Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Eventvorlagen

Die Eventvorlagen ermöglichen das automatische Befüllen bestimmter Felder bei der Neuanlage eines Events. Somit kann man beispielsweise den Eventtyp, die minimale und maximale Teilnehmeranzahl und den Eventort eines (wiederkehrenden) Events gleich fix einstellen.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Funktionen
DMS	Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einer Eventvorlage Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnung - Funktionen.

Hinweis

Wird mit dieser Voreinstellung im Eventmanager ein neues Event angelegt, so erhält dieses Event gleich sämtliche Einstellungen aus der Vorlage! Ob auch der Vortragende, welcher auf der Vorlage hinterlegt ist, für ein neues Event übernommen werden soll oder nicht, kann mit folgendem Parameter gesteuert werden:

Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Eventmanager → Allgemein → Übernahme Vortragender von Vorlage auf Event

Übernahme Vortragende von Vorlage auf Event

Mit diesem Parameter lässt sich steuern, ob der Vortragende von der Vorlage auf das Event übernommen werden soll oder nicht

Hinweis

Bei Änderung der Bezeichnung auf der Eventvorlage können auch die aktiven dazugehörigen Events überschrieben werden. Bei der Änderung kommt eine Abfrage, ob die geänderte Bezeichnung auch auf den dazugehörigen Events upgedatet werden soll. Hier können Sie steuern, ob das Update bei allen oder bei zukünftigen Events durchgeführt werden soll.

Standardfeldauswahl Eventvorlagen

Standardfeldauswahl Eventvorlagen

Siehe auch:

Eventmanager

Lernvideo: Wie arbeite ich mit dem Eventmanager?