Kategorie suchen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Kategorien werden im Programm an vielen Stellen benötigt. Daher wird das Kategorienfenster mehrfach verwendet; beispielsweise für die Unterkategorien bei den Aufgaben oder für die Projektkategorien. In allen Fällen heißt das Fenster "Kategorie", hat aber eine unterschiedliche Feldauswahl und unterschiedliche Dateninhalte.

 

 Die Verwaltung der Unterkategorien enthält alle Unterkategorien, die in der Ideen- und Aufgaben über die Suchroutine aufgerufen und verwendet werden können. Wenn Sie eine Unterkategorie auswählen, wird das Feld "Hauptkategorie" automatisch befüllt. Sollten Sie die Hauptkategorie vorher befüllt haben, werden Ihnen nur mehr jene Unterkategorien angezeigt, die zu dieser Hauptkategorie gehören.

 

 

Hinweis

Mittels Parameter (Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → 9 Aufgaben → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein) können Sie jene Unterkategorien auswählen, für die keine Benachrichtigungen (E-Mail/interne Nachricht) versendet werden sollen.

 

 Die Projektkategorien emöglichen Ihnen die Kategorisierung der vorhandenen Projekte. Der Zweck der Projektkategorien ist, dass diese Ihnen erlauben die Projekte in der Projektliste über die Combobox rechts oben selektiv darzustellen.

 

 

Hinweis

Im Gegensatz zu den Projektkategorien haben die Projektarten eine Fülle an Funktionalität für die Projekte.

Es besteht die Möglichkeit, auf Personen ein Gebiet im gleichnamigen Feld zu hinterlegen. Dieses Feld steht grundsätzlich zur freien Verfügung.

Gebiete können beispielsweise als zusätzliches Filterkriterum verwendet werden, um Personen (Kunden/Vertreter etc.) bestimmten Gebieten zuzuteilen.

Wenn Sie im Paket WWS im Fenster Aufträge oder Auftragspositionen arbeiten, können Sie mithilfe der Einstiegsfilterfelder nach den jeweils zugeordneten Gebieten filtern.