Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → CRM → Eventmanager → Eventmanager → Event F6 → Feld Vortragender F8

CRM und DMS → CRM → Eventmanager → Eventmanager → Bereich Eventtage F5 → Feld Vortragender F8

In diesem Fenster können Sie zu einem Event bzw. einem Eventtag einen oder mehrere Vortragende zuordnen.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Vortragende

Im linken Bereich werden alle in NTCS erfassten Personen angezeigt. Über die vier Reiter im oberen Bereich können die Personen nach Personenarten gefiltert dargestellt werden, z. B. nur die Kunden und Lieferanten oder nur die Mitarbeiter.

Im Reiter Kunden und Lieferanten können Sie über eine Combobox zwischen "Alle", "Kunden", "Lieferanten", "Interessenten" und "Mögliche Lieferanten" wählen.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Kunden und Lieferanten
Gruppe hinzufügen	Mit dieser Funktion können Sie eine Gruppe von Personen hinzufügen. Eine Gruppe könnte beispielsweise eine Abteilung, eine Filiale, alle Abteilungsleiter usw. sein. Diese Gruppen müssen Sie im jeweiligen Personenstamm unter Gruppenzuordnung definieren.
Kundenkonzern hinzufügen	Mit dieser Funktion können Sie Kundenkonzerne hinzufügen.

Checklisten


Checkliste öffnen	Mit dieser Funktion können Sie der selektierten Person eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.
Checklistenfortschritt	Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.
Checkliste entfernen	Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine zugeordnete Checkliste einer Person zu löschen.
Checklistenübersicht	Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checkliste Übersicht.
Checklistensammlung	Mit dieser Funktion gelangen Sie in die Checklistensammlung.

Workflow


Workflowübersicht	Mit dieser Funktion gelangen Sie in das Fenster Workflowinstanzen, in dem Sie den Fortschritt des Workflows kontrollieren können.
Workflow starten	Mit dieser Funktion können Sie zur ausgewählten Person einen CRM Workflow starten. Es öffnet sich das Fenster "Workflow starten", wo die Person übergeben wird. Es werden ausschließlich Workflows vom Typ "CRM Workflow" angeboten, die den jeweiligen Ad-hoc-Workflowtyp aufweisen.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	Es werden alle aktiven Datensätze in der Liste angezeigt.
Inaktive anzeigen	Es werden nur die inaktiven Datensätze in der Liste angezeigt.
Alle anzeigen	Es werden die aktiven und inaktiven Datensätze angezeigt.

Verteilung

Im rechten Bereich werden alle Vortragenden gelistet, die bereits diesem Event/Eventtag zugeordnet worden sind. Über die Pfeile können Sie einzelne Vortragende zu- bzw. wegordnen. Mit den Doppelpfeilen können Sie alle Vortragenden zu- bzw. wegordnen.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Bewertung

Mit dieser Funktion können Sie eine Sterne-Bewertung zu der selektierten Person abgeben. Damit die Funktion ersichtlich wird, muss zuerst im Fenster Bewertungsvorlagen eine Vorlage erfasst werden.


Bewertung abgeben	Mit dieser Funktion können Sie eine Sterne-Bewertung zu der selektierten Person abgeben.
Alle Bewertungen ansehen	Mit dieser Funktion können Sie alle Bewertungen zu der selektierten Person in einer Tabellenansicht aufrufen.
Übersicht	Mit dieser Funktion können Sie ein Bewertungsdiagramm öffnen, in dem Sie eine Übersicht über alle Bewertungen zu der selektierten Person sehen können.

Weitere Funktionen

Siehe auch:

Eventmanager