Kampagnenplan
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster wird der Kampagnenplandargestellt. Sowohl die Vorgänge, wie auch den Zeitplan, den Erledigungsgrad und weitere Detailinformationen zur Kampagne finden Sie in den Bereichen dieses Fensters.
Einstiegsfelder
Im Einstiegsfeld Kampagne wird Ihnen automatisch jene Kampagne eingetragen, zu der Sie den Kampagnenplan gestartet haben. Dieses Einstiegsfeld kann auch nicht geändert werden.
Im rechten Einstiegsfeld Teilnehmer sind standardmäßig alle Teilnehmer ausgewählt. Wählen Sie hier einen bestimmten Teilnehmer aus, so wird der Fertigstellungsgrad für diesen Teilnehmer ermittelt und im Zeitplan unten dargestellt. Dieses Einstiegsfeld kann nur befüllt werden, wenn Sie den Kampagnenplan zu einer bereits gestarteten Kampagne öffnen, ansonsten ist dieses Feld schreibgeschützt.
Hinweis
 | Unterhalb der beiden Einstiegsfelder wird Ihnen in grüner Schrift angezeigt, wie viel Prozent dieser Kampagne bereits erledigt sind:  |
Vorgänge und Zeitplan
Im mittleren Bereich dieses Fensters werden Ihnen links die Vorgänge angezeigt, die in dieser Kampagne erledigt werden müssen. Die Vorgänge entsprechen der im Kampagnenworkflow definierten Aufgabenaktionen. Rechts wird Ihnen der Zeitplan angezeigt, das heißt, in welchem Zeitraum die einzelnen Vorgänge abgearbeitet werden sollen.
Hinweis
| Standardmäßig wird für jeden Workflowschritt eine Woche eingeplant, Sie können den Beginn- bzw. Endzeitpunkt der Vorgänge in diesem Fenster aber anpassen.  Entwender Sie bearbeiten den Vorgang links und passen die Felder "Beginn" und "Ende" an oder Sie ziehen die schwarzen Punkte bei der grafischen Darstellung der Vorgänge durch Drag & Drop an die gewünschte Stelle.  Die Änderungen per Drag & Drop werden dann automatisch in die Felder Beginn und Ende des jeweiligen Vorgangs aktualisiert. |
Reiter
Im unteren Fensterbereich können Sie sich zwei Reiter einblenden, in denen Sie sich die Aufgaben bzw. das Diagramm zur ausgewählten Kampagne anzeigen lassen können. Diese beiden Reiter können Sie über "Ansicht → Registerkarten anzeigen" in der gelben Menüleiste ein- bzw. ausblenden.
Im Reiter Aufgaben werden die Aufgaben zu dem Vorgang angezeigt, den Sie im linken oberen Bereich selektiert haben. Der Reiter Diagramm zeigt Ihnen grafisch, wieviele Aufgaben eines Vorgangs bereits erledigt sind bzw. noch zu erledigen sind.
Hinweis
| Ein Ausblenden eines Reiters ist nur über die Funktion  möglich, wenn Sie direkt am Reiter mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen. Wenn Sie die Reiterauswahl speichern möchten, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf einen noch aktiven Reiter klicken und unter dem Punkt  die Funktion "Speichern" bzw. "Speichern unter..." auswählen. Wenn Sie die Funktion "Bearbeiten" auswählen, kommen Sie in das Fenster Reiterauswahl, in dem Sie die Reiter definieren können, die im Kampagnenmanagement angezeigt werden sollen. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 Registerkarten anzeigen | Hier können Sie die Ansicht der Registerkarten ein- bzw. ausschalten. |
| Anordnung | Die Anordnung der Fensterbereiche lässt sich hier individuell einstellen (links-rechts, oben-unten). |
 Gantt einstellen... | Definieren Sie, ob die Abhängigkeiten im Gantt-Diagramm angezeigt werden. Diese Abhängigkeiten werden mit Pfeilen zwischen den Vorgängen dargestellt. |
 Schritt hinauf | Verändert die Reihenfolge der Vorgänge. Der markierte Vorgang wird einen Schritt nach oben verschoben. Im Gantt-Diagramm wird der Schritt blau dargestellt. |
 Schritt hinunter | Verändert die Reihenfolge der Vorgänge. Der markierte Vorgang wird einen Schritt nach unten verschoben. Im Gantt-Diagramm wird der Schritt blau dargestellt. |
Feldauswahl Kampagnenplan
 | Siehe auch:  Lernvideo: Wie erstelle ich eine Kampagne? |
