UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

In diesem Fenster können Sie eine Person auswählen, die dem Lead zugeordnet werden soll:

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Wenn Sie auf den blauen F4-Pfeil vor diesem Feld klicken, wird der Personensuchdialog geöffnet, über diesen können Sie Kunden, Lieferanten oder eine diverse Person dem Lead zuordnen.

Hinweis 
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Dieses Fenster erscheint, wenn Sie einen Lead auf eine Stufe verschieben möchten, wo eine Person erforderlich ist und dem Lead noch keine Person zugeordnet ist. Die Einstellung, ob eine Person auf einer Stufe erforderlich ist, können Sie im Fenster Pipelines und Stufen auf der Stufe über dieses Feld definieren.

Über dieses Feld können Sie steuern, ob für die Zuordnung eines Leads zu dieser Stufe eine Person erforderlich ist. Das heißt, Sie müssen im Feld Person am Lead eine Person zuordnen, damit der Lead dieser Stufe zugeordnet werden kann.