Mandantenanalyse
Allgemeines
Die Mandantenanalyse bietet die Möglichkeit, für alle Klienten betriebswirtschaftliche Auswertungen in einer Übersicht darzustellen. Als Basis für die Auswertungen werden die Daten aus der Finanzbuchhaltung verwendet.
Die Auswertungen können je Kunde, Abteilungsleiter, Sachbearbeiter, Branche, Gewinnermittlungsart usw. gefiltert werden.
Dieser Programmteil befindet sich unter CRM → Auswertungen → Mandantenanalyse → Mandantenanalyse.
Hinweis
 | In der Mandantenanalyse werden folgende Kunden berücksichtigt:
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Arbeiten mit der Mandantenanalyse
Die Mandantenanalyse wird über eine Auswertungsübersicht aufgerufen.
Im Auswertungstyp 400 Mandant stehen Ihnen folgende BMD Standardauswertungen für die Mandantenanalyse zur Verfügung:
- BWA Übersicht
- BWA Übersicht (kurz)
- Entwicklung von Gewinn/Entnahmen (3 Jahre)
- Ergebnisentwicklung
- Journalzeilen
- Journalzeilen - Digitalisierungsgrad
- Journalzeilen mit Automatik-Kontrolle
- Kapitaldienstfähigkeit
- Kennzahlenübersicht
- Mandanten mit Forderungen >=10 %
- SVS Nachzahlung/Gutschrift
Der Aufruf der BMD Standardauswertungen kann entweder direkt über über das Showprogramm (Alt + F3) oder über den Ausdruck (F3) erfolgen.
Mandantenanalyse über Showprogramm (Smart-Interface) Alt + F3
Wird eine Auswertung der Mandantenanalyse mittels Showprogramm (Smart-Interfaces) aufgerufen, kann/muss in den Einstiegsfeldern noch gefiltert werden, welche Mandanten angezeigt werden sollen.
Eingeblendete Standard-Filterfelder:
- Mandant
- Sachbearbeiter (dem Mandanten zugeteilter Sachbearbeiter Feld 96 Kundenstamm)
- Abteilungsleiter (dem Mandanten zugeteilter Abteilungsleiter Feld 141 Abteilungsleiter)
- FIBU-Jahr (Auswahl FIBU-Jahr, für das die Werte angezeigt werden sollen. Alle Mandanten, bei denen das Wirtschafsjahr im ausgewählten Bilanzjahr endet, werden angezeigt.)
- Periode von/bis
- Branche (Feld 127 im Firmenstamm)
- Gewinnermittlungsart (Feld 107 im FIBU-Stamm)
- Rechtsform (Feld 43 Firmenstamm)
- Finanzamt (Feld 1 Firmenstamm-Finanzamt)
- Land (Feld 108 Firmenstamm)
Zur Verfügung stehende weitere Filterfelder sind:
- Abteilung
- Abteilungsleiter (mit Berechtigung)
- Dimension
- Geschäftsbereich
- Geschäftsführer (mit Berechtigung)
- Kostenstelle
- Kostenträger
- KORE-Abteilung
- Programmkennzeichen (Alle, Buchen, BuErf, Jahresübernahme)
- Sachbearbeiter (mit Berechtigung)
- Sprache
- Verrechnungsfirma
- Vertreter 1-4
- Währung
- Mandanten (mit FIBU/ALLE)
- zuständiger Mitarbeiter (CRM)
- zuständiger Mitarbeiterbereich (CRM)
Zur Verfügung stehende Filterfelder der Leistung sind:
- Tätigkeit/Artikel
- Tätigkeitsgruppe
- Tätigkeitshauptgruppe
- Vergleichsperiode 1-3 von/bis
Nach Auswahl der Filterkriterien wird die ausgewählte Auswertung für die jeweiligen Mandanten angezeigt.
Mandantenanalyse Ausdruck (F3)
Sollen die Standards in der Mandantenanalyse ausgedruckt werden, können ebenfalls die gleichen Filterkriterien wie beim Showprogramm für die Auswahl der Mandanten getroffen werden:
Hinweis
| Alle Werte aus der FIBU werden inkl. der Bilanzbuchungen angezeigt. |
