Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → Stammdaten → Hilfsprogramme → Umstellen → Projektvorlagen umstellen

Mit diesem Hilfsprogramm kann eine bestehende Projektvorlage (Checklistvorlage) auf eine neue Nummer bzw. Firma umgestellt oder dupliziert werden. Die Funktion kommt vorwiegend im Falle von Datenbanktrennungen, Datenbankzusammenführungen und bei der Erstellung mehrerer Firmengruppen zur Anwendung.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Projektvorlagen umstellen

Von Firma	Wählen Sie hier die Firma aus, von der die Projektvorlagen umgestellt werden sollen.
Von Vorlage	Wählen Sie hie die Vorlage aus, welche umgestellt werden soll.
Auf Firma	In diesem Feld können Sie die Firma auswählen, auf die die Vorlage umgestellt oder dupliziert werden soll. Die "Auf Firma" kann dieselbe Firma wie die "Von Firma" sein.
Auf Vorlage	In diesem Feld wird definiert, auf welche Vorlage umgestellt werden soll.
Aktion	Hier kann ausgewählt werden, ob die Projektvorlage nur umgestellt oder dupliziert werden soll.

Hintergrundinformationen

Mit der Funktion "Duplizieren" können Projektvorlagen auf mehrere Firmen verteilt werden. Damit können die Vorlagen in mehreren Firmengruppen verwendet werden. Die Wartung der Projektvorlage kann unter jeder Firma erfolgen und wird auf alle Firmen verteilt. Daher ist keine Mehrfachwartung nötig.

Hinweis

Vor der Umstellung auf eine neue Firma müssen alle bestehenden Projekte (die mit der Projektvorlage verknüpft sind) entweder auf die neue Firma umgestellt oder gelöscht werden.
Siehe Umstellung mittels CSV-Liste.

Siehe auch:

Umstellung Projekte mittels CSV-Liste

Projektliste