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1.  Wie kann ich die Projektvorlage mit der Standardvorlage aktualisieren?

 Wie kann ich die Projektvorlage mit der Standardvorlage aktualisieren?

Dieser Artikel betrifft den Abschluss-Navigator (auch bekannt als Checkliste 120 mit erweiterter Funktionalität) sowie die Wirtschaftsprüfungsvorlagen.

Zum Zeitpunkt der Anlage des Bilanzprojektes bzw. der Wirtschaftsprüfung wird jene Checklistvorlage verwendet, welche aktuell im System gespeichert ist, es wird also die gesamte Checkliste in vorhandener Version zum Kunden kopiert. Ändert sich danach die Vorlage in den Standards, ändert sich die Vorlage beim Kunden NICHT.

Möchten Sie trotzdem den Abschluss-Navigator oder die Wirtschaftsprüfung beim Kunden mit jener vom Standard aktualisieren, so besteht die Möglichkeit, die Vorlage vom Kunden mit der Standardvorlage abzugleichen. Unter Extras finden Sie die Funktion "Mit Vorlage abgleichen" (BMD empfiehlt keinen Abgleich!).

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Der Abgleich sollte gegebenenfalls nur am Anfang der Bilanzierungs- bzw. Prüfungsarbeiten stattfinden!

Es erfolgt zusätzlich eine Sicherheitsabfrage, ob man die Checkliste wirklich mit den Vorlagen abgleichen möchte, da dabei eventuell vorhandene Daten verloren gehen könnten. Andernfalls besteht auch die Möglichkeit das Projekt zu löschen und den Abschluss-Navigator bzw. die Wirtschaftsprüfung neu anzulegen. Auswertungen und Berichte bleiben erhalten. Fragenbeantwortungen, geänderte Stati, Rückfragen, Arbeitsblätter, zugeordnete Dokumente gehen verloren.