Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → CRM → Umfragen → Umfragen

CRM und DMS → CRM → Eventmanager → Eventmanager → Event bearbeiten F6 → Feld "Umfrage" F4

CRM und DMS → CRM → Eventmanager → Eventvorlagen → Eventvorlage bearbeiten F6 → Feld "Umfrage" F4

Dieses Fenster ermöglicht Ihnen das Verwalten der Umfragen.

Sie können in diesem Fenster neue Umfragen anlegen, bestehende bearbeiten, den Umfragen Teilnehmer zuordnen und Antworten zu den einzelnen Teilnehmern erfassen.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Die Einstiegsfelder ermöglichen Ihnen, eine genauere Selektion der angezeigten Umfragen vorzunehmen. Welche Felder angezeigt werden sollen, können Sie über die Feldauswahl festlegen.

Diese können Sie beispielsweise über die rechte Maustaste in diesem Bereich → Funktion "Feldauswahl" aufrufen oder über das 3-Punkte Menü

→ Feldauswahl.

Es stehen Ihnen folgenden Einstiegsfelder zur Verfügung: Sachbearbeiter, Abteilungsleitung, Firma, Kategorie, Abteilung.

Weitere Informationen zu den Einstiegsfeldern finden Sie unter Einstiegsfelder Umfrage.

Umfragen

In diesem Bereich wird Ihnen eine Liste aller Umfragen entsprechend den Eingaben in den Einstiegsfeldern angezeigt.

Mit der Combobox rechts oben können Sie die Umfragen anhand ihres Status (Offen, Fertig oder Alle) selektieren.

Hinweis

Im Neuanlagefenster beim Feld Umfragetyp können Sie festlegen, ob die Umfrage schriftlich, telefonisch, online oder online anonym durchgeführt wird.

In der Onlineumfrage können Sie nur Umfragen verwenden, die den Umfragetyp online oder online anonym aufweisen.

Hinweis

Wenn das Fenster im Eventmanager oder im Fenster "Eventmanagervorlagen" über das Feld "Umfrage" gestartet wird, werden nur Umfragen des Typs "online anonym" angezeigt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Umfragen
Teilnehmer	Mit dieser Funktion können Sie zur aktuellen Umfrage Teilnehmer hinzufügen bzw. davon entfernen. Ein Hinzufügen von Teilnehmern ist zu jedem Zeitpunkt der Umfrage mittels der Adressatenliste – wie auch aus dem Standardbrief bekannt ist - möglich. Entfernen können Sie einen Teilnehmer nur, wenn dieser noch keine Antworten dazu erfasst hat. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Teilnehmer.
Fragebogen	Mit dieser Funktion gelangen Sie in das Fenster Fragebögen, indem Sie Fragebögen verwalten bzw. neu erstellen können und diesen Fragen bzw. Antworten zuordnen können.
Umfrageergebnisse	Das Fenster Umfrageergebnisse bietet Ihnen Auswertungsmöglichkeiten zu den einzelnen Umfragen sowie umfangreiche Filterungs- und Sortierungsfunktionen.

Funktionen

Umfrage kopieren

Mit dieser Funktion können Sie die selektierte Umfrage kopieren. Diese wird auch sofort eingefügt und erhält den Namen "Kopie von <Name der Originalumfrage>".

Standardbrief Umfrage

Mit dieser Funktion können Sie einen separaten Umfragestandardbrief, unabhängig vom normalen Standardbrief, öffnen. In diesem Fenster können Sie dann Vorlagen im Zusammenhang mit Umfragen anlegen, diese sind aber im normalen Standardbrief nicht verfügbar. Von der Umfrage werden alle Teilnehmer als Adressaten in den Standardbrief übergeben. Genauere Informationen zum Arbeiten mit dem Standardbrief erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Standardbrief Umfrage.

Antwortdaten an NTCS Paket übertragen

Sollten Sie die Umfrage aus einem anderen Paket (z. B. PI) erstellt haben, können Sie mit dieser Funktion die Antwortdaten in dieses Paket übertragen. Nach dem Ausführen dieser Funktion öffnet sich das Fenster Antwortdaten an NTCS Paket übertragen, in dem Sie Einstellungen zur Antwortübertragung treffen können.

Hinweis

Wenn Sie die Umfrage im CRM Paket bzw. direkt im Fenster "Umfragen" erstellt haben, ist diese Funktion inaktiv.

Umfragedaten für SPSS exportieren

Mit dieser Funktion können Sie die Antworten von Teilnehmern einer Umfrage in ein für die SPSS-Software kompatibles Format exportieren. Nach dem Ausführen dieser Funktion öffnet sich das Fenster Antwortdaten für SPSS exportieren, in dem Sie Einstellungen zum Export treffen können.

Ausdruck
Auswertungen	Wenn Sie diese Funktion ausführen, werden Ihnen alle Smart-Interfaces zu den Umfragen aufgelistet und Sie können gleich aus dieser Liste die gewünschte Auswertung starten. Weitere Informationen zu den Funktionen bzw. zur Anlage weiterer Smart-Interfaces erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Auswertungsübersicht.

Extras
Liste aller Antworten	Mit dieser Funktion können Sie sich eine Liste sämtlicher Antworten aller Umfragen anzeigen lassen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Liste aller Antworten.

Umfrageteilnehmer

In diesem Bereich wird eine Liste aller Teilnehmer der selektierten Umfrage angezeigt. Das Hinzufügen bzw. Löschen von Teilnehmern zu einer Umfrage ist über die Funktion Teilnehmer möglich.

Hinweis

Sie können jeder Umfrage einen "anonymen Teilnehmer" hinzufügen, auf den Antworten der Umfrageteilnehmer erfasst werden können, ohne dass dabei Rückschlüsse auf einen bestimmten Teilnehmer gezogen werden können.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Funktionen

Antworten erfassen

Ermöglicht Ihnen das Erfassen von Antworten für einen markierten Teilnehmer. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Antworten erfassen.

Antworten von Teilnehmer löschen

Mit dieser Funktion können Sie Antworten eines Teilnehmers löschen. Diese Funktion ist erst aktiv, wenn bereits Antworten zum selektierten Teilnehmer erfasst worden sind.

Zusammenfassung anzeigen

Wenn Sie auf einer Umfrage eine Auswertung im Feld Auswertung für Teilnehmerzusammenfassung hinterlegen, können Sie sich für den selektierten Umfrageteilnehmer eine Zusammenfassung anzeigen lassen. Nach dem Ausführen dieser Funktion wird die auf der Umfrage hinterlegte Auswertung in der Ausdrucksvorschau für den selektierten Teilnehmer gestartet.

Hinweis

Auch bei Onlineumfragen können Sie dem Teilnehmer der Umfrage nach Abschluss der Beantwortung die Möglichkeit zur Verfügung stellen, sich seine Antworten als Zusammenfassung anzeigen zu lassen. Welche Einstellungen dafür notwendig sind, erfahren Sie in der Dokumentation zur Onlineumfrage.

Anonymen Teilnehmer hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie einen anonymen Teilnehmer zu einer Umfrage hinzufügen. Zweck des anonymen Teilnehmers ist es, durch die Antworten keine Rückschlüsse auf die Umfrageteilnehmer zuzulassen, aber gleichzeitig trotzdem ein repräsentatives Ergebnis zu erreichen. Den anonymen Teilnehmer können Sie bei den Umfragetypen schriftlich, telefonisch und online anonym hinzufügen.

Hinweis

Ein anonymer Teilnehmer kann nur hinzugefügt werden, wenn im Parameter Person für anonyme Antworten eine Person eingetragen wird, auf der die Antworten erfasst werden. Sie finden diesen Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → CRM und Kanzlei → Umfragen → Umfrageparameter.

Beantwortungsdauer neu berechnen

Grundsätzlich wird bei den Umfragen des Typs "online" und "online anonym" die Beantwortungsdauer protokolliert. Mit dieser Funktion können Sie die Beantwortungsdauer bei Bedarf nochmals nachermitteln.

Extras
Textdatei exportieren - Umfrageteilnehmer	Mit dieser Funktion können Sie die in der aktuellen Liste angezeigten Umfrageteilnehmer in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Standardexport Textdatei.

Rücklaufquote

In diesem Bereich finden Sie verschiedene Auswertungsmöglichkeiten über die Anzahl der Teilnehmer, welche die Befragung vollständig bzw. teilweise vollständig oder unvollständig beantwortet haben. Die Rücklaufquote kann mit verschiedenen Diagrammen dargestellt werden.

	Diese Darstellungsmöglichkeit stellt die Rücklaufquote in einem vertikalen Säulendiagramm dar.
	Mit dieser Darstellungsmöglichkeit wird das Säulendiagramm in horizontaler Form dargestellt.
	Wählen Sie diese Form der Darstellung, wird die Rücklaufquote als Tortendiagramm dargestellt.
	Mit dieser Funktion können Sie entscheiden, ob das Diagramm beschriftet werden soll und wie die Beschriftung aussehen soll.
	Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Ein- bzw. Ausblenden einer Legende. Sie können auch die Position der Legende und die Art der Beschriftung bestimmen.
	Mit dieser Funktion können Sie sich das Rücklaufquotendiagramm in 3D darstellen lassen.
	Mit dieser Funktion können Sie das angezeigte Diagramm in die Zwischenablage kopieren und zum Beispiel in ein Worddokument einfügen.

Über das gelbe "Minus"-Symbol können Sie die Diagrammfunktionen ausblenden, sodass nur das erstellte Diagramm angezeigt wird.

Über das gelbe "Plus"-Symbol können Sie die Diagrammfunktionen einblenden.

Hintergrundinformationen

Umfragen können automatisch im Fenster Qualifikationen im Paket PI unter Stammdaten → Qualifikationen erstellt werden. Dazu müssen Sie die Funktion "Umfrage erstellen" unter "Extras" ausführen, danach wird automatisch aus den angelegten Qualifikationen und den dazugehörigen Ausprägungen bzw. Bewertungen ein Fragebogen und eine Umfrage erstellt. Die Umfrage trägt standardmäßig den Namen PI-Qualifikation, der Fragebogen wird mit Fragebogen autom. zu PI-Qualifikation bezeichnet - beides können Sie natürlich umbenennen.

Standardfeldauswahl Umfrage