Firma bzw. FIBU ansehen

Neue Firma bzw. FIBU anlegen

Firma bzw. FIBU bearbeiten

Firma löschen (eine Firma kann nur gelöscht werden, wenn keine Daten (Personenkonten, FIBUs, etc. vorhanden sind)

Nur aktive Daten anzeigen (eine Firma kann mittels Feld "Aktiv" auf aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden)

Alle Daten anzeigen

Bearbeiten Salden

Konto ansehen

Neues Konto anlegen

Konto bearbeiten

Konto löschen (Ist das Konto bebucht, erscheint folgende Meldung: "Konto kann nicht gelöscht werden, da Buchungen vorhanden sind!")

Konto aus Standardkontenrahmen übernehmen

Kontoblatt

VJ-Salden löschen

Bearbeiten Salden

Belegsumme ein-/ausschalten

Erhöhung der Belegnummer temporär

Automatische Belegnummernerhöhung (ein-/ausschalten): wird nur angezeigt bzw. kann nur ausgeführt werden, wenn am Buchungssymbol selbst die automatische Belegnummernerhöhung NICHT eingestellt ist.

Suche der Belegnummer beim Kunden (+) / Lieferanten (-) / Kunden und Lieferanten (+-)

Suche nach externer Belegnummer bei den Lieferanten

Suche der externen Belegnummer bei den Kunden

Suche der externen Belegnummer bei den Personen (Kunden und Lieferanten)

Sachkonto suchen

Kunden suchen

Lieferanten suchen

Kunden/Lieferanten suchen (KuLi)

Konto anlegen

Journalsuche starten

Sachkonto kopieren

Einlesen Codierzeile (Schweiz)

Spesenverteiler

Suche des OP Betrages beim Kunden

Suche des OP Betrages beim Lieferanten

Suche des OP Betrages bei Kunden und Lieferanten

generelle Suche

Prüfung UID Stufe 2

Sammelauszifferung

Schablone

Bewirtungsrechner

Wiederholung der Daten aus der Vorzeile

Mehrfachauszifferung

Einzelauszifferung

Einzelauszifferung mit Ext.Beleg-Nr

Suchen OP-Nr für Einzelauszifferung

Prozentaufteilung

Prozentaufteilung aus Bemessung

Restbetrag übernehmen (Splittbuchung)

Umschalten zwischen Brutto und Netto

Skonto manuell

Steuer manuell

Währungen umrechnen

Wiederholung der Daten aus der Vorzeile

Suche eines bereits vorhandenen Buchungstextes vom erfassten Konto

Übernahme der Kontenbezeichnung

Übernahme der Gegenkontobezeichnung

Bei Einzelauszifferung den Text der ausgezifferten Rechnungsbuchung übernehmen

Kostenstellenbezeichnung

Übernahme der ausgezifferten Belegnummern in den Text

Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferten Rechnungen übernommen werden.

Suche eines bereits vorhandenen Gegenkontotextes

Verwaltung von allgemeinen und FIBU-bezogenen Textkürzeln

Wiederholung aller Daten 

Aufruf vom BMD Scan aus der Buchungsmaske/aus dem Vorerfassen Buchungen/aus der ER-Kontrolle

Aufruf der zuletzt verwendeten Archivierungsfunktion

Splitten eines Dokuments

Starten der OCR-Erkennung

Es kann zwischen den Vorschaubildern und dem Datei-Explorer gewechselt werden.

Aufruf der verschiedenen Splittvarianten, mit den Pfeiltasten können Sie navigieren und mit Enter die gewünschte Funktion übernehmen

OCR-Erkennung eines einzelnen Dokuments oder mehrerer Dokumente starten

Öffnen des Datei-Explorers

Zoomen im Dokument

Verzweigen ins nächste Jahr

Verzweigen ins Vorjahr

Nächstes Konto ansteuern

Letztes Konto ansteuern

Alle offenen Posten ein-/ausschalten

Jahresvergleich anzeigen

Steuersummen-Kontrolle (Steuer korrekt; pro Konto)

Manuelle Auszifferung

Quelldaten anzeigen

Buchung abgrenzen

Ratenvereinbarungen anzeigen

Kontenstamm

Fremdwährungssalden

Kostenerfassung öffnen

Umschalten Währung

Journal

Gegenkontoblatt

Erzeuge Vorerfassung Anlagegut

Vorerfassung Anlagegüter (Übersicht)

Erfassen ANBU-Lebenslauf

ANBU-Lebenslauf (Übersicht)

Mehr-/Weniger-Rechnung

Ausdruck Kontoblatt

Ausdruck OP-Liste

OP-Benachrichtigung

Kontoblatt

Gegenkontoblatt

Ratenvereinbarung

Buchung abgrenzen

OP-Liste gesamt am Bildschirm

Start der manuellen Auszifferung

Ausdruck der OP-Liste

Ausdruck Kontoblatt

Ansicht Kontoblatt am Bildschirm

Ansicht Gegenkontoblatt am Bildschirm (bei einer Splittbuchung nicht möglich)

Kontenstamm

Bearbeiten (Bearbeitungsmodus der einzelnen Zeile - Person oder offener Posten)

Automatisches Bearbeiten (mit Enter springt der Cursor in die nächste Zeile und Sie können auf diese Weise die Daten zeilenweise bearbeiten)

Kosterfassung

Dokument ansehen

Dokumente in Vorschau anzeigen

Dokumente zuordnen

Zu Dokument in DMS

Dokument versenden

Dateisystem

Zwischenablage

Kontoblatt

Kontenstamm

Mehr-/Weniger-Rechnung (Übersicht) 

Kontoblatt

Kontenstamm

Der Ausdruck kann in der Vorschau aufgerufen werden.

Der Ausdruck wird direkt an den Drucker gesendet.

Bearbeiten

Löschen

Rechnung für einen Mahnlauf sperren

Rechnung für die Mahnung generell sperren

Rechnung wird manuell fürs Mahnen freigegeben

Rechnung wird in diesem Mahnlauf nicht gemahnt

Mahnlauf Neu erstellen/Ergänzen

Mahnzähler vom gesamten Mahnlauf retourstellen

Mahngebühren/Verzugszinsen verbuchen

Hinterlegung Kundendaten und Verwendungszwecke für Zahlscheine

Mahnungen drucken

Mahnvorschlagsliste drucken

Textbausteinverwaltung

Kontoblatt

Buchung ändern (eingeschränkt)

Neue Zahlung

Bearbeiten

Löschen

Automatische Neuanlage

Verwendungszwecke für den Datenträger

Rechnung für diesen Zahlungsvorschlag nicht freigeben

Rechnung für den Zahlungsvorschlag generell sperren

Rechnung wird manuell für den Zahlungsvorschlag freigegeben

Rechnung wird für den Ausdruck eines Schecks freigegeben

Datenträger erstellen

Zahlungsvorschlag Neu erstellen/Ergänzen

Zahlungsstatus vom gesamten Zahlungsvorschlag rücksetzen

Skonto

Quelldaten ansehen

Datenträgerprotokoll

Zahlungsvorschlag drucken

Avisobrief drucken

Kontoblatt

Bearbeiten

Löschen

Verwendungszwecke für den Datenträger

Rechnung für diesen Bankeinzug nicht freigeben

Rechnung für den Bankeinzug generell sperren

Rechnung wird manuell für den Bankeinzug freigegeben

Datenträger erstellen

Bankeinzug Neu erstellen/Ergänzen

Einzugsstatus vom gesamten Bankeinzug rücksetzen

Skonto

Datenträgerprotokoll

Bankeinzugsvorschlag drucken

Avisobrief drucken

Kontoblatt

Buchung ändern (eingeschränkt)

Neu (für die Zahlungsaufteilung)

Bearbeiten

Löschen (für die Zahlungsaufteilung)

Speichern

Automatische Neuanlage

Bankauszugskreise

Hinterlegung Zahlungsreferenz

Regeln Bankauszugsverbuchung

Neu erstellen/Einlesen

Verbuchen

Zahlung sperren ein/aus

Skonto ausbuchen

Zahlungsaufteilung

Spesenverteiler

Zahlung abgrenzen

Wareneingangsbuch

Vorerfassung Anlagegut

Erfassen Vorsteuererstattung

Intrastat-Erfassung

PDF-Kontoauszug aufrufen

Kontoblatt

Gegenkontoblatt

Journal

Saldenliste

Umsatzliste

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Reiter Zahlungsinformationen anzeigen

Reiter OP-Zuordnung anzeigen

Reiter Kostenaufteilung anzeigen

Ausdruck Protokoll

Kontenstamm