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Im Fenster "Meine Stammdaten" können Sie Ihren Com-Betreiber über Änderungen Ihrer Stammdaten und Kontaktpersonen informieren. Die von Ihnen eingegebenen Änderungen haben ausschließlich Vorerfassungscharakter, diese müssen nur noch geprüft werden und können anschließend komfortabel in die NTCS übernommen werden. Durch diesen Vorgang wird auch sehr gut dokumentiert, ob und wann solche Änderungen gemeldet und in weiterer Folge auch verarbeitet worden sind.

Ob die geänderten Daten in die NTCS übernommen werden, entscheidet letztendlich ein zuständiger Kanzleimitarbeiter.

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
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Auf diesem Weg kann der Mandant selbstständig Änderungen an seinen Stammdaten durchführen.
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Mit dieser Schaltfläche können verschiedene Aktionen für Kontaktpersonen ausgeführt werden.

1373981402000008260_1.png Hinzufügen Ein neuer Kontakt für die Kanzlei kann erstellt werden.
1373981402000008260_2.png BearbeitenDie Daten einer bestehenden Kontaktperson können geändert werden. 
1373981402000008260_3.png Beenden Hier können Sie das Kontaktende der Kontaktperson vorerfassen.

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Senden Sie zusätzliche Informationen zu Ihren Vorerfassungen an die Kanzlei. In der Kanzlei wird eine Information an einen hinterlegten Zuständigen ausgelöst.

Hinweis 
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Einstellungen zu den Benachrichtigungen werden in der NTCS unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Mitarbeitervorerfassung getätigt. 

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Diese Funktionen können nur ausgeführt werden, wenn die Vorerfassung noch nicht abgesendet worden ist.

1373981402000008260_5.png Vorerfassung bearbeiten
Hier können Sie eine bereits gespeicherte Vorerfassung ändern.
1373981402000008260_6.png Vorerfassung löschen Löscht eine bereits gespeicherte Vorerfassung.
1373981402000008260_7.png Statusinformationen Hier können Sie nachsehen, ob die Vorerfassung in der Kanzlei bereits verarbeitet worden ist.  
 
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Senden Sie die Vorerfassung endgültig an die Kanzlei.
Beim Ausführen der Funktion wird Ihnen untenstehende Meldung angezeigt. Hier können Sie wählen, ob Sie alle Vorerfassungen oder nur bestimmte absenden möchten.  

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Mit dieser Schaltfläche können Sie in die BMD Com-Fenster "1373981402000008260_11.png Dokumente" oder "1373981402000008260_12.png Meine Betreuer" wechseln.  

Hinweis 
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Im Fensterbereich "Kurzhilfe" finden Sie ebenfalls eine Kurzübersicht über die Funktionen.

Im Menü unter "Ansicht" können Sie sich alle Ihre Vorerfassungen ansehen. Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:

1373981402000008260_13.png Letzte Vorerfassungen 
Zeigt Ihnen die letzten Vorerfassungen, unabhängig vom Status, an.
1373981402000008260_13.png Offene Vorerfassungen Hier werden Ihnen alle offenen Vorerfassungen angezeigt.
1373981402000008260_13.png Gesendete Vorerfassungen In diesem Fenster erhalten Sie einen Überblick über alle bereits an die Kanzlei gesendeten Vorerfassungen.
1373981402000008260_13.png Erledigte Vorerfassungen 
Sobald der zuständige Mitarbeiter der Kanzlei Ihre gesendeten Vorerfassungen erledigt hat, werden Ihnen diese hier angezeigt.
1373981402000008260_13.png Alle Vorerfassungen 
Hier werden Ihnen alle gespeicherten Vorerfassungen angezeigt.

Hinweis 
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Wenn Sie das Fenster "Meine Stammdaten" schließen und es sind noch offene Vorerfassungen in der Liste vorhanden, erhalten Sie folgende Meldung, mit der Sie entscheiden können, ob Sie die offenen Vorerfassungen absenden möchten oder einfach nur das Fenster schließen.

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Siehe auch: