UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Aufgaben → Ausführen
 
In diesem Fenster können Sie Termingenehmigungsaufgaben, die aus Terminen entstanden sind, genehmigen, mit Vorbehalt genehmigen oder ablehnen (nicht genehmigen).

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Fensterbereiche 

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_GRUPPENUEB.bmp Gruppenübersicht
Starten Sie hier die Gruppenübersicht (bzw. das Fenster Mitarbeiter zuordnen), um mehrere Mitarbeiter anzeigen zu lassen und z. B. zu prüfen, ob andere Mitarbeiter in diesem Zeitraum auch Urlaub haben. 
A_Zeitsalden.bmp ZeitsaldoÜber diese Funktion können Sie die aktuellen Zeitsalden des Mitarbeiters aufrufen, der Ihnen einen Termin zur Genehmigung geschickt hat. 
A_URLAUB.bmp Urlaubsstand
Wenn Sie den Parameter Urlaubsstand auf Ja stellen, können Sie aus dem Genehmigungsfenster direkt den Urlaubsstand des Mitarbeiters aufrufen, für den Sie diesen Termin genehmigen. 
Dieser Parameter ist unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Termingenehmigung zu finden.

Über diesen Parameter wird gesteuert, ob Sie direkt beim Genehmigen eines Termins den Urlaubsstand des Mitarbeiters starten können.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Urlaubsstand. 
A_TERMIN_UHR.bmp Termindienstplan
A_MITARBEITER.bmp Mit MitarbeiterStarten Sie den Termindienstplan mit dem Mitarbeiter, für den der Termin genehmigt werden soll.
A_ABTEILUNG.bmp Mit AbteilungStarten Sie den Termindienstplan mit den Mitarbeitern der Abteilung.
A_KUNDEN_LIEF_GRUPPE.bmp Mit MitarbeitergruppeStarten Sie den Termindienstplan mit einer Mitarbeitergruppe.
 
Funktionen

In diesem Fenster werden Ihnen der Mitarbeiter, das Termindatum, das Terminkennzeichen und der Zeitpunkt, für den der Termin genehmigt werden soll, angezeigt. Um welchen Termin es sich handelt, sehen Sie im Betreff.
 
In der Combobox neben dem Feld 1162939036000705440_0.png wählen Sie den Status für den Termin des Mitarbeiters aus:

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Hinweis
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Beim Ausführen einer Genehmigungsaufgabe besteht auch die Möglichkeit, einen Begründungstext zu erfassen. Damit dieses Textfeld für die Begründung angezeigt wird, müssen Sie den Parameter Notiz unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Termingenehmigung aktivieren.

Wenn Sie diesen Parameter auf Ja stellen, wird im Fenster zur Termingenehmigung zusätzlich ein Notizfeld angezeigt, in dem Sie eine Begründung eingeben können. Dieser Parameter wirkt sich bei allen Arten der Termingenehmigung aus, es ist egal ob die Termingenehmigung manuell, automatisch im Hintergrund oder über einen Workflow erfolgt.

Der hier eingegebene Begründungstext ist auch in der Genehmigungs-E-Mail, die an den Beantrager der Genehmigung geschickt wird, vorhanden.

Notizverlauf bei Termingenehmigungsaufgaben
Bei Termingenehmigungsaufgaben gibt es bei aktivem Parameter "Notiz" (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Termingenehmigung → Notiz) zusätzlich zum Feld "Notiz" das Feld Notizverlauf. In diesem Feld werden die im Feld "Notiz" eingetragenen Notizen von Aufgabe zu Aufgabe weitergegeben.

Der Notizverlauf wird nur auf den Termingenehmigungsaufgaben angeführt und steht in keinerlei Zusammenhang mit der Workflownotiz (rechte Maustaste auf Aufgabe → Notiz).

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Der hier eingegebene Notizverlauf ist auch in der Genehmigungs-E-Mail, die an den Beantrager der Genehmigung geschickt wird, vorhanden.

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Weitere Informationen zur Termingenehmigung erhalten Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung.

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