UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Im Fenster "Kunde/Lieferant löschen" erhalten Sie Hinweise, wenn zu der zu löschenden Person Daten existieren, die ein Löschen verhindern. Wird der Löschvorgang gestartet, wird das Vorhandensein von Bewegungsdaten zum Kunden/Lieferanten geprüft. Werden dabei entsprechende Daten gefunden, öffnet sich das Fenster automatisch.

Eine Person kann nicht gelöscht werden, wenn bestimmte Daten auf die Person verweisen, z. B. wenn bereits Leistungen zur Person erfasst worden sind, FIBU Daten zur Person existieren usw.

Durch die Informationen im Fenster "Kunde/Lieferant löschen" soll die Ursachenfindung erleichtert werden, wenn ein Löschen eines Kunden oder Lieferanten nicht möglich ist.

1247307830000102640.png

Im Fenster "Kunde/Lieferant löschen" ist direkt ersichtlich, ob das Löschen fortgesetzt werden kann. Im Feld "Löschen möglich" zeigt eine grüne Ampel, ob die Person gelöscht werden kann. Eine rote Ampel zeigt, dass die Person nicht gelöscht werden kann. Die Schaltfläche "Mit Löschen fortfahren" ist nur dann aktiv, wenn alle Ampelsymbole grün leuchten. Leuchtet eine Ampel rot, muss die Person über Befüllen des Austrittsdatums inaktiv gesetzt werden.

Mit der Funktion "Ansehen" können direkt die dazugehörigen Daten aufgerufen werden.

Achtung! 
Achtung.png
Gelöschte Kunden/Lieferanten und zugehörige Daten können nicht wiederhergestellt werden. Bewegungsdaten zur Person werden gegebenenfalls mitgelöscht. Genauere Informationen, was mit der jeweiligen Datenart beim Löschen der Person passiert, entnehmen Sie dem Feld "Information" im Fenster "Kunde/Lieferant löschen".


Hinweis zu Gesellschafter/Angehörige
Hinweis.png
Sind bei einem Kunden Gesellschafter/Angehörige vorhanden, wird der Kunde beim Fortsetzen des Löschvorgangs auf inaktiv gesetzt.

Wird beim Daten ansehen die Zeile "Gesellschafter / Angehörige" markiert, öffnet sich immer die Gesellschafter-Liste. Ist hier kein Eintrag vorhanden, sind zu der Person zwar keine Gesellschafter, aber dafür Angehörige zugeordnet. Das Anzeigen von Gesellschaftern und Angehörigen in einer Liste ist derzeit nicht möglich. 

1097582601000001570.png
Siehe auch: