UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Dieses Fenster zeigt Ihnen eine Liste der den Terminen, Aufgaben, Ideen, Fristen, Ressourcen, Besprechungsprotokollen etc. zugeordneten Dokumente.
 
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Im unteren Bereich des Fensters können Sie sich die Dokumentenvorschau anzeigen lassen. Die Dokumentenvorschau zeigt Ihnen das in der Liste selektierte Dokument im Vorschaumodus sofort an, ohne dass Sie dieses explizit öffnen müssen.
 
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:

Dokument
A_SHOW.bmp Ansehen
Öffnet das Zuordnungsfenster des Dokuments zum Ansehen, in dem Sie standardmäßig nur sehen, WER und WANN das Dokument dem Datensatz zugeordnet hat.
A_EDIT.bmp Zuordnung bearbeiten
Öffnet das Zuordnungsfenster des Dokuments zum Bearbeiten, in dem Sie zusätzlich vermerken können, zu welchem Zweck das Dokument zugeordnet wurde.

Funktionen
A_DOCUMENT_SHOW.bmp Dokument ansehen
Mit dieser Funktion können Sie das Dokument zum Ansehen öffnen.
A_DOCUMENT_EDIT.bmp Dokument bearbeiten
Mit dieser Funktion können Sie das Dokument zum Bearbeiten öffnen.
A_EMPTY.bmp Dokumente in Bearbeitung
Dokumente in Bearbeitung
A_CHECK_IN.bmp Arbeitskopie archivieren
Mit dieser Funktion können Sie ein "ausgechecktes" (= zum Bearbeiten geöffnetes) Dokument wieder zurück ins DMS archivieren.
A_UNLOCK.bmp Arbeitskopie verwerfen
Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Version des "ausgecheckten" Dokumentes verwerfen und der "Check-out-Status" am Dokument wird zurückgesetzt. Diese Funktion ist für den Bearbeiter selbst erlaubt sowie für alle Mitglieder der Berechtigungsgruppen BMD und ADMIN.
A_LIST.bmp Liste aller Dokumente in Bearbeitung
Die Liste aller Dokumente in Bearbeitung zeigt Ihnen alle "ausgecheckten" Dokumente eines Mitarbeiters an. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Liste aller Dokumente in Bearbeitung.

A_Link.bmp Zu Dokument in DMS
Wenn Sie diese Funktion ausführen, öffnet sich die Dokumentenliste mit dem von Ihnen selektierten Dokument.

Ansicht
A_PREVIEW.bmp Dokumentenvorschau
Mit dieser Funktion können Sie die Dokumentenvorschau im unteren Bereich ein- bzw. ausblenden.
A_INFO.bmp Icons anzeigen
In der ersten Spalte der zugeordneten Dokumente kann ein Symbol angezeigt werden, welches auf den Typ des Dokuments hinweist (z. B. Winword, Excel). Die Symbolanzeige kann unter Funktionen "Icons anzeigen" aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Extras
A_Empty.bmp Eigene Einstellungen
Öffnet die eigenen Parametereinstellungen zum DMS.
A_Empty.bmp Computerbezogene Einstellungen
Öffnet die computerbezogenen Parametereinstellungen zum DMS.
A_Empty.bmp Firmenbezogene Einstellungen
Öffnet die firmenbezogenen Parametereinstellungen zum DMS.
A_Empty.bmp Allgemeine Einstellungen
Öffnet die allgemeinen Parametereinstellungen zum DMS.
 
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