my BMD Com Faktura: Status eines Belegs ändern

Welche Bedeutung der Status eines Belegs hat und mit welchen Funktionen sich dieser automatisch ändert, erfahren Sie in diesem Hilfedokument.

 

 

Der Status eines Belegs ist in der Belegliste und auch in der Belegerfassung bzw. der Belegvorschau ersichtlich.

Dieser dient dazu, einen leichteren Überblick darüber zu erhalten, welche Belege bereits abgeschlossen sind oder auch zu welchen Rechnungen z. B. noch eine Zahlung fehlt.

Zusätzlich wird über den Status des Belegs auch gesteuert, ob dieser noch geändert werden darf.

Informationen zur Änderung eines Belegs finden Sie in der Hilfe my BMD Com Faktura: Beleg ändern.

 

In der Belegliste haben Sie durch den Status eine zusätzliche Filtermöglichkeit, wodurch sich die Anzeige der Belege entsprechend einschränken lässt.

Der Status eines Belegs wird automatisch gesetzt und ist nur über die Ausführung einzelner Funktionen änderbar.

Folgende Ausprägungen des Status stehen zur Verfügung:

Sobald Sie einen neuen Beleg erstellen und diesen speichern, wird er unabhängig vom Belegtyp als "Entwurf" gespeichert.

Dies bedeutet, der Beleg ist noch nicht abgeschlossen und kann jederzeit geändert werden.

Sobald ein Beleg abgeschlossen und per E-Mail versendet oder als PDF heruntergeladen wird, wird der Status automatisch auf "Versendet" umgestellt.

Damit ist ersichtlich, dass der Beleg abgeschlossen und an den Kunden übermittelt ist.

Im Fall von steuerlich relevanten Belegen (z. B. Rechnung, Storno-Rechnung, Gutschrift) darf ein versendeter Beleg nicht mehr verändert werden.

Den Status "Bezahlt" kann lediglich ein Beleg mit dem Belegtyp "Rechnung" erhalten. Dieser Status wird in Zukunft automatisch gesetzt, wenn in der Buchhaltung die Zahlung zu dieser Rechnung erfasst worden ist.

Nähere Informationen zur Zahlung finden Sie in den folgenden Dokumenten:

Ist eine Rechnung bereits versendet worden, kann diese nicht mehr geändert werden. In diesem Fall muss die Rechnung storniert werden.

Mit der Stornierung wird der Status der ursprünglichen Rechnung auf "Storniert" geändert.

Nähere Informationen zur Stornierung einer Rechnung finden Sie in der Hilfe my BMD Com Faktura: Rechnungen stornieren.

 

Die Änderung des Status eines Belegs erfolgt grundsätzlich automatisch.

Eine manuelle Änderung ist nicht möglich.

Eine Funktion, den Status eines Belegs zurückzusetzen, ist nicht vorgesehen.