Mandantenanalyse
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster starten Sie die Mandantenanlyse.
Die Mandantenanalyse bietet die Möglichkeit für alle Klienten betriebswirtschaftliche Auswertungen in einer Übersicht darzustellen. Als Basis für die Auswertungen werden die Daten aus der Finanzbuchhaltung verwendet.
Beachten Sie, dass als Vorbereitung für die Mandantenanalyse eine Auswertung im Auswertungsdesigner Mandantenanalyse erstellt werden muss!
Legen Sie hier das Smart-Interface für die erstellte Auswertung an und starten Sie anschließend die Auswertung.
Ein Smart-Interface wird als Abfragefenster über eine bereits bestehende Auswertung gelegt.
Damit kann man die Auswertung einerseits mit bestimmten, selbst wählbaren Filterfeldern eingrenzen, andererseits vor unbefugtem Zugriff schützen.
Damit kann man die Auswertung einerseits mit bestimmten, selbst wählbaren Filterfeldern eingrenzen, andererseits vor unbefugtem Zugriff schützen.
Die Anwender eines Smart-Interfaces sehen damit nur ein Abfragefenster, aber nicht die Einstellungen zur Auswertung selbst.
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 Ausdruck | Ermöglicht den Ausdruck der Mandatenanalyse. Das Fenster Smart-Interface wird mit den voreingestellten Filterfeldern geöffnet. Geben Sie hier die Einschränkungen bekannt, um die gewünschten Daten zu erhalten. Je nach Auswahlfeld können Sie - mit F4 ein Kriterium aus der Liste auswählen (z. B. einen Mandanten) - mit F8 eine Kriterium-Tabelle erstellen (z. B. mehrere Mandanten) - mit keinem Eintrag alle zur Verfügung stehenden Datensätze auswählen (z. B. alle Mandanten). Der Ausdruck lässt sich standardmäßig auch mit Strg + P starten. |
 Showprogramm | Öffnet das Showprogramm der Mandantenanalyse, wobei im Showprogramm die im markierten Smart-Interface definierten Filterfelder zur Auswahl stehen. Die Auswertung, welche beim markierten Smart-Interface hinterlegt ist, entscheidet über den Aufbau des Diagramms. Genauere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Showprogramm Mandantenanalyse. |
 Organigramm | Öffnet das Organigramm der Mandatenanalyse, wobei für das Organigramm die im markierten Smart-Interface definierten Filterfelder zur Auswahl stehen. Die Auswertung, welche beim markierten Smart-Interface hinterlegt ist, entscheidet über den Aufbau des Organigramms. Genauere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Mandantenanalyseorganigramm. |
 Export | Ermöglicht den Export der Mandantenanalyse. Der Zieldateiname wird vor dem Export vom Programm abgefragt. Die Dateitypen xls-, xlsx-, csv- oder txt-Datei sind als Exportdatei möglich. |
 Musterauswertung | Öffnet eine PDF-Datei, welche beispielhaft zeigt, wie die aktuell markierte Auswertung mit Musterdaten aussieht. |
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