Updatebeilage Stammdaten 2025
Sehr geehrte NTCS Anwenderin! Sehr geehrter NTCS Anwender!
Mit dem NTCS Update 2024.28.01 erhalten Sie Neuprogramme und Änderungen. Hier finden Sie einen Auszug aus den interessantesten Neuerungen im Bereich der Stammdaten.
Personenstamm
Bankverbindung Kunde: Workflow bei Änderung Bankverbindung
Hinterlegen Sie jetzt auch für Kundenstammdaten einen CRM Workflow, um automatisch einen Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn auf einem Kunden eine Bankverbindung geändert wird. Der Workflow wird dabei in folgendem Parameter hinterlegt: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow → Bankverbindung Kunde
Wie bei der bereits bekannten Funktion auf anderen Personenarten können Sie auch geänderte Kundenbankverbindungen über eine Hintergrundfunktion im Workflow automatisch für den Zahlungsverkehr sperren, bis diese von einem Vorgesetzten freigegeben werden. Diese Maßnahme soll Überweisungen auf Bankkonten verhindern, die nicht dem tatsächlichen Kunden gehören.
Der Workflow wird sowohl bei einer manuellen Änderung als auch bei einer manuellen Neuanlage einer IBAN oder Kontonummer am Kundenstamm ausgelöst. Wird die IBAN oder Kontonummer gelöscht (Feld leer), erfolgt keine Aktion.
Weitere Details lesen Sie in der Parameterhilfe bzw. in der Themendokumentation zum Thema Workflow.
Prüfung UID-Nummern Stufe-2-Verfahren: Leerzeichen
Wurde die Prüfung der UID-Nummern im Stufe-2-Verfahren über FinanzOnline durchgeführt und wurden dabei deutsche UID-Nummern geprüft, waren in den vom Prüfservice erhaltenen UID-Namen und der UID-Adresse teilweise zu viele Leerzeichen enthalten. Dadurch war in diesen Fällen eine manuelle Nachkontrolle der Prüfung erforderlich. NTCS erkennt künftig automatisch, wenn in den vom Prüfservice angelieferten Daten zu viele Leerzeichen enthalten sind und entfernt diese automatisch. Dadurch soll eine höhere Datenqualität und weniger Aufwand bei der Nachkontrolle erreicht werden.
Compass
Firmensuche PEP
In der Compass-Firmensuche wird jetzt der PEP-Status (Politisch exponierte Person) von Kontaktpersonen und Eigentümern angezeigt.
Unterschieden wird dabei zwischen:
- PEP: Person ist eine politisch exponierte Person aufgrund der ausübenden Tätigkeit.
- PEP-Bezug: Person steht in einem Naheverhältnis mit einer politisch exponierten Person.
Wird eine Person mit PEP-Status als Kontaktperson oder Gesellschafter übernommen, wird am Personenstamm das Feld "Politisch exponierte Person" automatisch auf "Ja" gesetzt.
Umstellung der HFU-Liste auf API
Die Schnittstelle zur Abfrage der HFU-Liste über Compass wurde auf REST-API umgestellt. Damit ergibt sich folgendes Programmverhalten:
- Ist eine Compass-Lizenz vorhanden, wird die HFU-Liste, wie bisher, automatisch über Compass geladen. Ist keine Compass-Lizenz vorhanden, wird automatisch über die Sozialversicherung geprüft.
- Damit die HFU-Liste über Compass geladen werden kann, muss auf der Person eine Compass-ID oder Firmenbuchnummer hinterlegt sein. Compass unterstützt keine Abfragen über die Dienstgebernummer. Sollten die erforderlichen Stammdaten nicht vorhanden sein, wird automatisch versucht, eine Abfrage über die Sozialversicherung durchzuführen.
Alle Informationen zur HFU-Liste finden Sie in der Hilfe zum Fenster.
Branchen: Umstellung auf NACE 2025
Durch einen Beschluss der Europäischen Kommission im Oktober 2022 wird für europäische Statistiken ab 2025 ein neuer Branchenkatalog verwendet. Dabei handelt es sich um die NACE-Revision 2 Aktualisierung 1 (NACE Rev. 2.1).
BMD liefert entsprechend aktualisierte Branchenkataloge mit Stand 2025 der jeweiligen länderspezifischen Statistikämter für folgende Länder aus: Österreich, Deutschland, Ungarn, Tschechien, Slowakei
Der Import erfolgt mit dem Update automatisch. Eine Funktion zur Umschlüsselung von ÖNACE 2008 auf ÖNACE 2025 steht in NTCS derzeit für Österreich zur Verfügung. Für die anderen Länder wird eine entsprechende Funktion mit einem späteren Update ausgeliefert.
Ein beträchtlicher Teil der NACE 2008 Branchen kann und darf nicht automatisch umgestellt werden, da es keine eindeutige Nachfolgebranche im Branchenkatalog 2025 gibt. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die weiteren Informationen in der Hilfe zum Fenster Branchen unter dem Punkt Branchenumstellung ÖNACE 2025.
Navigatoren
Aktualisierungsverhalten der Navigatoren
Im Kunden-Navigator, Steuer-Navigator und der Mandantenakte wurden die Möglichkeiten zur Aktualisierung der Person aus dem Programmkontext erweitert. Die Ermittlung der Person wird jetzt auch in vielen FIBU-Fenstern mit Bezug zur Mandantenfirma unterstützt. Beispielsweise können Sie eine Person aus dem Programm "Buchen" mittels der Aktualisierungsfunktion in den Navigator übernehmen.
Synchronisation der Navigatoren
Zwischen dem Kunden-Navigator, dem Steuer-Navigator und der Mandantenakte kann jetzt die eingegebene Person automatisch synchronisiert werden, sodass die Person nicht mehr in allen Navigatoren einzeln eingegeben werden muss. Diese Einstellung ist im Standard automatisch aktiviert. Möchten Sie die Einstellung auf das ursprüngliche Verhalten ändern, können Sie dies mit folgendem Parameter: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Kunden-Navigator → Synchronisation mit Steuer-Navigator und Mandantenakte
Hinweis
 | Die Mandantenakte kann aufgrund ihrer Eigenschaft, mehrere Akten gleichzeitig zu öffnen, Kundennummern nur verteilen und nicht empfangen. |
Projekte
Projekt-Cockpit: Verbesserter Zugriff auf Personendaten
Im Projekt-Cockpit im Bereich "Stammdaten" ist es möglich, mithilfe eines Doppelklicks auf die Felder "Auftraggeber/Kunde" oder auch "Kontaktperson" direkt die Stammdaten der Person aufzurufen.
Projekte: Feldauswahl je Projektkategorie
In der Projektliste ist es nun möglich, je Projektkategorie eine Feldauswahl festzulegen.
Öffnen Sie dafür im Paket CRM → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Projekte → Projektkategorien. Bei der entsprechenden Projektkategorie blenden Sie das Feld "Speichername" ein. Mittels F4-Funktion können Sie aus den in der Projektliste gespeicherten Feldauswahlen eine Feldauswahl für diese Projektkategorie auswählen.
Wird nun ein Projekt der entsprechenden Projektkategorie in der Projektliste geöffnet, wird automatisch die entsprechende Feldauswahl geladen.
Berechtigungen für Mitarbeiterdaten
Inaktive Personen
Im Fenster "Berechtigungen für Mitarbeiterdaten" besteht jetzt beim Erzeugen der Berechtigungen aus dem Mitarbeiterstamm die Möglichkeit, die Berechtigungen auch für inaktive Mitarbeiter zu generieren. Aktivieren Sie dafür die entsprechende Schaltfläche. Diese Ausprägung steht auch entsprechend bei den Vorlagen zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster.
Automatisches Update
Beim Öffnen des Fensters "Berechtigungen für Mitarbeiterdaten" wird geprüft, ob das automatische Update der Berechtigungen bei Änderungen von Mitarbeiterstammdaten aktiviert ist. Ist das automatische Update deaktiviert, obwohl in den Berechtigungen für Mitarbeiterdaten eine Vorlage vorhanden ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.
Detailinformationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster.