Zuständigkeitsart
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Die Hinterlegung der Zuständigkeitsart bei der Mitarbeiterzuordnung definiert, welche konkrete Funktion der Mitarbeiter bei dem jeweiligen Eintrag besitzt.
Ein Mitarbeiter kann beispielsweise bei einer Zuständigkeitshinterlegung Hauptmitarbeiter sein und bei einer anderen Hinterlegung Geschäftsführer, Abteilungsleiter oder Projektleiter.
Hinweis
 | Sobald Sie eine Zuständigkeitsart als "Inaktiv" kennzeichnen, kann diese im Auswahlfenster der Zuständigkeitsarten nicht mehr verwendet werden. Eine Zuständigkeitsart kann nur in diesem Fenster über das Feld "Inaktiv" auf inaktiv gesetzt werden. Nach dem Inaktiv-Setzen ist diese Zuständigkeitsart auch in diesem Fenster nicht mehr sichtbar und kann somit nicht mehr aktiviert werden. |
Standardfeldauswahl Zuständigkeitarten
Hintergrundinfos
Verbindung 
Quotenverwaltung (Steuerberater)
Quotenverwaltung (Steuerberater)Hinweis
| Jener Mitarbeiter, den Sie bei einem Zuständigkeitsbereich als "Hauptmitarbeiter" definiert haben, wird automatisch als Sachbearbeiter für diesen Zuständigkeitsbereich herangezogen. Haben Sie beispielsweise für den Zuständigkeitsbereich "Quotenverwaltung" einen Hauptmitarbeiter definiert, wird beim Erzeugen der Quoten dieser als Sachbearbeiter auf die Quotenfälle geschrieben. |
Verbindung 
Personaleinsatzplanung
PersonaleinsatzplanungÜber die Zuständigkeitsart wird in der Personaleinsatzplanung bei der Zuordnung eines Mitarbeiters im Reiter "MA-Zuordnung" zu einem Vorgang, Einsatz, Vorgangspaket, Meilenstein definiert, welche Funktion dieser Mitarbeiter in diesem konkreten Fall hat. Diese Definition der Verantwortlichkeiten wird beispielsweise im Bericht mit der Bezeichnung Projektfunktionendiagramms angezeigt.
Beispiel
 | Ein Vorgangspaket Ihres Projektplans ist der Bau eines Daches. Dem Vorgang "Dachstuhl" wird Mitarbeiter A als Vorgangsverantwortlicher zugeordnet und Mitarbeiter B ist der Vorgangsdurchführende. Der Lieferant der Materialien ist eine externe Person und kann beispielsweise als Zuständigkeitsart "Lieferant" definiert werden. |
