem Terminkennzeichen eine Abwesenheit erstellt werden soll. Damit die automatische Erzeugung der Abwesenheit bei der Terminanlage auch funktioniert, muss am Mitarbeiterstamm ein Stellvertreter hinterlegt sein, und im Parameter Anzahl Abwesenheitstage muss ein Wert enthalten sein.
Über dieses Feld können Sie steuern, ob beim Erstellen eines Termins mit diesem Terminkennzeichen eine Abwesenheit erstellt werden soll. Damit die automatische Erzeugung der Abwesenheit bei der Terminanlage auch funktioniert, muss am Mitarbeiterstamm ein Stellvertreter hinterlegt sein, und im Parameter Anzahl Abwesenheitstage muss ein Wert enthalten sein.
Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein.
In diesem Parameter können Sie die Anzahl der Tage festlegen, die ein Mitarbeiter hintereinander abwesend sein muss, damit bei der Erstellung eines Termins automatisch eine Abwesenheit erzeugt wird. Dieser Parameter muss befüllt werden, sollte automatisch eine Abwesenheit erstellt werden, das heißt soll zum Beispiel auch bei eintägigen Abwesenheiten eine erstellt werden, müssen Sie hier "1" eintragen. Bleibt dieser leer, wird keine Abwesenheit erstellt, auch wenn alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Welche Einstellungen zusätzlich zu diesem Parameter noch notwendig sind, erhalten Sie in der Dokumentation Abwesenheiten aus Termin erzeugen. Eine automatische Abwesenheit wird immer erstellt, sobald die entsprechenden Einstellungen am Terminkennzeichen hinterlegt sind. Dies bedeutet, dass auch bei Terminen, die nicht die kompletten Sollzeiten eines Tages füllen, eine Abwesenheit erstellt wird! |
Abwesenheit prüfen KAT_ABWESENHEIT_PRUEFEN
In diesem Feld wird über das Terminkennzeichen geregelt, ob die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager berücksichtigt werden. Wenn das Feld auf "Nein" gesetzt ist, werden die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager nicht berücksichtigt. Wenn das Feld auf "Ja" gesetzt ist, werden die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager berücksichtigt. Das Feld wird standardmäßig mit der Ausprägung "Ja" ausgeliefert.
In diesem Feld wird über das Terminkennzeichen geregelt, ob die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager berücksichtigt werden. Wenn das Feld auf "Nein" gesetzt ist, werden die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager nicht berücksichtigt. Wenn das Feld auf "Ja" gesetzt ist, werden die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager berücksichtigt. Das Feld wird standardmäßig mit der Ausprägung "Ja" ausgeliefert.
Änderungsdatum KAT_AENDERUNGSDATUM
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung der Kategorie angezeigt.
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung der Kategorie angezeigt.
In diesem Feld wird über das Terminkennzeichen geregelt, ob man bei eingetragenen Terminen mit diesem Kennzeichen als 1 - "Frei" oder 2 - "Beschäftigt" angezeigt wird.
Firma KAT_ARL_FIRMENNR
Zeigt jene Firma an, unter welcher der im Feld "Artikel" hinterlegte Artikel angelegt ist.
Zeigt jene Firma an, unter welcher der im Feld "Artikel" hinterlegte Artikel angelegt ist.
In diesem Feld kann dem Terminkennzeichen ein Artikel bzw. eine Tätigkeit zugeordnet werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
In diesem Feld können Sie einen in BMD NTCS erfassten Artikel auf der Kategorie hinterlegen. Wird dieses Terminkennzeichen bei einem Termin hinterlegt und die Funktion "zur Kasse" ausgeführt, wird der auf dem Terminkennzeichen hinterlegte Artikel in die Kassenerfassung übernommen. Weitere Informationen zu den Artikeln erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Artikel.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
In diesem Feld können Sie eine in BMD NTCS erfasste Tätigkeit am Terminkennzeichen hinterlegen. Wird dieses Terminkennzeichen bei einem Termin hinterlegt und in der Leistungserfassung die Funktion "Import Termine" ausgeführt, so wird die auf dem Terminkennzeichen hinterlegte Tätigkeit auf die Leistung übernommen, sofern am Termin auch ein Kunde hinterlegt worden ist. Weitere Informationen zu dieser Funktionalität finden Sie in der Hilfe zum Thema Import Termine.
Checklistenvorlage KAT_CLVNR
In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, eine Checklistvorlage zu hinterlegen. Bei der Anlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen wird automatisch laut hinterlegter Vorlage die Checkliste zum Termin angelegt.
In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, eine Checklistvorlage zu hinterlegen. Bei der Anlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen wird automatisch laut hinterlegter Vorlage die Checkliste zum Termin angelegt.
Workflow KAT_CWFID
In diesem Feld können Sie dem Terminkennzeichen einen Workflow zuweisen, der dann bei der Neuanlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen automatisch gestartet wird. Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die Termingenehmigung über Workflow funktioniert, erfahren Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung.
In diesem Feld können Sie dem Terminkennzeichen einen Workflow zuweisen, der dann bei der Neuanlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen automatisch gestartet wird. Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die Termingenehmigung über Workflow funktioniert, erfahren Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung.
Detaillierte Informationen zum Erstellen eines Termingenehmigungsworkflows erhalten Sie in der Dokumentation zum Workflow.
Stornierung Workflow KAT_CWFID_STORNO
In diesem Feld können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, der beim Stornieren von Urlauben aus dem Paket Zeiterfassung gestartet werden soll.
In diesem Feld können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, der beim Stornieren von Urlauben aus dem Paket Zeiterfassung gestartet werden soll.
Hinweis
 | Dieser Workflow kann nur im Fenster Antrag auf Abwesenheit in der Zeit mit der Funktion "Stornieren" gestartet werden. Nur im Terminkalender gibt es aktuell keine Möglichkeit, diesen Workflow ebenfalls zu starten. |
In diesem Feld wird bestimmt, ob es sich bei diesem Terminkennzeichen um einen Tagestermin handelt oder nicht.
Erstelldatum KAT_ERSTELLDATUM
In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem die Kategorie erstellt worden ist.
In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem die Kategorie erstellt worden ist.
Genehmigungspflichtig-Typ KAT_GENEHMPFLTYP
Anhand dieser Combobox können Sie auswählen, ob der Termin "Immer", "Nur in Sollzeit", "Nur außerhalb Sollzeit", "Nur in Kernzeit" bzw. "Nur außerhalb Kernzeit" genehmigt werden muss.
Anhand dieser Combobox können Sie auswählen, ob der Termin "Immer", "Nur in Sollzeit", "Nur außerhalb Sollzeit", "Nur in Kernzeit" bzw. "Nur außerhalb Kernzeit" genehmigt werden muss.
Hinweis
| Dieses Feld ist nur bei Verwendung des Moduls  Zeiterfassung relevant und wenn das Feld Genemigungspflichtig aktiviert ist. |
Durch dieses Feld können Sie steuern, ob bei der Neuanlage eines Termins, bei dem dieses Terminkennzeichen verwendet wird, der Zusagestatus automatisch aktiviert wird. Zusätzlich müssen Sie noch den Parameter Terminzusagestatus aktivieren auf "Ja" stellen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Terminzusage.
Wenn Sie diesen Parameter auf Ja setzen, wird bei jedem Termin ein Bestätigungsstatus angezeigt, der vom Terminbesitzer bearbeitet werden kann. Zusätzlich müssen Sie noch auf dem Termin ein Terminkennzeichen hinterlegen, bei dem der Zusagestatus aktiviert ist (Feld "Zusagestatus" am Terminkennzeichen). Der Status kann die Ausprägungen  Zugesagt,  Zugesagt online,  Abgesagt,  Mit Vorbehalt oder  Unbearbeitet annehmen und wird bei allen Terminlisten angezeigt. |
Hinweis
| Mit welchem Startwert die Zusage bei der Terminneuanlage erstellt wird, können Sie über weitere Parametereinstellungen treffen. Details zu den Parametern bzw. zur Terminzusage im Allgemeinen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminkalender bei der Beschreibung zur Funktion "Terminzusage". |
Hintergrundfarbe KAT_HINTERGRUNDFARBE
In diesem Feld können Sie eine Hintergrundfarbe des Terminkennzeichens definieren. Wird bei der Neuanlage eines Termins ein Terminkennzeichen mit hinterlegter Hintergrundfarbe verwendet, wird der Termin zum Beispiel in der Wochenübersicht mit dieser Farbe dargestellt.
In diesem Feld können Sie eine Hintergrundfarbe des Terminkennzeichens definieren. Wird bei der Neuanlage eines Termins ein Terminkennzeichen mit hinterlegter Hintergrundfarbe verwendet, wird der Termin zum Beispiel in der Wochenübersicht mit dieser Farbe dargestellt.
Kunden Erinnerung - E-Mail-Vorlage KAT_HTML_VORL_EMAIL_KUNDE
In diesem Feld können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail-Erinnerung an die Person/Institution des Termins herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.
In diesem Feld können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail-Erinnerung an die Person/Institution des Termins herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.
Über dieses Feld können Sie steuern, ob beim Versenden einer Terminbestätigung an den Kunden, eine ICS-Datei als Anhang mitgesendet werden soll. Bei der Anlage eines Termins mit einem Terminkennzeichen bei dem dieses Feld aktiv ist, wird beim Versand einer Terminbestätigung automatisch eine ICS-Datei mitgesendet.
Hinweis
| Diese Datei kann der Empfänger der Terminbestätigungsmail dann einfach per Mausklick in seinen Outlookkalender übernehmen. Mit einem Doppelklick auf diese Datei öffnet sich die Terminneuanlagemaske im Outlook, in dieser könnte der Empfänger noch Ergänzungen vornehmen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminbestätigung senden. |
Setzt man das Feld auf "Ja" und der Parameter "Kollisionswarnungen anzeigen" ist auf "1 - Ja" gestellt (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein), dann wird beim Eintragen/Verteilen von/auf Termine(n) mit einem solchen Terminkennzeichen keine Kollisionsprüfung angezeigt. Das Feld ist standardmäßig auf "Nein" gesetzt.
Termine in LEA importieren KAT_IMPORTLEA
Mit der Aktivierung dieses Feldes (= Standard) werden Termine mit dem jeweiligen Kennzeichen beim Ausführen der Funktion Termine importieren in den Leistungserfassungsfenstern oder durch aktiven CRM Parameter Auto-Import Termine importiert.
Mit der Aktivierung dieses Feldes (= Standard) werden Termine mit dem jeweiligen Kennzeichen beim Ausführen der Funktion Termine importieren in den Leistungserfassungsfenstern oder durch aktiven CRM Parameter Auto-Import Termine importiert.
Extern KAT_ISTEXTERN
Ist dieses Feld auf der Kategorie aktiviert, werden die angelegten Termine, Aufgaben, Zuständigkeiten etc. mit dieser Kategorie automatisch als extern gekennzeichnet.
Ist dieses Feld auf der Kategorie aktiviert, werden die angelegten Termine, Aufgaben, Zuständigkeiten etc. mit dieser Kategorie automatisch als extern gekennzeichnet.
Beispiele
 | Wenn Sie dieses Feld bei einem Terminkennzeichen auf JA stellen, wird bei Anlage eines Termins mit dieser Kategorie das Feld Auswärts/Abwesend am Termin automatisch auf JA gesetzt. In der Personaleinsatzplanung können auch externe Personen (Kunden, Lieferanten, Kontaktpersonen) als Verantwortliche hinterlegt werden - dieses Feld ermöglicht das Kennzeichnen von Zuständigkeitsarten, welche für externe Personen verwendet werden sollen. |
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Pauschalen
In der LEA werden die Pauschaltypen als Kategorien geführt. Für Pauschaltypen wirkt sich das Kennzeichen "Extern" nicht aus.
Genehmigungspflichtig KAT_ISTGENEHMPFLICHTIG
Durch dieses Feld können Sie steuern, ob bei der Neuanlage eines Termins, bei dem dieses Terminkennzeichen verwendet wird, dieser genehmigt werden muss. Da die Ermittlung des Genehmigers auf mehrere Arten erfolgen kann (Workflow, automatisch anhand der Mitarbeiterstammdaten ...), müssen Sie im Parameter Ermittlungsart für Termingenehmigung definieren, wie diese erfolgen soll.
Durch dieses Feld können Sie steuern, ob bei der Neuanlage eines Termins, bei dem dieses Terminkennzeichen verwendet wird, dieser genehmigt werden muss. Da die Ermittlung des Genehmigers auf mehrere Arten erfolgen kann (Workflow, automatisch anhand der Mitarbeiterstammdaten ...), müssen Sie im Parameter Ermittlungsart für Termingenehmigung definieren, wie diese erfolgen soll.
Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Termingenehmigung.
Hier können Sie einstellen, wie die Termingenehmigung durchgeführt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
|
Detaillierte Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten der einzelnen Termingenehmigungsarten erhalten Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung.
Hinweis
| Wenn Sie auch das Modul Zeiterfassung bei Ihnen im Einsatz haben, beachten Sie bitte auch das Feld Genemigungspflichtig-Typ. |
Inaktiv KAT_ISTINAKTIV
Wenn dieses Feld aktiviert ist, ist die Kategorie (Terminkennzeichen, Aufgabenkategorie, Pauschaltyp ...) inaktiv. Das bedeutet, Sie können diese Kategorie nicht mehr bei der Neuanlage einer Aufgabe, Postart, Zuständigkeit, Pauschale etc. verwenden oder zuweisen.
Wenn dieses Feld aktiviert ist, ist die Kategorie (Terminkennzeichen, Aufgabenkategorie, Pauschaltyp ...) inaktiv. Das bedeutet, Sie können diese Kategorie nicht mehr bei der Neuanlage einer Aufgabe, Postart, Zuständigkeit, Pauschale etc. verwenden oder zuweisen.
Besonderheiten dieses Feldes im CRM - Aufgaben
Wenn Sie Aufgabenkategorien auf "inaktiv" setzen, können diese noch in bestimmten Parametern hinterlegt sein (z. B. in der ER-Kontrolle für die Anlage von ER-Kontrolle-Aufgaben). Sollte das der Fall sein, werden diese Aufgaben weiterhin mit dieser inaktiven Kategorie angelegt. Damit das nicht mehr passiert, müssen Sie die Aufgabenkategorien an den entsprechenden Stellen austauschen.
Terminserie KAT_ISTINTERVALL
Haben Sie diese Option aktiviert, so öffnet sich beim Speichern eines Termins mit diesem Terminkennzeichen gleich das Fenster Terminserie, in dem Sie auswählen können, ob der Termin täglich, wöchentlich, monatlich etc. erfolgen soll bzw. über welchen Zeitraum diese Serie erzeugt werden soll.
Detailierte Informationen zum Arbeiten mit Serienterminen erhalten Sie in der Hilfe zum Arbeiten mit Serienterminen.
Beschreibung KAT_KATEGORIEBESCH
Dieses Feld können Sie für eine detailliertere Beschreibung der Kategorie (des Terminkennzeichens, der Aufgabenkategorie, des Pauschaltyps,... ) verwenden.
Dieses Feld können Sie für eine detailliertere Beschreibung der Kategorie (des Terminkennzeichens, der Aufgabenkategorie, des Pauschaltyps,... ) verwenden.
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Kategorie eingeben. Kategorien werden in den Paketen CRM und LEA an unterschiedlichen Stellen verwendet, um bestimmte Stammdaten zu untergliedern. So werden Terminkennzeichen, Aufgabenkategorien, Pauschaltypen usw. als Kategorien geführt.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Pauschalen
In der LEA werden die Pauschaltypen als Kategorien geführt. Diese werden für Pauschalen (und Pauschalvorlagen) zur Kategorisierung verwendet und bestimmen aufgrund der hinterlegten Anzahl von Monaten im Feld Monate mit, für wie viele Bezugsmonate eine Pauschale anzuwenden ist (siehe Bezugsmonatscode).
Weiters erkennt das Programm bei Verwendung des Aufbereitungsmodus Pauschalen im Fenster Honorarnoten aufbereiten anhand des Pauschaltyps, welche Pauschalen aufzubereiten sind.
Besonderheiten dieses Feldes in DeutschlandDieses Feld stellt für "Sonstige Gebührentabellen" den Tabellennamen dar, der in der Gebührenerfassung der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) angezeigt wird.
Kategorie-Kennz KAT_KATEGORIEKZ
In diesem Feld wird Ihnen als Kennzeichen die Art der Kategorie angezeigt. (z. B. 1 = Telefonprotokoll, 2 = Archiv, 4 = Termin ...)
In diesem Feld wird Ihnen als Kennzeichen die Art der Kategorie angezeigt. (z. B. 1 = Telefonprotokoll, 2 = Archiv, 4 = Termin ...)
Kategorie-Nr KAT_KATEGORIELFDNR
In diesem Feld müssen Sie der Kategorie eine Nummer zuweisen. Über das F8-Symbol
vor dem Feld können Sie sich automatisch die nächste freie Nummer vorschlagen lassen, Sie können aber selbst eine beliebige Nummer vergeben.
In diesem Feld müssen Sie der Kategorie eine Nummer zuweisen. Über das F8-Symbol
vor dem Feld können Sie sich automatisch die nächste freie Nummer vorschlagen lassen, Sie können aber selbst eine beliebige Nummer vergeben.Kurzbezeichnung KAT_KURZBEZ
In diesem Feld können Sie eine Kurzbezeichnung für die Kategorie (das Terminkennzeichen, die Aufgabenkategorie, den Pauschaltyp,... ) vergeben.
Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland
In diesem Feld können Sie eine Kurzbezeichnung für die Kategorie (das Terminkennzeichen, die Aufgabenkategorie, den Pauschaltyp,... ) vergeben.
Besonderheiten dieses Feldes in DeutschlandDieses Feld stellt für "Sonstige Gebührentabellen" den Wert dar, der auf der Gebührenrechnung als Tabellenbuchstabe angedruckt und in der Gebührenerfassung der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) angezeigt wird. Wird dieses Feld bei "Sonstigen Gebührentabellen" nicht befüllt, so wird stattdessen die Kategorie-Nr. in der Rechnung angedruckt und in der Gebührenerfassung angezeigt.
Letzter User KAT_LETZTERUSER
Zeigt Ihnen die User-ID jenes Benutzers an, der die Kategorie zuletzt bearbeitet hat.
Zeigt Ihnen die User-ID jenes Benutzers an, der die Kategorie zuletzt bearbeitet hat.
Kennzeichnungsfarbe KAT_MARKERFARBE
Hier können Sie die Farbe wählen, mit der ein Termin gekennzeichnet werden soll. Damit die ausgewählte Kennzeichnungsfarbe auch angezeigt wird, müssen Sie den Parameter Kennzeichnungsfarbe verwenden aktivieren.
Hier können Sie die Farbe wählen, mit der ein Termin gekennzeichnet werden soll. Damit die ausgewählte Kennzeichnungsfarbe auch angezeigt wird, müssen Sie den Parameter Kennzeichnungsfarbe verwenden aktivieren.
Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein.
Über diesen Parameter können Sie steuern, ob in den grafischen Terminansichten (Wochen-, Monats-, Gruppenübersicht ...) die Kennzeichnungsfarbe angezeigt werden soll. Die Kennzeichnungsfarbe können Sie am Terminkennzeichen im gleichnamigen Feld hinterlegen. |
Beispiel
| Erstellen Sie einen Termin mit diesem Terminkennzeichen sehen Sie beim Termin links einen Farbbalken mit der hier ausgewählten Farbe.  |
Matchcode KAT_MATCHCODE
Dieses Feld zeigt den Matchcode der Kategorie (des Terminkennzeichens, der Aufgabenkategorie, des Pauschaltyps,... ) an. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung der Kategorie automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können aber jederzeit den Matchcode überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen.
Dieses Feld zeigt den Matchcode der Kategorie (des Terminkennzeichens, der Aufgabenkategorie, des Pauschaltyps,... ) an. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung der Kategorie automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können aber jederzeit den Matchcode überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen.
Monate KAT_MONATE
In dieses Feld können Sie für Pauschaltypen die Anzahl der Bezugsmonate eingeben, für die der Pauschalbetrag der Pauschale mit diesem Pauschaltyp einmal zur Anwendung kommen soll. Dieses Feld ist nur in der LEA relevant und beinhaltet in diesem Zusammenhang den sogenannten Bezugsmonatscode.
In dieses Feld können Sie für Pauschaltypen die Anzahl der Bezugsmonate eingeben, für die der Pauschalbetrag der Pauschale mit diesem Pauschaltyp einmal zur Anwendung kommen soll. Dieses Feld ist nur in der LEA relevant und beinhaltet in diesem Zusammenhang den sogenannten Bezugsmonatscode.
Standardbriefvorlage KAT_SBF_BRIEFNR
Für Termine, bei denen ein Kunde und/oder eine Kontaktperson hinterlegt werden, besteht die Möglichkeit, automatisiert eine Benachrichtigung über eine Standardbriefvorlage zu verschicken. Sie können in diesem Feld eine Standardbriefvorlage aus dem Standardbrief Termine hinterlegen.
Für Termine, bei denen ein Kunde und/oder eine Kontaktperson hinterlegt werden, besteht die Möglichkeit, automatisiert eine Benachrichtigung über eine Standardbriefvorlage zu verschicken. Sie können in diesem Feld eine Standardbriefvorlage aus dem Standardbrief Termine hinterlegen.
Hinweis
| Möchten Sie eine neue Standardbriefvorlage erstellen, müssen Sie direkt in den Standardbrief CRM gehen, zum Beispiel im Terminkalender unter Extras im Fenstermenü. |
Wenn Sie nun einen neuen Termin anlegen und ein Terminkennzeichen (mit hinterlegter Standardbriefvorlage) bzw. eine Person/Institution (optional mit Kontaktperson) auswählen, erfolgt sofort beim Speichern des Termins folgende Abfrage, ob eine Terminbestätigung gesendet werden soll oder nicht:
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminbestätigung senden.
Datenbesitzer für Ansehen KAT_SHOW_DOG
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Diese Kategorien können dann nur jene Benutzer sehen bzw. verwenden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Diese Kategorien können dann nur jene Benutzer sehen bzw. verwenden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
Termindauer KAT_TERMINDAUER
In diesem Feld können Sie die Dauer angeben, die ein Termin mit diesem Terminkennzeichen voraussichtlich beanspruchen wird. Haben Sie hier zum Beispiel den Wert 2:00 für zwei Stunden eingegeben und Sie legen einen Termin neu an (z. B. ab 8 Uhr) und wählen dieses Terminkennzeichen, so wird die Bis-Zeit automatisch eingetragen (in diesem Beispiel 10 Uhr). Dieser Wert dient allerdings nur als Vorschlag und kann von Ihnen jederzeit übersteuert werden.
In diesem Feld können Sie die Dauer angeben, die ein Termin mit diesem Terminkennzeichen voraussichtlich beanspruchen wird. Haben Sie hier zum Beispiel den Wert 2:00 für zwei Stunden eingegeben und Sie legen einen Termin neu an (z. B. ab 8 Uhr) und wählen dieses Terminkennzeichen, so wird die Bis-Zeit automatisch eingetragen (in diesem Beispiel 10 Uhr). Dieser Wert dient allerdings nur als Vorschlag und kann von Ihnen jederzeit übersteuert werden.
Vorschlag Betreff KAT_VORSCHLAG_BETREFF
In diesem Feld können Sie einen Betreff definieren, der bei der Terminneuanlage in das Feld 3 - Betreff übergeben wird, wenn das entsprechende Terminkennzeichen ausgewählt wird. Ist bereits ein Betrefftext vorhanden, wird dieser nicht mehr überschrieben. Ebenso ist zu beachten, dass der Betreffvorschlag nur beim erstmaligen Auswählen eines Terminkennzeichens übergeben wird.
In diesem Feld können Sie einen Betreff definieren, der bei der Terminneuanlage in das Feld 3 - Betreff übergeben wird, wenn das entsprechende Terminkennzeichen ausgewählt wird. Ist bereits ein Betrefftext vorhanden, wird dieser nicht mehr überschrieben. Ebenso ist zu beachten, dass der Betreffvorschlag nur beim erstmaligen Auswählen eines Terminkennzeichens übergeben wird.
Vorschlag BA-Nr. 1 KAT_ZBA_BUCHARTNR_PRUEF1
Buchungsart die beim Buchen in der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll, wenn ein Termin mit dem Terminkennzeichen existiert.
Buchungsart die beim Buchen in der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll, wenn ein Termin mit dem Terminkennzeichen existiert.
Vorschlag BA-Nr. 2 KAT_ZBA_BUCHARTNR_PRUEF2
Buchungsart die beim Buchen in der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll, wenn bereits eine Zeitbuchung mit "Vorschlag Ba-Nr 1" offen ist. z. B. Fahrtzeit/Beim Kunden
Buchungsart die beim Buchen in der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll, wenn bereits eine Zeitbuchung mit "Vorschlag Ba-Nr 1" offen ist. z. B. Fahrtzeit/Beim Kunden
Vorschlag vor Terminbeginn KAT_ZBA_DAUER
Legt fest, wie lange vor Terminbeginn eine "Vorschlag BA-Nr." beim Buchen in der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll.
Legt fest, wie lange vor Terminbeginn eine "Vorschlag BA-Nr." beim Buchen in der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll.
Firma KAT_ZBA_FIRMENNR
Zeigt jene Firma an, unter der die auf der Kategorie hinterlegte Buchungsart angelegt ist.
Zeigt jene Firma an, unter der die auf der Kategorie hinterlegte Buchungsart angelegt ist.
Buchungsart KAT_ZBUCHARTNR
In diesem Feld können Sie eine in NTCS erfasste Buchungsart hinterlegen. Wird ein Termin mit einem Terminkennzeichen mit Buchungsart angelegt, wird beim Tagesabschluss in der Zeiterfassung, eine Zeitbuchung mit dieser Buchungsart erstellt.
In diesem Feld können Sie eine in NTCS erfasste Buchungsart hinterlegen. Wird ein Termin mit einem Terminkennzeichen mit Buchungsart angelegt, wird beim Tagesabschluss in der Zeiterfassung, eine Zeitbuchung mit dieser Buchungsart erstellt.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Zeiterfassung in den Hilfen zum Fenster Buchungsarten und Tagesabschluss Zeiterfassung.