Feldauswahl Terminkennzeichen: Alle Felder
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern zu den Terminkennzeichen:
Abwesenheit erstellen | Über dieses Feld können Sie steuern, ob beim Erstellen eines Termins mit diesem Terminkennzeichen eine Abwesenheit erstellt werden soll. Damit die automatische Erzeugung der Abwesenheit bei der Terminanlage auch funktioniert, muss am Mitarbeiterstamm ein Stellvertreter hinterlegt sein, und im Parameter Anzahl Abwesenheitstage muss ein Wert enthalten sein. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein. | ||
Abwesenheit prüfen | In diesem Feld wird über das Terminkennzeichen geregelt, ob die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager berücksichtigt werden. Wenn das Feld auf "Nein" gesetzt ist, werden die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager nicht berücksichtigt. Wenn das Feld auf "Ja" gesetzt ist, werden die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager berücksichtigt. Das Feld wird standardmäßig mit der Ausprägung "Ja" ausgeliefert. | ||
Anzeigen als | In diesem Feld wird über das Terminkennzeichen geregelt, ob man bei eingetragenen Terminen mit diesem Kennzeichen als 1 - "Frei" oder 2 - "Beschäftigt" angezeigt wird. | ||
Beschreibung | Dieses Feld können Sie für eine detailliertere Beschreibung der Kategorie (des Terminkennzeichens, der Aufgabenkategorie, des Pauschaltyps,... ) verwenden. | ||
Buchungsart | In diesem Feld können Sie eine in NTCS erfasste Buchungsart hinterlegen. Wird ein Termin mit einem Terminkennzeichen mit Buchungsart angelegt, wird beim Tagesabschluss in der Zeiterfassung, eine Zeitbuchung mit dieser Buchungsart erstellt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Zeiterfassung in den Hilfen zum Fenster Buchungsarten und Tagesabschluss Zeiterfassung. | ||
Checklistenvorlage | In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, eine Checklistvorlage zu hinterlegen. Bei der Anlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen wird automatisch laut hinterlegter Vorlage die Checkliste zum Termin angelegt. | ||
Erstelldatum | In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem die Kategorie erstellt worden ist. | ||
Ersteller | Zeigt die User-ID jenes Benutzers an, der diese Kategorie erstellt hat. | ||
Extern | Ist dieses Feld auf der Kategorie aktiviert, werden die angelegten Termine, Aufgaben, Zuständigkeiten etc. mit dieser Kategorie automatisch als extern gekennzeichnet. Beispiele
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Pauschalen In der LEA werden die Pauschaltypen als Kategorien geführt. Für Pauschaltypen wirkt sich das Kennzeichen "Extern" nicht aus. | ||
Genehmigungspflichtig | Durch dieses Feld können Sie steuern, ob bei der Neuanlage eines Termins, bei dem dieses Terminkennzeichen verwendet wird, dieser genehmigt werden muss. Da die Ermittlung des Genehmigers auf mehrere Arten erfolgen kann (Workflow, automatisch anhand der Mitarbeiterstammdaten ...), müssen Sie im Parameter Ermittlungsart für Termingenehmigung definieren, wie diese erfolgen soll. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Termingenehmigung. Detaillierte Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten der einzelnen Termingenehmigungsarten erhalten Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung. Hinweis
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Genehmigungspflichtig-Typ | Anhand dieser Combobox können Sie auswählen, ob der Termin "Immer", "Nur in Sollzeit", "Nur außerhalb Sollzeit", "Nur in Kernzeit" bzw. "Nur außerhalb Kernzeit" genehmigt werden muss. Hinweis
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Hintergrundfarbe | In diesem Feld können Sie eine Hintergrundfarbe des Terminkennzeichens definieren. Wird bei der Neuanlage eines Termins ein Terminkennzeichen mit hinterlegter Hintergrundfarbe verwendet, wird der Termin zum Beispiel in der Wochenübersicht mit dieser Farbe dargestellt. | ||
Inaktiv | Wenn dieses Feld aktiviert ist, ist die Kategorie (Terminkennzeichen, Aufgabenkategorie, Pauschaltyp ...) inaktiv. Das bedeutet, Sie können diese Kategorie nicht mehr bei der Neuanlage einer Aufgabe, Postart, Zuständigkeit, Pauschale etc. verwenden oder zuweisen. Besonderheiten dieses Feldes im CRM - Aufgaben Wenn Sie Aufgabenkategorien auf "inaktiv" setzen, können diese noch in bestimmten Parametern hinterlegt sein (z. B. in der ER-Kontrolle für die Anlage von ER-Kontrolle-Aufgaben). Sollte das der Fall sein, werden diese Aufgaben weiterhin mit dieser inaktiven Kategorie angelegt. Damit das nicht mehr passiert, müssen Sie die Aufgabenkategorien an den entsprechenden Stellen austauschen. | ||
Kategorie | In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Kategorie eingeben. Kategorien werden in den Paketen CRM und LEA an unterschiedlichen Stellen verwendet, um bestimmte Stammdaten zu untergliedern. So werden Terminkennzeichen, Aufgabenkategorien, Pauschaltypen usw. als Kategorien geführt. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Pauschalen In der LEA werden die Pauschaltypen als Kategorien geführt. Diese werden für Pauschalen (und Pauschalvorlagen) zur Kategorisierung verwendet und bestimmen aufgrund der hinterlegten Anzahl von Monaten im Feld Monate mit, für wie viele Bezugsmonate eine Pauschale anzuwenden ist (siehe Bezugsmonatscode). Weiters erkennt das Programm bei Verwendung des Aufbereitungsmodus Pauschalen im Fenster Honorarnoten aufbereiten anhand des Pauschaltyps, welche Pauschalen aufzubereiten sind.  Besonderheiten dieses Feldes in DeutschlandDieses Feld stellt für "Sonstige Gebührentabellen" den Tabellennamen dar, der in der Gebührenerfassung der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) angezeigt wird. | ||
Kategorie-Nr | In diesem Feld müssen Sie der Kategorie eine Nummer zuweisen. Über das F8-Symbol  vor dem Feld können Sie sich automatisch die nächste freie Nummer vorschlagen lassen, Sie können aber selbst eine beliebige Nummer vergeben. | ||
Kennzeichnungsfarbe | Hier können Sie die Farbe wählen, mit der ein Termin gekennzeichnet werden soll. Damit die ausgewählte Kennzeichnungsfarbe auch angezeigt wird, müssen Sie den Parameter Kennzeichnungsfarbe verwenden aktivieren. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein. Beispiel
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Kunden Erinnerung - E-Mail-Vorlage | In diesem Feld können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail-Erinnerung an die Person/Institution des Termins herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung. | ||
Letzter User | Zeigt Ihnen die User-ID jenes Benutzers an, der die Kategorie zuletzt bearbeitet hat. | ||
Matchcode | Dieses Feld zeigt den Matchcode der Kategorie (des Terminkennzeichens, der Aufgabenkategorie, des Pauschaltyps,... ) an. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung der Kategorie automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können aber jederzeit den Matchcode überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen. | ||
Priorität für Abwesenheitsliste | |||
Standardbriefvorlage | Für Termine, bei denen ein Kunde und/oder eine Kontaktperson hinterlegt werden, besteht die Möglichkeit, automatisiert eine Benachrichtigung über eine Standardbriefvorlage zu verschicken. Sie können in diesem Feld eine Standardbriefvorlage aus dem Standardbrief Termine hinterlegen. Hinweis
Wenn Sie nun einen neuen Termin anlegen und ein Terminkennzeichen (mit hinterlegter Standardbriefvorlage) bzw. eine Person/Institution (optional mit Kontaktperson) auswählen, erfolgt sofort beim Speichern des Termins folgende Abfrage, ob eine Terminbestätigung gesendet werden soll oder nicht:  Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminbestätigung senden. | ||
Stornierung Workflow | In diesem Feld können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, der beim Stornieren von Urlauben aus dem Paket Zeiterfassung gestartet werden soll. Hinweis
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Tagestermin | In diesem Feld wird bestimmt, ob es sich bei diesem Terminkennzeichen um einen Tagestermin handelt oder nicht. | ||
Termindauer | In diesem Feld können Sie die Dauer angeben, die ein Termin mit diesem Terminkennzeichen voraussichtlich beanspruchen wird. Haben Sie hier zum Beispiel den Wert 2:00 für zwei Stunden eingegeben und Sie legen einen Termin neu an (z. B. ab 8 Uhr) und wählen dieses Terminkennzeichen, so wird die Bis-Zeit automatisch eingetragen (in diesem Beispiel 10 Uhr). Dieser Wert dient allerdings nur als Vorschlag und kann von Ihnen jederzeit übersteuert werden. | ||
Termine in LEA importieren | Mit der Aktivierung dieses Feldes (= Standard) werden Termine mit dem jeweiligen Kennzeichen beim Ausführen der Funktion Termine importieren in den Leistungserfassungsfenstern oder durch aktiven CRM Parameter Auto-Import Termine importiert. | ||
Terminkollisionen ignorieren | Setzt man das Feld auf "Ja" und der Parameter "Kollisionswarnungen anzeigen" ist auf "1 - Ja" gestellt (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein), dann wird beim Eintragen/Verteilen von/auf Termine(n) mit einem solchen Terminkennzeichen keine Kollisionsprüfung angezeigt. Das Feld ist standardmäßig auf "Nein" gesetzt. | ||
Terminserie | Haben Sie diese Option aktiviert, so öffnet sich beim Speichern eines Termins mit diesem Terminkennzeichen gleich das Fenster Terminserie, in dem Sie auswählen können, ob der Termin täglich, wöchentlich, monatlich etc. erfolgen soll bzw. über welchen Zeitraum diese Serie erzeugt werden soll. Detailierte Informationen zum Arbeiten mit Serienterminen erhalten Sie in der Hilfe zum Arbeiten mit Serienterminen. | ||
Terminzusage | Durch dieses Feld können Sie steuern, ob bei der Neuanlage eines Termins, bei dem dieses Terminkennzeichen verwendet wird, der Zusagestatus automatisch aktiviert wird. Zusätzlich müssen Sie noch den Parameter Terminzusagestatus aktivieren auf "Ja" stellen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Terminzusage. Hinweis
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Tätigkeit/Artikel | In diesem Feld kann dem Terminkennzeichen ein Artikel bzw. eine Tätigkeit zugeordnet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS In diesem Feld können Sie einen in BMD NTCS erfassten Artikel auf der Kategorie hinterlegen. Wird dieses Terminkennzeichen bei einem Termin hinterlegt und die Funktion "zur Kasse" ausgeführt, wird der auf dem Terminkennzeichen hinterlegte Artikel in die Kassenerfassung übernommen. Weitere Informationen zu den Artikeln erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Artikel. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld können Sie eine in BMD NTCS erfasste Tätigkeit am Terminkennzeichen hinterlegen. Wird dieses Terminkennzeichen bei einem Termin hinterlegt und in der Leistungserfassung die Funktion "Import Termine" ausgeführt, so wird die auf dem Terminkennzeichen hinterlegte Tätigkeit auf die Leistung übernommen, sofern am Termin auch ein Kunde hinterlegt worden ist. Weitere Informationen zu dieser Funktionalität finden Sie in der Hilfe zum Thema Import Termine. | ||
Versand mit ICS-Datei | Über dieses Feld können Sie steuern, ob beim Versenden einer Terminbestätigung an den Kunden, eine ICS-Datei als Anhang mitgesendet werden soll. Bei der Anlage eines Termins mit einem Terminkennzeichen bei dem dieses Feld aktiv ist, wird beim Versand einer Terminbestätigung automatisch eine ICS-Datei mitgesendet.  Hinweis
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Vorschlag BA-Nr. 1 | Buchungsart die beim Buchen in der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll, wenn ein Termin mit dem Terminkennzeichen existiert. | ||
Vorschlag BA-Nr. 2 | Buchungsart die beim Buchen in der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll, wenn bereits eine Zeitbuchung mit "Vorschlag Ba-Nr 1" offen ist. z. B. Fahrtzeit/Beim Kunden | ||
Vorschlag Betreff | In diesem Feld können Sie einen Betreff definieren, der bei der Terminneuanlage in das Feld 3 - Betreff übergeben wird, wenn das entsprechende Terminkennzeichen ausgewählt wird. Ist bereits ein Betrefftext vorhanden, wird dieser nicht mehr überschrieben. Ebenso ist zu beachten, dass der Betreffvorschlag nur beim erstmaligen Auswählen eines Terminkennzeichens übergeben wird. | ||
Vorschlag vor Terminbeginn | Legt fest, wie lange vor Terminbeginn eine "Vorschlag BA-Nr." beim Buchen in der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll. | ||
Workflow | In diesem Feld können Sie dem Terminkennzeichen einen Workflow zuweisen, der dann bei der Neuanlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen automatisch gestartet wird. Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die Termingenehmigung über Workflow funktioniert, erfahren Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung. Detaillierte Informationen zum Erstellen eines Termingenehmigungsworkflows erhalten Sie in der Dokumentation zum Workflow. | ||
Änderungsdatum | In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung der Kategorie angezeigt. |
Zeiterfassung bei Ihnen im Einsatz haben, beachten Sie bitte auch das Feld 