Parameter CRM und DMS
Quotenverwaltung
Inhalt
Allgemein
Wenn Sie diesen Parameter auf JA stellen, werden Ihnen alle noch offenen Quotenfälle aus den Vorjahren mitangezeigt.
Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob die Berechnung der Quoten nach Abteilungsleiter oder Geschäftsführer erfolgen soll und auch das Einstiegsfeld wird dementsprechend angepasst. Folgende Ausprägungen können Sie in diesem Parameter eingeben:
0 - keine Berechnung nach Geschäftsführung und Abteilungsleitung
1 - für Quote je Geschäftsführung
2 - für Quote je Abteilungsleitung
In diesem Parameter können Sie eine Fristart hinterlegen, mit der die Frist bei einem Abruf aus der Quotenverwaltung angelegt wird.
Über diesen Parameter können Sie steuern, ob das Abgabedatum eines Quotenfalls größer sein darf als das aktuelle Tagesdatum. Wenn Sie diesen Parameter auf JA stellen, haben Sie keine Möglichkeit ein zukünftiges Abgabedatum am Quotenfall einzugeben.
In diesem Parameter können Sie festlegen, ob in der Quotenliste im Feld Unterlagen im Haus das eingegebene Datum oder das Dokumentensymbol angezeigt wird.
Wenn Sie diesen Parameter auf Ja stellen, wird bei der erstmaligen Eingabe des Feldes Steuerpflicht ab der Kunde oder Gesellschafter automatisch in der Quote angelegt. Der Kunde bzw. Gesellschafter wird nur in jenem Abgabejahr der Quotenverwaltung angelegt, welches Sie im Feld Steuerpflicht ab eingetragen haben.
Wenn Sie diesen Parameter auf Ja stellen, wird das Abgabedatum einer neu hinzugefügten Steuererklärung mit dem Abgabedatum der Quote automatisch befüllt.
In diesem Parameter müssen Sie das Land des Betreibers der Quotenverwaltung hinterlegen. Dafür stehen Ihnen folgende Länder zur Auswahl:
1 - Österreich
2 - Deutschland
17 - Schweiz
Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob Quotenfälle für sämtliche Steuernummern der Kunden erzeugt werden sollen, oder nur für die Hauptsteuernummer.
Achtung!
 | Die Quote wird nicht aktualisiert, wenn die Steuernummer oder das Finanzamt am Kunden geändert wird, wenn dieser Parameter auf Ja gesetzt ist. Der Parameter Quotenfälle aktualisieren unter Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Allgemeine Einstellungen → Quotenfälle aktualisieren hat dadurch keine Auswirkung. Folgendes ist ebenso zu beachten, wenn dieser Parameter auf Ja gesetzt ist: Die Steuernummer am Personenstamm wird auch nicht aktualisiert, wenn die Steuernummer am Quotenfall selbst geändert wird. |
Sammelabmeldung ab x Tage vor Abrufdatum möglich