FAQ Zuständigkeiten

Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Inhalt

1. Wo sind die Zuständigkeiten eines Kunden zu sehen bzw. zu bearbeiten?

Im Menü Stammdaten → Zuständigkeiten → Zuständigkeiten nach Kunde bzw. Mitarbeiter können Sie sich die aktuellen Zuständigkeiten nach Kunde bzw. nach Mitarbeiter ansehen und auch neue hinzufügen.

Um eigene Mitarbeiter als zuständige Betreuer eines bestimmten Bereiches für einen bestimmten Kunden zu kennzeichnen, können Sie wie folgt vorgehen:

Kontrollieren Sie zuerst ob der benötigte Zuständigkeitsbereich bereits angelegt ist. Zum Anlegen und Verwalten von Zuständigkeitsbereichen verwenden Sie das Fenster "Zuständigkeitsbereiche" unter Stammdaten → Zuständigkeiten → Zuständigkeitsbereiche.
Ist der Zuständigkeitsbereich vorhanden, so öffnen Sie das Fenster Stammdaten → Zuständigkeiten → Zuständigkeiten nach Kunde. Hier können Sie Ihre Mitarbeiter mit den Zuständigkeitsbereichen verknüpfen. Durch eine Neuanlage (F5) und das Befüllen der notwendigen Felder können Sie die zuständigen Mitarbeiter zuordnen.

Eine Übersicht über alle zuständigen Personen bei allen Kunden erhalten Sie unter Stammdaten → Zuständigkeiten → Zuständigkeit Übersicht. Die Zuständigkeiten eines Kunden sind auch über den Kundennavigator ersichtlich.

Wenn Sie pro Kunden nur einen "hauptverantwortlichen" Sachbearbeiter warten möchten, können Sie alternativ zur Zuständigkeiten-Verwaltung das Feld "Sachbearbeiter am Kundenstamm" wählen. Der Sachbearbeiter könnte in weiterer Folge als hauptverantwortliche Person für die Quotenverwaltung (= Zuständigkeitsbereich 1) verwendet werden.

Siehe auch:

Zu diesem Thema möchten wir Sie auf folgende Lernvideos hinweisen: Wie arbeite ich mit Zuständigkeiten?

Bitte beachten Sie die Hilfe zum Fenster in den jeweiligen Fenstern Zuständigkeitsbereiche, Zuständigkeiten nach Kunde, Zuständigkeiten nach Mitarbeiter, Überblick über alle Zuständigkeiten.

BMD empfiehlt rund um dieses Thema folgende Seminare:

das WebSeminar "Firmenbuchverwaltung & Zuständigkeiten im CRM"
das Programmseminar "Post, Frist & Quote mit NTCS"

Diese finden Sie unter www.bmd.com → Akademie → Seminarangebot → CRM & LEA bzw. WebAkademie CRM & LEA.