UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
 
In diesem Fenster können Sie festlegen, welche Personen an der Umfrage teilnehmen sollen.
 
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In dieser Liste werden Ihnen die bereits zur Umfrage hinzugefügten Teilnehmer/innen angezeigt und Sie können hier weitere Teilnehmer/innen hinzufügen bzw. entfernen.
 
Hinweis
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Das Entfernen eines Teilnehmers ist nur möglich, wenn zu diesem noch keine Antworten auf der Umfrage erfasst worden sind.
 
 
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 
Teilnehmer
A_SHOW.bmp Ansehen
Öffnet den markierten Teilnehmer zum Ansehen. Dieser wird im Fenster Adressaten Bearbeiten mit seinen Details dargestellt.
A_EDIT.bmp Bearbeiten
Öffnet den markierten Teilnehmer zum Bearbeiten. Dieser wird im Fenster Adressaten Bearbeiten zum Bearbeiten geöffnet.
A_FileOpen.bmp Brief öffnen
Mit dieser Funktion können Sie eine extern gespeicherte RTF-Datei im Standardbrief-Editor öffnen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, einen bereits bestehenden Brief textlich zu verändern sowie neue Datenfelder einzufügen. Prinzipell können Sie jede RTF-Datei mit dieser Funktion öffnen, es erfolgt keine Prüfung, welchen Adressaten dieser Brief ursprünglich betroffen hat. Ebenso werden die ursprünglich verwendeten Datenfelder nicht mehr geprüft, das heißt, es handelt sich um einen ganz normalen Text, der auch jederzeit überschrieben werden kann.

Hinweis 
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Diese Funktion ist nur aktiv, wenn mindestens ein Adressat zur Adressatenliste hinzugefügt wurde.

Gespeichert wird der Brief dann benutzerbezogen auf dem zuletzt verwendeten Pfad.

A_LABELING.bmp Etiketten...
In diesem Fenster können die Einstellungen für den Etikettendruck getätigt werden.
 
Adressaten
A_PLUS.bmp Hinzufügen
Mit dieser Funktion können Sie die Teilnehmer einzeln der Umfrage zuordnen.
A_PLUS.bmp Gruppe hinzufügen
Diese Funktion ermöglicht Ihnen mehrere Teilnehmer gleichzeitig der Umfrage hinzuzufügen.
A_PLUS.bmp Erweitertes Hinzufügen
Mit der Funktion "Erweitertes Hinzufügen" können Sie zusätzlich zum einfachen Hinzufügen der Teilnehmer, auch Teilnehmer mittels SQL-Statements hinzufügen.
 
Hinweis
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SQL-Anweisungen - Zum Ausführen dieser SQL-Anweisungen ist es nötig, unter Tools → Datenbank → SQL-Anweisungen die gewünschten Skripts anzulegen, die dann im Standardbrief Anwendung finden.
Schnittmengen bilden - Bildet die Schnittmenge aus den bereits ausgewählten Adressaten und lässt nur diejenigen in der Liste, die nicht redundant darin enthalten sind. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn im Tabreiter „SQL-Anweisung" eine Anweisung ausgeführt wurde und dann aus dem Tabreiter „Kunden" noch Adressaten zugefügt werden.
 
A_MINUS.bmp Entfernen
Mit dieser Funktion können Sie einzelne Teilnehmer entfernen. Das Entfernen ist aber nur möglich, wenn Sie noch keine Antworten zu diesem Teilnehmer erfasst haben.
A_Empty.bmp Alle entfernen
Diese Funktion ermöglicht Ihnen alle Teilnehmer einer Umfrage auf einmal zu entfernen. Diese Funktion wird nur ausgeführt, wenn Sie noch zu keinem Teilnehmer Antworten erfasst haben.
A_KONTAKTE.bmp Kontaktpersonen ermitteln
Diese Funktion ermöglicht Ihnen zu den einzelnen Teilnehmern der Umfrage die Kontaktpersonen zu ermitteln. Die Kontakpersonen werden dann automatisch in das Feld "Kontaktperson" geschrieben.
A_EXPAND.bmp Kontaktpersonen zurücksetzen
Mit dieser Funktion können Sie alle zugeordneten Kontaktpersonen wieder entfernen. Diese Funktion wird nur ausgeführt, wenn Sie noch zu keinem Teilnehmer Antworten erfasst haben.
A_UMBUCHUNG.bmp Adressatenliste updaten
Mit dieser Funktion können Sie das Feld "Geschäftsführer" auf allen Teilnehmern der Umfrage updaten.
A_KONTAKTE.bmp Kontaktperson auswählen
Mit dieser Funktion können Sie im Gegensatz zur Funktion "Kontaktpersonen ermitteln", die Kontaktperson zur Person selbst auswählen, die zugeordnet werden soll.
A_EDIT.bmp Bearbeiten
Diese Funktion erlaubt Ihnen das Bearbeiten der vorher (automatisch) ermittelten Adressateninformationen. Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Adressaten Bearbeiten.
A_PROPERTY.bmp Eigenschaften
Ermöglicht Ihnen das Bearbeiten der Adressatenliste hinsichtlich Bezeichnung, Datenbesitzer etc. Details dazu finden Sie unter Adressatenliste.
A_JOIN.bmp Adressatenlisten vereinigen
Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Adressatenliste der aktuellen Umfage mit einer Adressatenliste einer anderen Umfrage zu vereinigen. In der Adressatenliste der aktuellen Umfrage sind nach dem Ausführen dieser Funktion die Teilnehmer beider Umfragen vorhanden.

Achtung!

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Bevor Sie diese Aktion ausführen, sollten Sie die Adressatenlisten duplizieren, da die ursprünglichen Adressatenlisten nach dieser Aktion nicht mehr existieren!

A_Empty.bmp Import/Export
Adressaten - Datenexport: Mit dieser Funktion können Sie eine ausgewählte Adressatenliste exportieren. Sinnvoll, wenn Sie z. B. die Adressatenliste auf einem Laptop einspielen wollen, wo ein externes NTCS verwendet.
 
Ansicht
A_Empty.bmp Filter
Mit dieser Funktion können Sie die Filterleiste unterhalb der Teilnehmerliste ein- bzw. ausblenden.  
A_Empty.bmp Symbolleiste Adressaten
Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Symbolleiste für das Hinzufügen der Personen unten im Fenster ein- bzw. auszublenden. Ist diese Leiste ausgeblendet, so finden Sie die Symbole dieser Funktionen oben rechts in der gelben Leiste.

A_EXPORT.bmp Export Textdatei - Adressatenliste Mit dieser Funktion können Sie die in der Liste angezeigten Teilnehmer in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Export Textdatei.
A_IMPORT.bmp Import Textdatei - Adressatenliste Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Import von Teilnehmern dieser Umfrage aus einer CSV-Datei. Weitere Informationen zum Import einer CSV-Datei finden Sie in der Hilfe zum Fenster Standardimport Textdatei.
 Extras
 

Standardfeldauswahl Teilnehmer

Feldauswahl.png Standardfeldauswahl Teilnehmer

 
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Siehe auch:
 
A_Umfrage.bmp Umfragen