Besprechungsprotokoll Bearbeiter
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie die gewünschten Bearbeiter zum Besprechungsprotokoll zuordnen.
Im linken Bereich des Fensters sind alle möglichen Mitarbeiter gelistet, rechts die Mitarbeiter, die bereits "Bearbeiter" des Besprechungsprotokolls sind.
Mittels der gelben Pfeile können Sie weitere Personen nach rechts ordnen, die das Besprechungsprotokoll bearbeiten dürfen.
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 Checkliste öffnen | Mit dieser Funktion können Sie die zugeordnete Checkliste des Mitarbeiters öffnen. |
 Checklistenfortschritt | Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen. |
 Checkliste entfernen | Mit dieser Funktion können Sie die zugeordnete Checkliste entfernen. |
 Checkliste Übersicht | Mit dieser Funktion bekommen Sie eine Übersicht der Checklisten. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checklisten. |
 Anordnung | Hier können Sie die Anordnung der Bereiche im Fenster individuell einstellen. |
| Bildschirmliste - Zuordnung | Ermöglicht einen Ausdruck der rechten Seite des Fensters - der bereits zugeordneten Personen. |
| Bildschirmliste - Bearbeiter | Druckt eine Liste der Personen der linken Seite des Fensters. |
 Export Textdatei - Bearbeiter | Mit dieser Funktion können Sie die in der Liste angezeigten Mitarbeiter in eine CSV-Datei exportieren. Weitere Informationen zum Vorgehen beim Export erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Export Textdatei. |
Hintergrundinfos
Der Protokollführer kann niemals entfernt werden!
Welche Mitarbeiter das Besprechungsprotokoll bearbeiten dürfen, wird auch im Fenster Besprechungsprotokoll, am Reiter Besprechung, im unteren Bereich des Fensters dargestellt.
Personen, die keine Bearbeiter sind, sehen das Besprechungsprotokoll erst, wenn ein Bearbeiter das Protokoll freigegeben hat!
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