my BMD Faktura: Erste Schritte
Welche Schritte vom Einstieg in die my BMD Faktura bis hin zum ersten Beleg relevant sind, wird in diesem Dokument beschrieben.
Allgemein
Um den ersten Beleg in der my BMD Faktura anlegen zu können, sind nur wenige Schritte notwendig. Einige der Schritte sind unbedingt erforderlich, damit eine rechtskonforme Rechnung erstellt werden kann.
Sie werden im System schrittweise durch die notwendigen Einstellungen geleitet. Zusätzlich bieten die unterschiedlichen Hilfedokumente und Videos Unterstützung bei der Registrierung und Einrichtung.
Konto erstellen
Als erster Schritt ist die Erstellung eines Kontos notwendig.
Starten Sie dafür die Website [Link auf Website]
Auf der Startseite wählen Sie die Funktion "Konto erstellen" aus.
Danach geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das gewünschte Passwort ein und können sich nach dem Akzeptieren des Vertrags zur Auftragsdatenverarbeitung kostenlos registrieren.
Mit Bestätigung der kostenlosen Registrierung wird Ihnen ein Bestätigungslink per E-Mail gesendet.
Mit Klick auf den Bestätigungslink wird die Registrierung abgeschlossen.
Hinweis
 | Mit dem Abschluss der Registrierung startet die kostenlose Testphase von 4 Wochen. Ohne Abschluss eines Abonnements endet die Testzeit automatisch. |
Anmelden
Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, können Sie sich mit den zuvor gewählten Zugangsdaten anmelden und direkt starten.
Onboarding
Mit dem ersten Login wird automatisch der Onboarding-Prozess gestartet, der Sie Schritt für Schritt durch die notwendigen Einstellungen leitet.
Das Onboarding kann jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder gestartet werden. Bereits hinterlegte Daten gehen dabei nicht verloren.
Unternehmensdaten
Im ersten Schritt werden Ihre für eine rechtskonforme Rechnungslegung relevanten Unternehmensdaten abgefragt.
Details und Informationen zu diesem Schritt finden Sie in folgendem Dokument:
Belegdesign
Nach Abschluss des Onboardings zu den Unternehmensdaten können Sie direkt in das Onboarding für das Belegdesign wechseln.
Details und Infos zu diesem Schritt finden Sie in folgendem Dokument:
Hinweis
| Auch ohne Abschluss des Onboarding-Prozesses und der Hinterlegung aller Daten können Sie bereits mit der Erstellung des ersten Belegs starten. Es ist jedoch zu bedenken, dass relevante Unternehmensdaten und auch Einstellungen für das Layout des Belegs fehlen könnten. |
Stammdaten
Wenn für die Belegerfassung gewisse Daten wie z. B. Produkte/Dienstleistungen öfters verwendet werden, empfiehlt es sich, diese in den Stammdaten zu erfassen.
Informationen zu den Stammdaten finden Sie in den folgenden Dokumenten:
Hinweis
| Für die Belegerfassung ist es nicht unbedingt erforderlich, Stammdaten anzulegen. Auch ohne Kunden- oder Artikelstammdaten kann jederzeit direkt mit der Belegerfassung gestartet werden. |
Belegerstellung
Unabhängig davon, ob die relevanten Daten und Einstellungen im Onboarding hinterlegt bzw. notwendige Stammdaten angelegt worden sind, kann jederzeit mit der Erfassung der ersten Belege gestartet werden.
Dafür wählen Sie im Bereich "Faktura" den Punkt "Belege" aus, um in die Übersicht der Belege zu gelangen.
Hier steht im rechten Bereich die Funktion "Rechnung erstellen" zur Verfügung. Über den Pfeil-Button können die weiteren verfügbaren Belegarten ausgewählt werden.
Weitere Informationen zur Belegerstellung finden Sie im Dokument my BMD Faktura: Beleg erstellen.
