Parameter CRM und DMS
Leadmanagement
Inhalt
Allgemein
Soll bei einer Leadneuanlage immer der eigene Mitarbeiter im Feld Mitarbeiter vorgeschlagen werden?
0 - Nein
1 - Ja
Bitte beachten Sie in Zusammenhang mit diesem Parameter folgende Tabelle:
| Vorgang Lead erstellen | Parameterausprägung 0 - Nein | Parameterausprägung 1 - Ja |
Manuelle Leadneuanlage | Bei der Leadneuanlage wird kein Mitarbeiter vorgeschlagen, wenn im Leadmanagement im Einstiegsfeld "Mitarbeiter" kein Mitarbeiter definiert worden ist. Wird im Einstiegsfeld ein Mitarbeiter definiert, wird dieser bei der Leadneuanlage vorgeschlagen. | Bei der Leadneuanlage wird der eigene Mitarbeiter vorgeschlagen, wenn im Einstiegsfeld "Mitarbeiter" kein Mitarbeiter definiert worden ist. Wird im Einstiegsfeld ein anderer Mitarbeiter definiert, wird trotzdem der eigene Mitarbeiter bei der Leadneuanlage vorgeschlagen. |
| Lead erstellen aus Telefonprotokoll | Bei der Leadneuanlage wird jener Mitarbeiter vorgeschlagen, der im Telefonprotokoll im Feld "Mitarbeiter" definiert ist. Ist im Feld "Mitarbeiter" kein Mitarbeiter definiert, wird bei der Leadneuanlage kein Mitarbeiter vorgeschlagen. | Bei der Leadneuanlage wird der eigene Mitarbeiter vorgeschlagen. Das Feld "Mitarbeiter" am Telefonprotokoll ist hierbei nicht relevant. |
| Lead erstellen aus AddIn | Bei der Leadneuanlage wird kein Mitarbeiter vorgeschlagen. Das Feld "Sachbearbeiter" am Dokument ist hierbei nicht relevant. | Bei der Leadneuanlage wird der eigene Mitarbeiter vorgeschlagen. Das Feld "Sachbearbeiter" am Dokument ist hierbei nicht relevant. |
Mit diesem Parameter können Sie definieren, ob bereits überfällige Aktivitäten oder künftige Aktivitäten - in Bezug auf den Leadstatus - eine höhere Priorität haben sollen.
1 - Standard
2 - Geplante Aktivitäten priorisieren
Gibt es zu einem Lead eine überfällige Aktivität und ist die Ausprägung "1 - Standard" im Parameter definiert, wird der Lead in der Leadliste als überfällig dargestellt, obwohl künftige Aktivitäten anstehen.
Gibt es zu einem Lead eine überfällige Aktivität und ist die Ausprägung "2 - Geplante Aktivitäten priorisieren" im Parameter definiert, wird der Lead nicht als überfällig dargestellt, wenn künftige Aktivitäten anstehen. Ist diese Parameterausprägung definiert worden und es gibt zum Lead keine künftige Aktivität, wird in diesem Fall der Lead in der Liste auch als überfällig gekennzeichnet.
Die Felder "Nächste Aktivität" und "Art" in der Leadliste beziehen sich auch auf die definierte Parameterausprägung.
Mit diesem Parameter können Sie definieren, ob im Statistik-Bereich im Leadmanagement bzw. im Fenster "Sales Pipeline" alle zum Lead erfassten Angebote oder nur offene Angebote für die Berechnung berücksichtigt werden sollen.
- Sollen alle zum Lead erfassten Angebote (auch manuell fertiggemeldete Angebote) für die Berechnung berücksichtigt werden, muss dieser Parameter auf "0 - Alle Angebote des Leads"
(= Standard) stehen. - Sollen für die Berechnung nur offene Angebote im Statistik-Bereich bzw. im Fenster "Sales Pipeline" berücksichtigt werden, muss dieser Parameter auf "1 - Angebotswert offen" stehen.
Über diesen Parameter haben Sie die Möglichkeit, auch die bereits gewonnen bzw. verlorenen Leads in der Statistik zu berücksichtigen. Das heißt, es handelt sich nicht mehr nur um einen Forecast für noch offene Leads und den noch zu erwartenden Umsatz, sondern um eine gesamte Darstellung aller Leads innerhalb eines Zeitraums bzw. einer Stufe.
Beachten Sie, dass sich dieser Parameter nur auf die ersten drei Comboboxausprägungen mit dem Zusatz "lt. Liste" bezieht, bei den anderen drei Ausprägungen werden weiterhin nur die offenen Leads berücksichtigt, um einen Forecast über den noch zu erwartenden Umsatz zu erhalten.
In diesem Parameter können Sie entscheiden, ob Sie bei der Neuanlage eines Leads durch einen anderen Mitarbeiter eine E-Mail-Benachrichtigungen empfangen möchten.
Für die Benachrichtigung gibt es eine Standard-HTML-Vorlage. Wenn Sie für die E-Mail-Benachrichtigungen jedoch eine benutzerdefinierte HTML-Vorlage erstellen möchten, können Sie diese im Fenster HTML-Vorlagen erstellen. Hinterlegen müssen Sie die gewünschte HTML-Vorlage im Parameter "HTML-Vorlage für Neuanlage".
In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen bei der Neuanlage eines Leads herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen erstellen.