CRM – Besprechungsprotokoll - Teilnehmer zuordnen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie dem Besprechungsprotokoll die Teilnehmer zuordnen.
Im linken Teil des Fensters können Sie zwischen den Reitern "Mitarbeiter", "Kontaktpersonen", "Diversen Personen" oder "Alle Personen" auswählen. Rechts sind alle Personen, die dem Besprechungsprotokoll zugeordnet sind, zu sehen.
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 Checkliste öffnen | Mit dieser Funktion können Sie die zugeordnete Checkliste des Mitarbeiters öffnen. |
 Checklistenfortschritt | Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen. |
 Checkliste entfernen | Mit dieser Funktion können Sie die zugeordnete Checkliste entfernen. |
 Checkliste Übersicht | Mit dieser Funktion bekommen Sie eine Übersicht der Checklisten. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checklisten. |
 Anordnung | Hier können Sie die Anordnung der Fensterbereiche (oben-unten, links-rechts) verändern. |
| Bildschirmliste - Zuordnung | Ermöglicht einen Ausdruck der rechten Seite des Fensters - der bereits zugeordneten Personen. |
| Bildschirmliste - Besprechungsteilnehmer | Druckt eine Liste der Personen der linken Seite des Fensters. |
 Export Textdatei - Besprechungsteilnehmer | Mit dieser Funktion können Sie die Liste der zugeordneten Mitarbeiter in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Standardexport Textdatei. |
 Gruppe hinzufügen | Hier können Sie eine Gruppe hinzufügen. |
Im unteren linken Bereich des Fensters befindet sich die Schaltfläche "Gruppe hinzufügen", die nur am Reiter "Mitarbeiter" aktiv ist. Hier können Sie ebenso eine (Mitarbeiter) Gruppe hinzufügen.
Standardfeldauswahl Teilnehmer
 | Siehe auch: |
