Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern im Bereich Stufen:


Feldauswahl Stufen
Aktiv
Über dieses Feld können Sie Stufen innerhalb einer Pipeline kennzeichnen, die aktuell verwendet werden. Bei der Neuanlage wird dieses Feld standardmäßig mit "aktiv" vorgeschlagen, dieser Vorschlag kann jederzeit geändert werden. Alle Stufen, die inaktiv gesetzt worden sind, sind im Leadmanagement nicht mehr sichtbar und zu diesen Stufen können auch keine Leads mehr erfasst werden.

Hinweis
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Eine Stufe kann nur deaktiviert werden, wenn keine offenen Leads mehr auf dieser Stufe sind. Befinden sich noch offene Leads auf dieser Stufe, erhalten Sie folgende Hinweismeldung:

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Bezeichnung
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Stufe eintragen. Hier gibt es keine Vorgaben, diese Bezeichnung können Sie frei wählen.
Erstelldatum
In diesem Feld wird das Erstelldatum einer Stufe angezeigt.
Ersteller
In diesem Feld wird die User-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der die Stufe erstellt hat.
Letzter User
In diesem Feld wird die User-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der die Stufe zuletzt bearbeitet hat.
Notiz
Mit einem Klick in dieses Feld bzw. auf dieses Symbol T_USER_NOTE.bmp vor dem Feld können Sie eine Notiz zu dieser Stufe erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie nicht in der Anzahl der Zeichen eingeschränkt, die verwendet werden können.
Person erforderlich
Über dieses Feld können Sie steuern, ob für die Zuordnung eines Leads zu dieser Stufe eine Person erforderlich ist. Das heißt, Sie müssen im Feld Person am Lead eine Person zuordnen, damit der Lead dieser Stufe zugeordnet werden kann.
Pipelinestufen-ID
In diesem Feld wird die eindeutige ID der Stufe angezeigt.
Wahrscheinlichkeit
In diesem Feld können Sie die Wahrscheinlichkeit in Prozent eintragen, mit der Sie den Lead gewinnen, wenn er sich auf dieser Stufe befindet. Die Wahrscheinlichkeit dient zur Berechnung der "Summe gewichtet" im Bereich "Statistik" im Fenster Leadmanagement. 

Detaillierte Informationen zu diesen Berechnungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadmanagement.
Workflow
In diesem Feld können Sie einen CRM Workflow hinterlegen. Wenn Sie auf das Symbol vor diesem Feld klicken, öffnet sich das Fenster Workflow Suche, in dem Sie den gewünschten Workflow auswählen können. Wird ein Lead dieser Stufe zugeordnet, wird abhängig von den Feldern Workflowstart bei erstmaliger Zuordnung und Workflowstart bei weiterer Zuordnung ein Workflow gestartet.
Workflow einmal pro Gruppe

Workflowstart bei erstmaliger Zuordnung
In dieser Combobox können Sie einstellen, ob der Workflow bei der erstmaligen Zuordnung eines Leads zu dieser Stufe automatisch gestartet werden soll oder ob Sie folgende Abfrage erhalten möchten, um je Lead separat zu entscheiden, ob der Workflow gestartet werden soll:

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Hinweis
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Damit diese Einstellung in dieser Combobox eine Auswirkung hat, müssen Sie auf der Stufe einen Workflow im gleichnamigen Feld hinterlegen.

Workflowstart bei weiterer Zuordnung
In dieser Combobox können Sie definieren, ob der Workflow bei einer weiteren Zuordnung des Leads zur gleichen Stufe wieder gestartet werden soll oder nicht. Sie haben die Möglichkeit, einen Workflow automatisch bei Zuordnung des Leads zu dieser Stufe starten zu lassen oder mittels folgender Abfrage, die bei Leadzuordnung zu dieser Stufe erscheint:

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Hinweis
Hinweis.png
Damit diese Einstellung in dieser Combobox eine Auswirkung hat, müssen Sie auf der Stufe einen Workflow im gleichnamigen Feld hinterlegen.

Änderungsdatum
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung der Stufe angezeigt.