FAQ Aufgaben
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Wie kann verhindert werden, dass mir Aufgaben angelegt werden? Gibt es eine Einstellung dafür, dass Aufgaben nur für den eigenen user angeleget werden dürfen?
Ist der Parameter für die Neuanlagesperre von Aufgaben gesetzt, können nur Mitarbeiter für sich selbst bzw. ihre Stellvertreter Aufgaben für diesen Mitarbeiter anlegen.
Diese Einstellungen gibt es derzeit für Aufgaben, Fristen und Termine. Sie finden die Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → CRM.
Über diesen Parameter können Sie steuern, ob Ihre Mitarbeiter die Erlaubnis haben, für alle anderen Mitarbeiter Aufgaben anzulegen oder nur für sich selbst. 0 - Nein: Jeder Mitarbeiter kann allen anderen Mitarbeitern Aufgaben anlegen. 1 - Ja: Jeder Mitarbeiter kann nur für sich selbst Aufgaben anlegen. Einzige Ausnahme, der am Mitarbeiterstamm hinterlegte Stellvertreter darf für diesen Mitarbeiter auch Aufgaben anlegen. Hinweis
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Möchten Sie umgekehrt einem Mitarbeiter eine Aufgabe anlegen, für den Sie auf Grund des oben genannten Parameters keine Berechtigung haben, bekommen Sie folgende Hinweismeldung:
Was ist der Unterschied zwischen "Mitarbeiter" und "Verantwortlicher" bei den Aufgaben?
Bei der Neuanlage einer Aufgabe stehen Ihnen zwei Felder zur Verfügung, in denen Sie eine Person mit der Personenart "Mitarbeiter" auswählen können: "Mitarbeiter" und "Verantwortlicher".
Der Mitarbeiter ist jene Person, welche die Aufgabe zu erledigen hat. Der Verantwortliche ist jene Person, die dafür die Verantwortung trägt, dass eine Aufgabe erledigt wird, ohne dabei die ausführende Person zu sein.
Bei einer Aufgabenneuanlage werden die Felder "Mitarbeiter" und "Verantwortlicher" automatisch mit dem Mitarbeiter befüllt, dem der User zugeordnet ist. Das Feld "Mitarbeiter" ist programmtechnisch ein Pflichtfeld, während das Feld "Verantwortlicher" geleert werden kann. Wird eine Aufgabe delegiert, bleibt der Verantwortliche gleich und nur der Mitarbeiter wird geändert.
Der Verantwortliche kann beispielsweise verwendet werden, damit eine Führungskraft den Überblick über alle offenen Aufgaben behält und sieht, bei wem diese aktuell liegen. Auch über Workflows kann der Verantwortliche ermittelt werden. Im Aufgabenfenster gibt es eine Combobox, mit der Sie die Liste nach "Mitarbeiter", "Verantwortlicher" oder "Mitarbeiter oder Verantwortlicher" filtern können.
 | Siehe auch: BMD empfiehlt rund um dieses Thema das Seminar "Stammdaten, Termine und Aufgaben mit NTCS“. Dieses und noch weitere Seminare finden Sie unter www.bmd.com → Akademie → Seminarangebot → CRM & LEA bzw. WebAkademie CRM & LEA. |