Diverse Personen zusammenspielen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Hilfsprogramme → Zusammenspielen → Diverse Personen zusammenspielenHinweis
 | Mit den Hilfsprogrammen können versierte Benutzerinnen und Benutzer Korrekturen bei den Personennummern bzw. Stammdaten durchführen. Achten Sie gegebenenfalls durch entsprechende Berechtigungen/Sperren darauf, dass diese Aktionen auch wirklich nur von Mitarbeitenden ausgeführt werden können, die sich auch der Auswirkungen bewusst sind! |
Mit diesem Hilfsprogramm können Sie die Daten zweier Personen innerhalb der gleichen Firma/Firmengruppe zusammenspielen. Beispiel: Person A wird auf Person B überspielt und anschließend gelöscht.
Felder
| Firma | Hier ist auszuwählen, in welcher Firma Diverse Personen zusammengespielt werden sollen. Gehört die eingegebene Firma zu einer Firmengruppe, können alle Diversen Personen dieser Firmengruppe ausgewählt werden. Hinweis
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| Diverse Personen | Quell-Person, deren Bewegungsdaten auf die Zielperson "umgehängt werden". Diese wird nach dem "Zusammenspielen" gelöscht. | ||
| Auf Diverse Person | Ziel-Person, deren Stammdaten erhalten bleiben. |
Hintergrundinformationen
Nach der Umstellung wird die VON-Person aus den Stammdaten gelöscht!
Besonderheiten in Zusammenhang mit dem Paket LOHN
Ein Zusammenspielen von Diversen Personen ist nicht möglich, wenn beide Diversen Personen im LOHN vorhanden sind.
Ist nur die Von-Person oder die Auf-Person im LOHN vorhanden, ist ein Zusammenspielen möglich. Lohnrelevante Daten werden gegebenenfalls auf die Auf-Person übernommen.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| CSV-Umstellung Kunde/Lieferant | Öffnet ein Fenster, um die CSV-Datei auszuwählen, mit der die Kunden/Lieferanten zusammengespielt werden sollen. |
| CSV-Umstellung Diverse Person | Öffnet ein Fenster, um die CSV-Datei auszuwählen, mit der die Diversen Personen zusammengespielt werden sollen. |
| CSV-Umstellung Kontaktperson | Öffnet ein Fenster, um die CSV-Datei auszuwählen, mit der die Kontaktpersonen zusammengespielt werden sollen. |
| CSV-Umstellung Gesell/Angehörige | Öffnet ein Fenster, um die CSV-Datei auszuwählen, mit der die Gesellschafter/Angehörigen umgestellt werden sollen. Ein Zusammenspielen von Gesell/Angehörigen ist nicht möglich! |
| CSV-Umstellung Kundenkonzern | Öffnet ein Fenster, um die CSV-Datei auszuwählen, mit der die Kundenkonzerne umgestellt werden sollen. Ein Zusammenspielen von Kundenkonzernen ist nicht möglich! |
CSV-Umstellungen
Es besteht neben der Verwendung der Umstellmaske auch die Möglichkeit, eine Zusammenspielung via CSV-Datei durchzuführen. Diese Variante ist dann empfehlenswert, wenn viele Personen gleichzeitig zusammengespielt werden sollen bzw. wenn es sich um eine Personenart handelt, welche ausschließlich via CSV-Datei umgestellt werden kann.
Nach der Umstellung wird in einer Meldung angezeigt, ob die Datensätze korrekt zusammengespielt worden sind, bzw. wie viele Datensätze korrekt zusammengespielt worden sind.
Es werden alle Datensätze zusammengespielt, welche sich in der verwendeten CSV-Datei befinden.
Eine Überschriftenzeile ist in der CSV-Datei nicht notwendig.
CSV-Umstellung Kunde/Lieferant
Hier ist das Zusammenspielen für mehrere Kunden/Lieferanten gleichzeitig möglich.
Satzaufbau:
VonFirmenNr; VonPersonenNr; AufFirmenNr; AufPersonenNr; Umstellungskennzeichen
Umstellungskennzeichen (diese Aktion wird ausgeführt):
1 = zusammenspielen
Das Umstellungskennzeichen muss als Ziffer in der CSV-Datei enthalten sein!
Hinweis
| Konstellationen, wonach bereits auf Konten gebucht wurde, welche aber mit einer inaktiven Person verknüpft sind, während die Bewegungsdaten hingegen auf eine aktive Person laufen, können durch das Zusammenspielen von zwei Personen-IDs (z. B. KL2000200330 und KL1999250450) komfortabel aufgelöst werden. |
CSV-Umstellung Diverse Person
Hier ist das Zusammenspielen von mehreren Diversen Personen gleichzeitig möglich.
Satzaufbau:
VonFirmenNr; VonPersonenNr; AufFirmenNr; AufPersonenNr; Personenkennzeichen; Umstellungskennzeichen
Personenkennzeichen
11 = Diverse Person
Als Personenkennzeichen muss IMMER dieses Zahl eingegeben werden!
Umstellungskennzeichen (diese Aktion wird ausgeführt):
1 = zusammenspielen
0 = umstellen
Das Umstellungskennzeichen muss als Ziffer in der CSV-Datei enthalten sein!
CSV-Umstellung Kontaktperson
Hier ist das Zusammenspielen von mehreren Kontaktpersonen gleichzeitig möglich.
Satzaufbau:
VonFirmenNR; VonPersonenNR; AufFirmenNR; AufPersonenNr; Umstellungskennzeichen
Umstellungskennzeichen (diese Aktion wird ausgeführt):
1 = zusammenspielen
Hinweis
| Das Zusammenspielen von Kontaktpersonen ist ausschließlich über CSV-Datei möglich! |
CSV-Umstellung Gesell/Angehörige
Das Zusammenspielen von Gesellschaftern oder Angehörigen ist nicht möglich!
Dieser Aufruf dient lediglich der Umstellung dieser Personenart. Weitere Informationen zur Umstellung von Gesell/Angehörigen finden Sie in der Dokumentation Kunden/Lieferanten/Diverse Personen umstellen.
CSV-Umstellung Kundenkonzern
Das Zusammenspielen von Kundenkonzernen ist nicht möglich!
Dieser Aufruf dient lediglich der Umstellung von Kundenkonzernen.
Motiv
| Wird die Personenerfassung von einer dezentralen auf eine zentrale Personenerfassung (Personenerfassung unter Hauptfirma) umgestellt, sind jene Kundenkonzerne, welche nicht unter der Hauptfirma erfasst wurden, in verschiedenen Programmteilen nicht mehr sichtbar. Der Kundenkonzern ist aber weiterhin unter der ursprünglichen Firmennummer angelegt. Durch das Umstellprogramm kann dieser auf die Hauptfirma umgestellt werden. |
Weitere Informationen zur Umstellung von Kundenkonzernen finden Sie in der Dokumentation Kunden/Lieferanten/Diverse Personen umstellen.
