Updatebeilage CRM 2023

Sehr geehrte NTCS Anwenderin! Sehr geehrter NTCS Anwender!

Der Parameter "Benachrichtigung Termine - Aktionsauswahl" wurde erweitert und kann jetzt detaillierter eingestellt werden.

Der Parameter ist zu finden unter Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Termin → Allgemein

Im Feld "Zusage" gibt es nun eine Auswahlmöglichkeit mit folgenden Ausprägungen: 

In den Terminen selbst gibt es - analog zur Parameterausprägung - bei einem einzelnen Termin das Feld Zusage, welches auf eine Combobox umgestellt worden ist mit den oben genannten Ausprägungen (für den Teilnehmer selbst). Zum anderen kann die Terminbenachrichtigung auch über die Sonderfunktion → Terminbenachrichtigungseinstellung → Zusage eingestellt werden (für alle Teilnehmer des Termins).

Beim Auswertungstyp Eventteilnehmer steht Ihnen die Auswertung "Ausbildungsnachweis" zur Verfügung. Die Auswertung beinhaltet für einen Eventteilnehmer alle in einem bestimmten Zeitraum besuchten Events inkl. der tatsächlich anwesenden Stunden:

Beim Auswertungstyp Event steht Ihnen die Auswertung "Teilnehmeranzahl im Jahresvergleich" zur Verfügung. Die Auswertung zeigt für alle ausgewählten Events die Entwicklung der Teilnehmerzahlen für die gewünschten Jahre:

Falls Sie diese beiden Auswertungen benötigen, dann importieren Sie diese bitte im Auswertungsdesigner (CRM → Auswertungen → Auswertungsdesigner) unter Funktionen → Import/Export → Standardauswertungen.

Mit dem CRM Parameter "Übernahme Vortragende von Vorlage auf Event" wird gesteuert, ob der Vortragende automatisch von der Vorlage übernommen werden soll oder nicht.

Der Parameter ist zu finden unter Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Eventmanager → Allgemein.

Wird aus dem Kunden-Navigator die Funktion "Telefonnummern" gestartet, stehen im folgenden Fenster eigene Funktionen für "Telefonprotokoll" und "Wählen" zur Verfügung.

Bei einer Aufgabenaktion haben Sie die Möglichkeit, den Aufgabenverantwortlichen - analog zur Mitarbeiterermittlung - variabel zu ermitteln. Für die variable Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen stehen Ihnen in der Feldauswahl zur Aufgabenaktion fünf neue Felder zur Verfügung.

Im BMD Web haben Sie die Möglichkeit, über die Dokumentenarchivierung einen DMS-Workflow zu starten. Damit bei der Archivierung eines Dokumentes auch der von Ihnen erstellte Workflow angestoßen wird, müssen Sie diesen auf der entsprechenden Dokumentenkategorie hinterlegen.

Für Kunden, die neu mit der Quotenverwaltung starten, gibt es nun ein Korrekturprogramm (optional unter Extras → Korrekturprogramm → Abgabedatum).

Beim erstmaligen Erzeugen der Quote entstehen viele offene Quotenfälle, die eigentlich bereits erledigt sind, weil die Steuererklärungen schon abgegeben worden sind. Um nicht auf jedem Quotenfall das Abgabedatum manuell setzen zu müssen, gibt es dieses Korrekturprogramm, mit dem das jüngste Abgabedatum der zugeordneten Erklärung(en) auf den Quotenfall geschrieben wird.

Mit dem Modul "Kundenzahlungen" (Menü "Kanzlei") können Sie Ihren Mandanten über automatisiert erstellte E-Mails oder Briefe mitteilen, welche Abgaben zu welchem Fälligkeitstag an Finanzämter, Gemeinden oder andere Institutionen zu leisten sind.

Bisher konnten nur alle Abgabenarten eines Mandanten gesammelt versendet werden.

Ein neuer Modus "Versand je Abgabenart" ermöglicht nun gezielt, ganz bestimmte Abgabenarten über bestimmte oder alle Kunden hinweg, gefiltert nach Fälligkeitszeitraum aufzubereiten und in einem Serienbrief oder einer E-Mail zu versenden.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter Versand je Abgabenart beziehungsweise unter Kundenzahlungen und Abgabenarten.

In der Dokumentenliste ist es möglich, beim Archivieren von mehreren Dokumenten, Dokumente zusammenzufügen. Dazu wählen Sie beim Archivierungsvorgang die F8-Funktion im Feld "Originaldokument". Wenn Sie zumindest zwei Dokumente ausgewählt haben, können Sie im Fenster "Dokumente" die Funktion "Dokumente zusammenfügen" wählen.

Wenn die Funktion ausgeführt wird, wird geprüft ob es sich nur um PDF-Dokumente handelt. Wenn ja, wird ein PDF-Dokument aus allen einzelnen PDF-Dokumenten erzeugt. Handelt es sich nicht nur um PDF-Dokumente, sondern um mehrere Dateitypen, wird ein Zipfile generiert.

Die Funktion zum Ein- und Ausblenden der Dokumentenvorschau wurde, in Fenstern mit flexiblem Layout, in der Menüleiste des Dokumentenbereichs rechtsbündig platziert.

Der Parameter "Archivwechsel bei externer Archivierung" wurde um folgende Ausprägung "2 - Ja, mit Archivsuchdialog" erweitert.

Den Parameter finden Sie unter Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → BMD DMS → Archivieren.

Es ist nun möglich, einen Unterschriften-Link mit der Funktion "Unterschriften" per Mail zu versenden. Die Funktion finden Sie in der Dokumentenliste/Dokumentenübersicht im Fenstermenü unter Funktionen > Signatur/Unterschrift > Unterschriften.

Im anschließenden Fenster können Sie ein oder mehrere Personen auswählen, an welche eine E-Mail mit einem Unterschriften-Link versendet werden soll. Alle ausgewählten Personen, welche mit keinem BMD Com-User oder NTCS User verknüpft sind, erhalten einen Link per E-Mail für die digitale Unterschrift.

An dieser Stelle können Sie bei Bedarf über das gelbe Pluszeichen () Unterschriften erwerben.

Die Empfänger können mit einem Klick auf den Link in der E-Mail das Dokument öffnen und im Anschluss unterzeichnen.

Der E-Mail-Text kann über den Parameter "E-Mail-Vorlage für Unterschriften-Link" eingestellt werden.

Diesen Parameter finden Sie unter TOOLS → Überblick über alle TOOLS Parameter → BMD Links → Allgemeine Einstellungen → Dokumente.

Dort kann eine im Modul "Standardbrief" erstellte E-Mail-Vorlage hinterlegt werden, die den Unterschriften-Link enthält.

Beim Generieren von Planungsobjekten wird künftig das "Kennzeichen für Klientenmonitoring" von der Fibu bzw. von der Checkliste des Bilanzprojekts berücksichtigt. Somit werden etwaige Differenzen vermieden.