Agendapunkte kopieren
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit die Agendapunkte bereits erstellter Besprechungsprotokolle in das aktuell geöffnete Besprechungsprotokoll zu kopieren.
Besprechungsprotokolle
Im oberen Bereich dieses Fensters werden alle in der NTCS gespeicherten Besprechungsprotokolle angezeigt. Über die Combobox rechts oben können Sie zwischen den Ausprägungen "Nur Eigene", "Nur Öffentliche" oder "Alle" umschalten. Detaillierte Informationen zum Besprechungsprotokoll erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Besprechungsprotokoll.
Agendapunkte
Im linken unteren Bereich dieses Fensters werden Ihnen alle Agendapunkte zu dem im oberen Bereich markierten Besprechungsprotokoll angezeigt.
zugeordnete Agendapunkte
Im rechten Bereich werden Ihnen alle bereits zugeordneten Agendapunkte zum aktuellen Besprechungsprotokoll angezeigt. Sie können jederzeit über den gelben Pfeil einen Agendapunkt zum aktuellen Besprechungsprotokoll hinzufügen, über den gelben Doppelpfeil werden Ihnen alle im linken Bereich angezeigten Agendapunkte hinzugefügt.
Achtung!
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Wenn Sie Agendapunkte einmal zugeordnet haben, können Sie diese nicht mehr wegordnen. Weiters können Sie Agendapunkte mehrmals zum aktuellen Besprechungsprotokoll zuordnen. Wenn Sie Agendapunkte zugeordnet haben, können Sie diese nur mehr im Besprechungsprotokoll, am Reiter Protokoll, löschen. Dazu müssen Sie die Detailleiste Protokolle im linken Bereich einblenden, das entsprechende Protokoll markieren und mit F7 oder über die rechte Maustaste löschen.
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