BMD Web: Ideen

Grundlegende Informationen zum CRM finden Sie unter Erste Schritte.

CRM und DMS → CRM → Ideen

Das Fenster "Ideen" dient der Erfassung sowie der Verwaltung von Ideen.

Einstiegsfelder

Die Einstiegsfelder ermöglichen Ihnen, eine genauere Selektion der in der Liste angezeigten Ideen vorzunehmen. Sie können sich die Ideen einzelner oder bestimmter ausgewählter Mitarbeiter anzeigen lassen. Welche Felder Ihnen hier zur Auswahl stehen, können Sie über die Feldauswahl bestimmen.

Hinweis

Wenn Sie im Feld "Mitarbeiter" eine andere Person hinterlegt bzw. mehrere Personen ausgewählt haben, können Sie mit der Schaltfläche mit der Personensilhouette

wieder einfach auf Ihren Benutzer zurückschalten.

Folgende Einstiegsfelder stehen im Fenster "Ideen" zur Verfügung:

Einstiegsfelder
Mitarbeiter	Wählen Sie hier den Mitarbeiter, dessen zugeordnete Ideen gelistet werden sollen. Auch eine Mehrfachauswahl an Mitarbeitern ist möglich.
Person/Institution	Wählen Sie die Person/Institution aus, zu der die Ideen gelistet werden sollen.
Projekt	Wählen Sie ein Projekt aus, zu dem die Ideen angezeigt werden sollen.
Volltextsuche	Mithilfe der Volltextsuche kann ein gewünschter Begriff eingegeben werden, nach dem anschließend alle Ideen, die gelistet sind, durchsucht werden. Es werden die beiden Felder "Ideentext" und "Betreff" durchsucht.
Aufgaben einblenden	Dieses Einstiegsfeld ist ein Checkbox-Feld. Damit können Sie steuern, ob in der Listenansicht neben den Ideen auch Aufgaben angezeigt werden sollen.
Kategorie	Mit diesem Einstiegsfeld können Sie ein weiteres Filterkriterium einbringen, indem Sie eine Aufgabenkategorie auswählen.

Ideen

Je nach den Eingaben in den Einstiegsfeldern werden Ihnen die Ergebnisse hier angezeigt. Anhand der Combobox rechts oben in diesem Bereich können Sie weitere Einschränkungen bez. der angezeigten Ideen vornehmen.

In der linken Combobox können Sie festlegen, welche Felder der Idee beim Filtern über das Einstiegsfeld Mitarbeiter berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, zu definieren, ob das Feld Mitarbeiter, das Feld Verantwortlicher oder beide Felder, Mitarbeiter und Verantwortlicher, für die Filterung herangezogen werden.

Die Combobox rechts bietet Ihnen die Möglichkeit, Ideen anhand von deren Status zu selektieren.

Offen	Zeigt Ihnen alle Ideen an, die noch nicht erledigt sind und deren Beginndatum bereits überschritten ist.
Erledigt	Zeigt Ihnen alle bereits erledigten Ideen an.
Delegierte	Zeigt Ihnen alle Ideen an, die an einen anderen Mitarbeiter delegiert worden sind.
Noch nicht fällige	Zeigt Ihnen alle Ideen an, die noch nicht aktiv sind. Das Beginndatum dieser Ideen liegt noch in der Zukunft.
Nicht machbar	Zeigt Ihnen alle Ideen, deren Umsetzung nicht realisierbar ist.
In Evidenz	Zeigt Ihnen alle Ideen, die derzeit nicht umgesetzt werden, aber mit Vorbehalt gespeichert bleiben.
Alle	Zeigt Ihnen alle Ideen an.
Ungelesene	Zeigt Ihnen alle Ideen, die noch nicht angesehen worden sind.

Hinweis

Wenn Ideen gewisse Kriterien erfüllen, werden diese in unterschiedlichen Farben dargestellt.

Grün:	Eine Idee wird in Grün dargestellt, wenn das Sollerledigungsdatum gleich dem heutigen Datum ist.
Rot:	Eine Idee wird in Rot dargestellt, wenn das Sollerledigungsdatum kleiner als das heutige Datum ist.
Schwarz:	Eine Idee wird in Schwarz dargestellt, wenn das Sollerledigungsdatum größer als das heutige Datum ist.

Ideendetails

Wenn Sie diesen Bereich einblenden, werden Ihnen zusätzliche Informationen zur aktuell markierten Idee angezeigt.

Ideentext

Hier wird Ihnen die erfasste Beschreibung zur Idee angezeigt.

Um den Ideentext zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol mit dem Stift im rechten unteren Eck des Bereichs.

Dokumente

Im Bereich der Dokumente ist es möglich, die drei Bereiche "Dokumente (Liste)", "Dokumentenvorschau" und den "Dokumentenablagebereich" separat voneinander ein- und wieder auszublenden.

In der Dokumentenliste stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Dokumente
Dokument ansehen	Mit dieser Funktion können Sie ein dem Datensatz zugeordnetes Dokument zum Ansehen öffnen. Wenn Sie dem Datensatz nur ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zur Ansicht geöffnet. Haben Sie aber einem Datensatz mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich eine Dokumentenliste mit einer Übersicht über die zugeordneten Dokumente. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument zum Ansehen geöffnet werden soll.
Dokument(e) herunterladen	Mithilfe dieser Funktion können Sie das selektierte Dokument über den Browser herunterladen.
Archivieren	Mittels dieser Funktion kann die Archivierung von Pooldokumenten direkt aus dem Dokumentenviewer heraus gestartet werden.

Dokumentenvorschau

Ist der Bereich "Dokumente" eingeblendet, können Sie optional auch die Dokumentenvorschau einblenden. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich den Inhalt der Dokumente anzusehen, ohne diese extra öffnen zu müssen.

Hinweis

In der Vorschau können nur Dokumente mit dem Dateiformat PDF angezeigt werden.

Weitere Informationen zu den Dokumenten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster BMD Web: Dokumente.

Personengruppen

Diesen Bereich können Sie optional einblenden. Hier werden Ihnen die Personengruppen in Baumform angezeigt. Sobald Sie einen Knoten im Baum markieren, werden Ihnen die Mitarbeiter dieser Gruppe in das Einstiegsfeld "Mitarbeiter" übergeben und die Ideen werden entsprechend dieser Auswahl angezeigt.

Im rechten Bereich der Menüleiste können Sie mit dem Symbol zur Bearbeitung des Baums

weitere Gruppen anlegen.

Ideengruppen

Dieser Bereich dient als zusätzliche Strukturierungsform der Ideen. Die Ideengruppen ermöglichen, einen noch besseren Überblick über Ihre Ideen zu erhalten, und können individuell gestaltet werden.

Weitere Informationen zum richtigen Umgang mit dem Layout und dem Einblenden der optionalen Bereiche erhalten Sie in der Dokumentation BMD Web: Allgemeine Bedienelemente.

Siehe auch:

BMD Web: Allgemeine Bedienelemente