Besprechungskategorien

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Unter den Besprechungskategorien können Sie für verschiedene Besprechungsarten Kategorien anlegen (z. B. Kundenbesprechungen, interne Besprechungen, …).

 

 

Unter CRM → Besprechungsprotokoll können Sie oben bei den Einstiegsfeldern eine Kategorie auswählen, so dass nur die Besprechungsprotokolle dieser Kategorie angezeigt werden.

 

Den Kategorien kann jeweils eine Vorlage zugewiesen werden. Beim Öffnen des Besprechungsprotokolls wird dann die entsprechende Vorlage geladen. Somit haben alle Besprechungen der gleichen Kategorie dasselbe Aussehen und dieselbe Formatierung. Eine Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen erstellen.

 

Hinweis 

Wenn Sie eine Firmengruppe in Verwendung haben, können Besprechungskategorien nur unter der Hauptfirma dieser Firmengruppe angelegt werden. Das betrifft nur die Anlage, verwenden können Sie die Besprechungskategorien natürlich in allen Firmen dieser Firmengruppe.