Übernahme in das Klientenmonitoring (WP)

 

Um das Klientenmonitoring WP nutzen zu können, müssen die Mandanten sowohl als Kunde als auch als Firma angelegt bzw. miteinander verknüpft sein.

 

Ein neuer Kunde wird unter  CRM → Stammdaten → Personen → Kunden mit F5 (Neu) oder + angelegt.

Beim Speichern der Kundenstammdaten erfolgt automatisch die Abfrage, ob Sie eine Firma und/oder eine Fibu erstellen wollen.

Damit die Firma mit dem Kunden verknüpft ist, muss aus dem Kunden eine Firma erstellt werden. Falls Sie die oben dargestellte Abfrage nicht erhalten oder mit Abbrechen beendet haben, können Sie über das Fenstermenü → Funktionen → Firma erstellen aus dem Kunden eine Firma erstellen und somit die Kundenstammdaten automatisch in die Firmenverwaltung übernehmen.

Haben Sie bereits einen Kunden und eine entsprechende Firma angelegt, und möchten diese nun lediglich verknüpfen, verwenden Sie dazu das Feld "Entspricht Firma" am Kundenstamm. Tragen Sie hier die Firmennummer der gewünschten Firma ein.