Besprechungsprotokoll - Von Vorgänger übernehmen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie die Agendapunkte und Dokumente vom Vorgängerprotokoll auf das neue Protokoll kopieren.
Hinweis
 | Die Übernahme der Agendapunke ist nur einmalig möglich! Der von Ihnen zuletzt ausgewählte Comboboxeintrag wird gespeichert und beim nächsten Aufruf dieser Funktion vorgeschlagen. Sie können diesen Eintrag aber jederzeit abändern. |
Die Agendapunkte können nur dann kopiert werden, wenn im aktuellen Protokoll noch keine Agendapunkte vorhanden sind. Außerdem werden nur die Agendapunkte übernommen, die den Status offen oder in Arbeit haben.
Sie können bei den Agendapunkten wählen, ob diese mit oder ohne Protokoll übernommen werden sollen.
Möchten Sie nur Dokumente übernehmen, so wählen Sie bei den Agendapunkten die Option "Nicht übernehmen" und suchen Sie bei den Dokumenten mittels des F8 Multifunktionssymbols die zu übernehmenden Dokumente aus.
Ob Ihnen die Option "Dokumente" in diesem Fenster angezeigt wird oder nicht, hängt davon ab, ob das ursprüngliche Besprechungsprotokoll - aus dem das Nachfolgeprotokoll entsteht - Dokumente zugeordnet hatte oder nicht. Waren keine Dokumente zugeordnet, so haben Sie in diesem Fenster nur die Einstellungen für die Agendapunkte zur Auswahl.
 | Siehe auch: |
