Versand je Abgabenart

 Grundlegende Informationen zu Klientenzahlungen finden Sie unter Klientenzahlungen und Abgabenarten. 

 

In diesem Fenster können Klientenzahlungen gefiltert und in den Standardbrief übergeben werden. In den Einstiegsfeldern kann auf Mandant, Zeitraum, Abgabenart und Druck- beziehungsweise Versandart eingeschränkt werden.

Somit ist in diesem Fenster auch ein gezielter Versand nur für bestimmte Abgabenarten möglich.

Das Filterfeld "Abgabeart" ist ein Pflichtfeld und muss somit ausgewählt werden. Auf den Abgabenarten muss eine Standardbriefvorlage zugeordnet sein, damit die Abgabenart hier auswählbar ist. Im Anschluss wird dann für jeden Kunden die richtige Standardbriefvorlage generiert, wenn der Standardbrief aus diesem Fenster gestartet wird.

Nach Bestätigung der Einstiegsfelder werden alle Klientenzahlungen geladen, auf welche die Filterung zutrifft. Es werden nur Zahlungen von Kunden geladen, bei denen das Feld 479 - Zustellung E-Government-Dokumente am Kundenstamm entweder auf Brief oder Mail eingestellt wurde. Bei der Einstellung "kein Versand" scheinen hier auch eventuell vorhandene Zahlungen des Kunden nicht auf.

Die Bearbeitung oder Neuanlage der Kundenzahlungen ist in diesem Fenster nicht möglich, es kann nur gefiltert werden.

Aufbereiten für Standardbrief: Anhand der Beträge (Nachzahlung oder Gutschrift) der Kundenzahlungen und dem Feld 505 Nachzahlungsart Steuern am Kunden wird die entsprechende Briefvorlage der Abgabenart ermittelt (Abbuchung/Überweisung/Gutschrift). Die Gutschrift wird anhand des negativen Betrages automatisch erkannt. Ist die entsprechende Briefvorlage nicht hinterlegt, wird die Aufbereitung abgebrochen.