Sehr geehrte NTCS Anwenderin! Sehr geehrter NTCS Anwender!

Mit dem NTCS Update 2023.26.45 erhalten Sie Neuprogramme und Änderungen. Hier finden Sie einen Auszug aus den interessantesten Neuerungen im Bereich des CRM.

Inhalt 

 CRM

 Termine

Sämtliche Fenster der Termine wurden modernisiert und auf Fenster mit flexiblem Layout umgestellt.

Durch die Reduktion auf die wichtigsten Funktionen wird die Übersichtlichkeit im Fenstermenü optimiert. Im Kontextmenü mit der rechten Maustaste verbleiben nur mehr häufig verwendete Funktionen.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen:
  • Jeder Bereich kann an jeder beliebigen Stelle platziert werden. Nähere Informationen zum Arbeiten mit der BMD FLEX-Oberfläche finden Sie unter https://www.bmd.com/flex.

  • Bereich Teilnehmer: "An mich verteilen" und "Terminzusage" stehen hier zur Verfügung.
    UebergeordnetesD.bmp Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Terminkalender.

  • Bereich Ressourcen: "Ressource zuordnen" ist hier möglich.
    UebergeordnetesD.bmp Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Terminkalender.

  • In der Gruppenübersicht steht nun als optionaler Bereich die Tagesansicht zur Verfügung (hilfreich für die Erkennbarkeit der Wochenmodelle).
    UebergeordnetesD.bmp Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Gruppenübersicht.

  • Die Terminübersicht wurde in Terminliste umbenannt.

  • Des Weiteren gibt es in den Terminbenachrichtigungseinstellungen den neuen Eintrag "Absage".
    Es stehen dafür folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
     - Nie
     - Immer
     - Nur bei Änderung von Zusage auf Absage

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    Weitere Informationen finden Sie unter Terminbenachrichtigungen einstellen.

 Besprechungsprotokoll - Bearbeiter vom Vorgängerprotokoll übernehmen

Es gibt jetzt die Möglichkeit, vor allem wenn viel mit Serien gearbeitet wird, die "Bearbeiter" eines Protokolls auf das neu verknüpfte Protokoll zu übernehmen.
Dazu muss der Parameter unter CRM → Besprechungsprotokoll → "Bearbeiter vom verknüpften Protokoll auf Abfrage übernehmen" auf "Ja" gesetzt sein.
Die Abfrage kommt nur, wenn sich der Bearbeiter auf dem verknüpften Protokoll vom Ersteller des aktuellen Protokolls unterscheidet oder wenn der Ersteller des Protokolls weder als Protokollführer noch als Bearbeiter des zu verknüpfenden Protokolls geführt wird.

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UebergeordnetesD.bmp Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Besprechungsprotokoll.

 Projektliste: Lieferempfänger und Lieferadresse

In der Projektliste gibt es nun die Möglichkeit, den Lieferempfänger und die Lieferadresse vom Personenstamm zu hinterlegen.
Zusätzlich können die Daten in den Projektdetails angezeigt werden.
Das Eingeben einer Lieferadresse setzt den am Projekt hinterlegten Lieferempfänger voraus.

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UebergeordnetesD.bmp Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Projektliste.

 BMD Web: Projektliste

Die Projektliste ist von nun an auch im BMD Web verfügbar. Das Fenster wird aber im Vergleich zur NTCS nur mit eingeschränktem Funktionsangebot ausgeliefert.

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 Workflow

 Workflow: Abfrage-Dialog

Läuft die Mitarbeiterermittlung bei einer Aufgabenaktion "auf Abfrage", besteht nun die Möglichkeit, den Abfragedialog abzubrechen.

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Wird der Abfragedialog abgebrochen, wird eine Aufgabe mit dem Betreff Workflowabbruch beim Start und dem Pause-Symbol (siehe Spalte "Workflow") angelegt.

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Wird die Aufgabe zu einem späteren Zeitpunkt erledigt, erscheint der Abfragedialog erneut, wo der zuständige Mitarbeiter für die Aufgabenaktion definiert werden kann.

 Workflow: Mitarbeiter in Workflows suchen

Im Fenster Workflowstudio steht Ihnen unter "Funktionen" eine neue Funktion Mitarbeiter in Workflows suchen zur Verfügung. Darüber können Sie sich zum jeweiligen Mitarbeiter alle Workflows und Aufgabenaktionen, auf die der Mitarbeiter hinterlegt ist, anzeigen lassen. Dies ist besonders hilfreich, wenn durch diverse Gründe wie Austritte oder Zuständigkeitswechsel der Mitarbeiter bei diversen Workflowaufgabenaktionen ersetzt werden muss.

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 Workflow: Workflowinstanzen abbrechen 

Im Fenster Workflowinstanzen besteht nun mit der neuen Funktion Workflowinstanzen abbrechen die Möglichkeit, offene Workflowinstanzen abzubrechen. Dabei werden noch alle offenen Workflowaufgaben der Instanz auf "Erledigt" gesetzt.
Die Funktion ist für Workflowinstanzen in Bearbeitung, inkonsistente Workflowinstanzen und nicht gestartete Workflowinstanzen aktiv.

 Workflow: Workflow starten

Für folgende Fenster gibt es nun die Möglichkeit, unter "Extras" die Funktion Workflow starten auszuführen, wo zur jeweiligen Person bzw. zum jeweiligen Projekt ein CRM Workflow gestartet werden kann. Es werden nur jene CRM Workflows angeboten, bei denen der jeweilige "Ad-hoc-Workflowtyp" in den Workflowstammdaten definiert worden ist. Bitte beachten Sie, dass dafür nur Workflows gewählt werden sollten, die speziell für diesen Ablauf entworfen worden sind.

Die Funktion kann auch über den Kunden- bzw. Projekt-Navigator aufgerufen werden.
Zusätzlich können Sie auf der Projektkategorie einen Workflow hinterlegen, damit beim Speichern einer Projektneuanlage ein Workflow gestartet wird (hier muss kein Ad-hoc-Workflowtyp definiert werden).

 Kanzlei

 Quotenverwaltung: Anpassungen aufgrund von Gesetzesänderungen per 1.1.2024 

Per 1.1.2024 traten gesetzliche Änderungen in Kraft, die sich ab der Quotenverwaltung 2023 in Österreich auswirken. Es gibt unter anderem eine Sonderregelung für Quotenfälle mit Feststellungserklärungen, die in der Quotenverwaltung künftig eigens behandelt werden müssen bzw. auch Anpassungen in der Quotengesamtaufstellung und -berechnung.

Kompakt zusammengefasst gab es folgende Änderungen:
  • Eigene Quotensumme für Quotenfälle mit Feststellungserklärungen
  • Umstellprogramm auf Quotenfälle mit Feststellungserklärungen
  • Quotenfälle werden nur mehr auf 2 Finanzämter aufgeteilt
  • Anpassungen im Bereich Quotensumme lt. gesetzlichen Vorgaben
  • Anpassungen der Berechnung der Quotensummen lt. gesetzlichen Vorgaben
Detailliertere Informationen zu den einzelnen Punkten erhalten Sie in der Kurzhilfe zur neuen Quotenverwaltung.